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食品饮料：贵州茅台，五粮液，泸州老窖，山西汾酒，酒鬼酒，重庆啤酒，华润啤酒，海天味业，千禾味业，安井食品，立高食品，伊利股份

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07-03 13:33 · 格隆汇独家签约消费研究员

$中国中免(SH601888)$ 涨停的主要原因是那个万亿消费税改革，里面提到针对高档奢侈品消费的税目不足，相当于是说要扩大消费税的征收范围，加税有利于免税业务。但实际影响是有限的，因为，以中免为例，目前销售的产品基本上是征税的，那条新闻举的例子比如私人飞机，马术，高档会所，中免并不销售。整个免税行业主要是位置低，加税有利于免税，市场就选择了交易，今天集体涨停。
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07-02 10:34 · 格隆汇独家签约消费研究员

$贵州茅台(SH600519)$ 今天茅台整箱批价2580，环比+40元，散瓶2320元，环比+60元，为连续第九天上涨。这个价格稳定了，意味着茅台的业绩基本是没有任何问题的，这种确定性，以及它的股息率水平，不弱于长江电力
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06-29 09:51 · 格隆汇独家签约消费研究员

可是我不明白为什么昨晚美债收益率飙升那么多？
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06-29 09:50 · 格隆汇独家签约消费研究员

它这个也太不专业了，实际上是，由于猪价5月份来的上涨，5月行业重新补栏了，5月能繁是上升的，这意味着目前行业依然有补栏能力，在没有进一步去化前，猪价比较难进一步上升。 $东瑞股份(SZ001201)$ $牧原股份(SZ002714)$
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06-29 09:46 · 格隆汇独家签约消费研究员

宠物食品今年预计业绩是不错的，一季报大家都可以，问题就是这个里面除了乖宝，其余公司质地一般，做代工为主，没有什么议价权，市场都是做波业绩刺激就走，然后就跟随市场跌。到7，8月了，可能是又可以做波业绩刺激了。 $乖宝宠物(SZ301498)$ $中宠股份(SZ002891)$
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06-29 09:41 · 格隆汇独家签约消费研究员

我觉得明年年底倒是有可能，今年是不太可能的，而且，在美国正式降息前，一般是不用担忧的，跌下去也会涨回去，如果在第一次降息前跌了20%，跌了10%，投资人都该开心去抄底。降息后就难说了，具体看那个时候美联储怎么给经济展望的 $标普500(US.SPX)$
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06-29 09:36 · 格隆汇独家签约消费研究员

特海国际这周走得可以，主要原因是杨利娟辞去了海底捞的CEO职务，转任特海CEO，她过去主导了海底捞的啄木鸟计划，带领海底捞走出困境，特海现在的问题也是利润率不高，把她弄过去可能是来优化它的费用的。 $特海国际(HK09658)$
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06-29 09:33 · 格隆汇独家签约消费研究员

乖宝和珀莱雅的图形不错，它们都是成长性较好，业务在国内（因此没有贸易冲突担忧），与国内宏观经济不密切（因此不用理会经济是否复苏），所以给的估值相对较高，对它们的建议是以今年利润算30倍以下建仓，27、8倍更好，乖宝相应的股价是53元和48-50元，珀莱雅是112元和100-106元。石头科技也是成长性很好的，但市场一来担忧竞争逐渐加剧导致的价格体系不稳，二来担忧中美的贸易波及，给的估值就大打折扣，对石头依然是25倍以下建仓，从这个走势看，石头可能会去考验一下机构接大股东货的报价376元，可以再耐心观察一下。 $乖宝宠物(SZ301498)$ $珀莱雅(SH603605)$ $东鹏饮料(SH605499)$ $石头科技(SH688169)$
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06-29 09:30 · 格隆汇独家签约消费研究员

茅台最近批价连续上涨，可能在这个价格水平稳住，稳住了，也就意味着未来茅台的业绩是不用担忧的。但是其他白酒难说，老窖股东大会上有一些不乐观的发言。 $贵州茅台(SH600519)$
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06-29 09:27 · 格隆汇独家签约消费研究员

28日最新生猪价格17.63元，最新的期货价格，7月是17.33，9月是17.62，11月是17.85，2501是17.34，价格之间的差距不大，意味着目前市场预期未来一段时间生猪价格偏震荡可能性大，大跌和大涨可能性都低。对生猪股来说，大猪在这个价格水平是可以盈利的，预计震荡走势，小猪由于提前博弈性，这种荡的局面不利于吸引资金来博弈，当然，已经跌了一波了，后面也可能是跟随市场涨跌。 $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$
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06-29 09:18 · 格隆汇独家签约消费研究员

A股24年上半年5000亿市值以上下跌的公司只有一家，本来有两家，在最后一天，那家被淘汰出5000亿俱乐部了 $贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$
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06-29 09:16 · 格隆汇独家签约消费研究员

美股做个股并不容易，比如耐克也是非常不错的公司了，但也会遇到一些经济周期或者自身经营问题，跌起来也是相当吓人的。但是美股指数是真的起到了分散个股风险的作用，且在规避个股风险作用下，还有不错的年化收益率，很好的实现了风险与收益的平衡。a股就是没有一个能打的指数。 $耐克(USNKE)$
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05-31 21:28 · 格隆汇独家签约消费研究员

希望这是今天港股莫名其妙从大涨变成大跌的原因，这样的话，下周一港股应该会收回去，把年线拉回来，还可以抢救。港股的涨跌真的太太太随意，一点风吹草动它都要蹭，比如今天安踏申洲这些，无语至极。还是看图，里昂风水图显示，这波5月的调整，6月结束，开启新的上涨。 $腾讯控股(HK00700)$
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05-31 21:14 · 格隆汇独家签约消费研究员

从过去历史看，美联储如果开启的是一波长降息周期，比如从现在的5以上到1甚至重新到0，那对股市往往是灾难。这倒并不是降息本身利空股市，而是需要开启这样一个大的降息周期，往往伴随的是经济走差，这个对美股很有杀伤力。其实看看我们自己，从21年来，我们一直处在降息过程，但伴随的是股市漫长的下跌，无他，经济不行。所以，如果美国的降息一定要到来，我们最好期待是像08年那样，快速降完，股市快速跌完见底。最怕的就是漫长降息，比如我们过去几年，比如美国2000年到03年。 $沪深300(SZ399300)$
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05-30 18:04 · 格隆汇独家签约消费研究员

一个这么大的市场，最后不可能是一家独吃，完全想卷死对方是没有可能的，何苦这样卷呢？瑞幸都重新亏损了 $瑞幸咖啡(USLK)$