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2023年06月13日 17时36分 · 格隆汇社区大V

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2022年12月06日 09时29分 · 格隆汇社区大V

如何把握食品板块投资机会

重申小零食超额机会，年初至今甘源、盐津取得了不俗的相对收益。背后逻辑，1）21年基数较低，叠加今年渠道调整、产品上新铺市，释放业绩弹性；2）小零食板块具备一定“口红效应”，疫情防控管理、消费力受损对其影响相对较小。 现阶段如何把握小零食投资机会？1）甘源（23年PE为30x）关注边际改善的进展，KA、零食系统产品梳理到位，会员店8-9月基本完成入驻，电商冲刺11-12月；2）盐津（23年PE为30x）关注超预期的可能性；3）洽洽具备较好的安全边际，对应明年估值不到20X，坚果中期成长性依旧存在，Q4以及明年的利润率提升趋势明确。 调味品：今年以来，天味、中炬、千禾取得不错的超额收益，我们认为主要受疫情影响小（C端占比高）且内部经营面理顺。展望后市，需把握内外改善两条主线，1）疫后餐饮消费场景、居民消费信心的修复。2）预计明年大豆、糖蜜价格有望逐步回落。包材和运费已在今年下半年观察到向下趋势。3）内部改善主要关注公司管理层变化、产品推新力度、库存良性程度。推荐海天味业、安琪酵母、颐海国际（23年PE为44x/21x/22x）。 白酒：周内板块情绪仍在波动中有所承压，我们认为短期内情绪或与疫情反复呈正相关，核心单品批价承压。渠道端仍处于年末去库存、去杠杆阶段，需求端延续弱复苏的判断，板块的估值性价比较强。首推确定性高端（茅台23年27x）；关注子赛道龙头的alpha（古井/洋河/汾酒23年31x/18x/31x）及次高端弹性（舍得等）。 啤酒：本周世界杯开赛，11月21-22日，京东超市啤酒成交额同比+78%，其中喜力同比+230%，百威红罐、青岛经典成爆款。我们认为，国际品牌在世界杯的受益程度普遍优于国产品牌，各家积极参与营销，但因为淡季，预计力度有限，需求环比改善可期。推荐青啤（23年30X）、华润（23年26X）。 $古井贡酒(SZ000596)$​ $华润啤酒(HK00291)$​
聚焦深度，谈行业！
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2022年04月20日 08时52分 · 格隆汇社区大V

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2021年12月31日 13时31分 · 格隆汇社区大V

我新创建了一个组合$小马犇腾(ZH101102)$，欢迎大家关注~
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2021年09月23日 15时44分 · 格隆汇社区大V

