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兴证海外能源鲁衡军
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兴证海外能源鲁衡军
港股能源电力类三季报简评：全社会用电量增速回升，光伏崛起
作者：兴业证券 鲁衡军■部分公司3Q季报披露，几家欢喜几家愁。10月份，部分港股公司陆续披露了三季报或运营数据。因为监管机构对港股上市公司并没有强制披露三季度财报的要求，有些公司因自身或附属子公司发行债务而披露财报，有些A+H股票因为A股有披露要求，也有些港股公司自愿性进行经营数据或财报的披露。根据跟踪的能源类（新能源、火电、燃气、煤炭）
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兴证海外能源鲁衡军
中车时代电气（3898.HK）：前三季度业绩下滑，动车组业务正迎来拐点
我们提升其未来12个月内目标价至53.80港元，目标价对应2017-2019年PE为18.1、15.0、13.5倍,目标价较现价44.45港元约有21.0%的上升空间，维持其“增持”的投资评级。
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新天绿色能源（0956.HK）三季度风起，风电发电量同比增147%
作者：兴业证券 鲁衡军事件：■公告2017年三季度运营数据。公司近日公告2017年3季度业务运营数据：风电发电量同比增加144.13%至11.1亿千瓦时，太阳能发电同比增加67.1%至3,063万千瓦时。天然气业务：销气量同比增108.3%至3.37亿立方米，其中批发增加54.08%至1.61亿立方米，零售增加271.3%至1.55亿立方
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兴证海外能源鲁衡军
新天绿色能源（0956.HK）全年业绩高增长，拟发行A股
我们维持目标价2.43港元不变，目标价约相当于2017-2019年PE为9.0、7.7、6.6倍,目标价较现价1.97港元约有23.4%的上升空间，维持其“买入”的投资评级。
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东岳集团（0189.HK）环保重压下东岳受益，毛利率大幅提升
作者：兴业证券 鲁衡军产品提价，毛利率大幅提升助公司业绩腾飞。东岳集团（0189.HK）8月28日公告2017年中期业绩：营收同比增长25.1%至47.90亿元；毛利同比大涨90.3%至15.05亿元；毛利率同比增加10.7个百分点至31.4%；净利润同比大涨135.1%至7.50亿元；公司每股收益为0.34元（去年同期为0.15元），不
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超威动力（0951.HK）毛利率有所下降，积极布局电池新领域
作者：兴业证券 鲁衡军铅价同比上涨，毛利率有所下降。超威动力(0951.HK)8月27日公告2017上半年经营业绩：营收增长6.87%至101.1亿元；毛利率从13.56%下降0.75个百分点至12.81%；净利润同比减少26.10%至2.69亿元；每股收益为0.25元，不派中期股息。我们认为，铅价同比大幅上涨，而公司铅酸电池产品提价相对
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天能动力(0819.HK) 战略布局显成效，业绩稳健增长创新高
锂电池方面公司积极做好技术和产能储备，新产能达产后将有5.5GWh锂电池产能，随时迎接市场的爆发。我们预测当前股价对应2017年业绩约为6-7倍PE，建议投资者积极关注。
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中国中冶(1618.HK)2017年中期业绩会
尽管公司非冶金业务占多数，但在市场竞争中公司客服困难，并在合同的签订、运行、管理方面都下了很多功夫，使综合毛利率近几年都维持在13%。
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金隅股份(2009.HK)2017年中期业绩会
作者：兴业证券 鲁衡军时间：2017年9月4日，上午11：00-12：00会议地点：香港，文华东方酒店上市公司领导：管理层问答环节（Q&A）1、今年上半年水泥销量比市场预期低的原因？去年销量确实比较大，是一个无序的比较恶性的竞争；市场需求有所下降，主要受环保影响、区域市场开工率的影响，特别是京津冀地区上半年水泥需求同比下降比较多；
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中联重科(1157.HK)2017年中期业绩电话会议
今年上半年完成了对环境板块的处置。以后公司业务更加聚焦工程机械和农业机械。未来我们会做精做强工程机械，培育农业机械，同时，通过自主发展和国际并购等手段补齐我们土方机械的短板，同时也把高空作业平台进行扩展。
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兴证海外能源鲁衡军
江南集团(1366.HK)2017年中期业绩会
作者：兴业证券 鲁衡军时间：2017年8月31日，下午16：30-17：30会议地点：电话会议上市公司领导：副总裁夏总，CFO陈总问答环节1、铜价反弹情况下，售价有无上升？产品组合未变的情况下，铜价上升，销售价格同比有上升。2、毛利率情况？中期业绩毛利率下降原因：第一：去年销售产品受到浸水，当发到客户那里，客户要求退货重新加工。第二：奥凯
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华电国际(1071.HK)2017年中期业绩电话会议
作者：兴业证券 鲁衡军、曾洋洋时间：2017年8月31日,下午3:30-4:30会议地点：电话会议上市公司领导：管理层一、管理层观点：1、上半年控股装机容量4,774.1万千瓦，新投产的是风电和光电机组，共投产了33.88万千瓦。资产分布：占10%的省份是山东、湖北、宁夏，其中份额最大的是山东，装机规模1,681亿千瓦，约占总装机规模的3
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兴证海外能源鲁衡军
信利国际（0732.HK）2017年中期业绩会
作者：兴业证券 鲁衡军、李文静时间：2017年8月31日，上午10:00-11:30地点：深圳市马哥孛罗好日子酒店二楼伦敦厅上市公司领导：管理层一、管理层观点（一）财务情况公司收益108亿港元，同比增长11.4%；公司拥有人应占亏损2.27亿港元，而上年同期溢利3.93亿港元；每股亏损0.0782港元，不派息。（二）财务亏损原因毛利率有明
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兴证海外能源鲁衡军
协鑫新能源（0451.HK）2017年中期业绩会
发展海外市场是一个战略思考。将负债通过引入合作方模式降负债。用开发建设BTO模式获得利润，原来是纯投资，现在是用服务获得收益，商业模式变化了。这种模式就是不用投入很高就有回报，以前赚电费，现在这种方式收取服务费，能提高资金的回报率。
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兴证海外能源鲁衡军
中广核电力(1816.HK)2017年中期业绩电话会议
作者：兴业证券 鲁衡军、曾洋洋时间：2017年8月29日,上午9:30-11:00会议地点：电话会议上市公司领导：董秘魏总、财务副总监杨总一、管理层观点：1、上网电量稳步增长，利用小时数同比提升。在电力市场供需相对宽松，同时我们的机组相比前年底、去年初有6台机组投入商业运营的情况下，利用小时数有所回升。2017上半年实现上网电量634.7
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