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国元证券杨为敩
格隆汇专栏作家
国元证券总量团队负责人、所长助理、首席宏观与固收分析师。
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国元证券杨为敩
利率债的牛市还没有走完
关注已有政策的落地效果与未来的增量政策。
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国元证券杨为敩
国元证券：风险偏好可能还有第二轮磨顶的机会
政策在决策上的态度异常积极。
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国元证券杨为敩
关于利率债的几点认识及回应：久期策略依然有效
政策和行情拖得越长，债券收益率的空间是越大的。
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国元证券杨为敩
这是一轮超级牛市：关于利率债的几点认识及回应
债市能否牛市延续，本质上是流动性梗阻如何化解的问题；央行购买国债一事，与其看作MMT的政策储备，不如看作QE的政策储备。
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国元证券杨为敩
牛只是擦伤：关于债市的下跌
大概率后续的监管会进一步加码
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国元证券杨为敩
宏观经济展望：全球商品周期的转向应为2024年的主线
不适合博弈宽松的货币政策，财政层面或更加收敛。
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国元证券杨为敩
《资本新规》：银行的有限松绑
商业银行核心资本充足率可能会从10.28%升至10.92%。
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信仰抵不过地心引力：2023年下半年美国经济展望
美国通胀逐渐放缓仍是主题
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国元证券杨为敩
在希望的原野上：2023年下半年宏观经济展望
对经济可以更乐观些
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国元证券杨为敩
人民币汇率：还真未必会持续贬下去
人民币汇率取决于中美投资回报率（名义增长率）之差
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国元证券杨为敩
悬崖上的野餐：关于城投监管和化债进度的一些计算
今年本身是信用的大年，但因信用分层的存在，中低信用这一块区域的阿尔法属性越来越强。
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我们重视的和我们忽视的：我们仍然走在货币宽松的大道上
当前的周期可能仍然在左侧，货币政策应该还在宽松的状态之内，后续降准和降息都可能看到。
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国元证券杨为敩
黄金价格后续怎么走？
当前情况下，黄金向上的空间有限，震荡或者下跌的可能性要更大一些。
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国元证券杨为敩
看似意外的减产：退出C位的原油
最多原油价格的下跌会因为此次减产而收敛，对于全球的通胀形势来讲，原油应不会主动触发一轮趋势，也不会成为一个太大的超预期因素。
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国元证券杨为敩
SVB是美债的导火索：关于这一场轰轰烈烈的压力测试
在理性状态下，当风险初见端倪之后，摆脱高利率环境应该是解决问题最为根源的办法，至少现在来看，美国未来的加息阻力会越来越大。
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