致全体“锦欣人”的一封信

范玉兰 尊敬的“锦欣人”们，亲爱的战友们、家人们： 大家好！“源远者流长，根深者枝茂”，一转眼，锦欣集团建院已70周年了，自改制也将近20年了。多少并肩作战的老一辈面孔还清晰的在我脑海中，恍如昨日，眼前又出现了这么多充满激情的青春面庞，我既感慨、又欣喜——感慨一代一代的锦欣人，始终以艰苦卓越的精神、以患者至上的品质为锦欣打下了深厚的根基；欣喜新一代的锦欣人，有能力接下老一辈传下的接力棒，让我们看到更有希望、使命必达的未来。 有人问我，锦欣精神是什么？我个人认为，是多元与包容，是担当与成长，是良善与责任。 锦欣从成立至今，能发展到今天有一定成绩，得益于锦欣能源源不断地吸引人才、留住人才，从医疗专家到实业干将，从科研专才到创业伙伴，从每一个踏实负责的医务工作者，到韬略天下的开疆引领者，从30、40年代的退休医者，到50、60年代的老同志，直至70、80、90后的新一代开创者，仿佛有一股无形的力量使大家都朝着同一目标、以主人翁精神、融洽团结协作，从而造就了今天的锦欣。 锦欣人的文化是为每一个正直的、有医疗梦想的人，搭建一个筑梦的平台，提供成长的学校。我们大胆启用年轻人，让年轻人勇于挑担子，在实战实践中成长，并给予他们不断向上的机制；我们愿意投资体系内的创业者，无论是学院派还是市场派，只要有方向、有能力，我们就给予资源帮助；我们尊重每一个平凡岗位上的英雄，无论是日复一日给老人喂饭送药、悉心照料的护理员，还是拥有“上帝之手”、精益求精的胚胎师，是你们一个一个的小梦想，成就了锦欣大家庭的大梦想；我们拥有国内外杰出的教授、专家、管理者，通过系统性培训以及传、帮、带，一代一代地培养优秀的锦欣人。 锦欣人的品质是厚德笃行、专业精进。医务工作者是一份神圣的职业，我们肩负着患者健康的托付与责任，需要有仁爱之心、将患者当作家人，思患者所思、虑患者所虑，才能设身处地为患者提供合适的治疗方案及人性化的关怀；医务工作者同样也是一份专业的职业，需要耐得住寂寞、沉得下心来，才能在我们热爱的事业上不断精进。在专业技术上，锦欣成功孕育了四川省第一例囊胚培养移植、第一例囊胚玻璃化冷冻复苏、第一例睾丸穿刺取精合并卵胞浆内单精子注射（ICSI）等的试管宝宝们；在科学研究上，仅深圳医院就已发表76篇SCI论文，获批60余项国家级、省市级等各级课题；在医疗品质上，四川锦欣妇儿医院先后成为亚洲通过JCI最大的单体妇儿医院和国内民营单体最大的妇儿三甲医院；在用心服务上，成都4家五星养老机构中，锦欣康养占2家。 锦欣人的使命是心系家国、成就幸福。从援藏医疗到驰援湖北，从捐款献血到核酸采样，只要有国家需要的地方，就有锦欣人的身影。仅2021年7月成都疫情紧急行动中，锦欣集团就出动762人次参与核酸采样工作，采集样本8万7千份，这背后是我们医务工作者揣着藿香正气液、穿着尿不湿，在防护服中顶着酷暑连续白天黑夜的奋战。在日常工作中，我们更知道患者的期待与不安，只要有病人需要的地方，就有我们。我听到无数的锦欣人告诉我，当看到几经波折、身心俱疲的夫妇最终通过我们的帮助成为爸爸妈妈时，就感到非常幸福、有成就感；当看到稚嫩、脆弱的宝宝在我们的照料下健康成长时，就感到一切值得。 作为企业管理者，每一个锦欣人的幸福，就是我们的幸福；作为医务工作者，每一个患者的幸福，就是锦欣人的幸福。 我们感谢老一辈锦欣人奠定了锦欣的根基，以毕生的实际行动践行着“医疗为本、患者为上”的初心，为后辈们树立起了良好的榜样；我们嘱托新一代的锦欣人，坚守初心、保持奋斗者的精神，持续不断地为患者提供高质量的医疗与服务。 滴水穿石，百川成海。希望锦欣在无数锦欣人的共同努力下，成为社会办医的典范，成为患者信赖的品牌；希望“锦欣人”成为让社会尊重、让我们自豪的名字！ 锦欣 范玉兰 2021 Sep.23 $锦欣生殖(HK01951)$
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2021年08月03日 23时35分 · 格隆汇社区大V

机构报团的原因

$万华化学(SH600309)$ $新和成(SZ002001)$
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2021年07月24日 08时45分 · 格隆汇社区大V

$新东方-S(HK09901)$ $新东方(USEDU)$ $跟谁学(USGSX)$
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2021年07月24日 08时43分 · 格隆汇社区大V

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2021年07月23日 16时39分 · 格隆汇社区大V

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2021年07月23日 16时37分 · 格隆汇社区大V

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2021年07月23日 16时36分 · 格隆汇社区大V

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2021年07月21日 14时13分 · 格隆汇社区大V

​ $复星医药(sh600196)$​ 已经突破横盘2个月的箱体，并且突破去年历史新高，同时基金半年报仓位陆续曝光，纷纷开始进驻，叠加国内外疫情重新爆发，半年报业绩即将闪亮登场，慈济500万剂合约即将公告，获批又箭在弦上，资金连续6天疯狂扫货，这6天下车的人还在说：太贵了
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2021年07月19日 15时59分 · 格隆汇社区大V

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