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2018年02月27日 14时34分 · 格隆汇社区大V

莫尼塔投资-美股观察系列之四：居安思危

美股整体表现良好2 月初的暴跌没有基本面支持，企业盈利依旧超预期，美国经济表现稳健，税改预期和债市疲弱共同推动了 2017 年下半年以来的美股上涨行情。美股各板块共同上涨与 2017 年表现不同的是，各个板块都一致上涨，科技板块没有体现出
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2018年02月22日 09时38分 · 格隆汇社区大V

特斯拉（TSLA）：Model 3 锋出磨砺，2018 屏息期待，维持“买入”评级，目标价：395.10美元

机构：第一上海评级：买入（维持）目标价： 395.10 美元2017年第四季度电动车交付量增长35%：2017年第四季度，公司营业收入达到32.88亿美元，同比增长44%。Model3仍然处于产能瓶颈期，汽车业务的毛利率为18.9%。公司
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2018年01月28日 23时33分 · 格隆汇社区大V

凤凰新媒体（FENG）：内容加算法，三高媒体老树发新枝

机构：第一眼上海评级：买入（首次）目标价：9.61港元三高媒体生态进军信息流：公司拥有凤凰新闻门户、凤凰新闻APP、凤凰视频APP和手机凤凰网，以及部分拥有一点资讯。凤凰新闻针对三高人群，风格严肃；一点资讯主打年轻用户，偏娱乐八卦，二者形
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2018年01月28日 23时30分 · 格隆汇社区大V

好未来（TAL）：路遥知马力，给于“买入”评级，目标价：40.18港元

机构：第一上海评级：买入（维持）目标价：40.18港元Q3业绩超出市场预期：公司净收入达到4.33亿美元，同比增长66.3%，超出彭博一致预期。Non-GAAP净利润为5290万美元，同比增长133.3%。Non-GAAP净利润率为12.
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2018年01月02日 00时15分 · 格隆汇社区大V

微博：中国最好的娱乐社交媒体

评级：买入（首次）目标价：138.00港元微博是中国最大的娱乐社交媒体。2017 第 3 季度，微博的收入达到了 320.0 百万美元， 同比增长 80.9%，好于市场预期。广告收入达到 276.8 百万美元，同比增长 76.7%。月度
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2018年01月02日 00时14分 · 格隆汇社区大V

华住酒店：酒店产品组合在2018年将会进一步优化提升，“买入”

评级：买入（维持）目标价：156港元华住酒店 2017 年 3 季度的 EBITDA 同比增长 55.4%至人民币 8.5 亿元，高于彭博一致预 期 9.1%，也高于我们预期 7.9%。净收入为人民币 23.73 亿元，同比增长 33.8
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2017年12月03日 23时44分 · 格隆汇社区大V

西部证券-新东方（EDU.N）:首次覆盖，买入评级，目标价107美元：多产品线下存在扩张优势

我们首次覆盖新东方（EDU.N），给予买入评级，目标价107美元。我们认 为，随着2017年入学潮开始，K12课外辅导人次将伴随着人口基数以及覆盖 率的上升而加速上升，行业迎来加速上升期。新东方作为龙头企业，将享受 行业增速红利。 新东方的多产品线结构已经产生协同效应，并且在未来K12业务扩张时减低 扩张带来的利润率压力。语言培训业务作为现金牛业务，在K12业务进行扩 张时，其品牌认可度
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2017年12月03日 23时41分 · 格隆汇社区大V

天风证券-陌陌（MOMO，US） ：用户、收入和利润继续创历史新高，业绩做支撑、社交筑壁垒，静候下一个增长点-3Q17业绩分析

用户净增 310 万至9,440万，收入和利润均大幅超预期，下季度指引符合 预期。本季度平台用户同比增长22%至历叱新高9,440万（丌含哈你、外 链用户） ，用户净增310万（vs. 610万 in 2Q17）系公司渠道策略调整， 未来有望借劣精细化的运营手段提高老用户回流不新用户留存。收入同比 增长 125.7%至$3.55 亿，环比增长 13.5%，在高基数上继续双位数环比 增长，超我们预测
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2017年11月05日 23时22分 · 格隆汇社区大V

招银国际-天猫加速持续，憧憬“双11”新零售巡礼

评级：买入（维持）目标价：217.3美元2QFY18收入增速创新高。2QFY18收入同比增长61%，较一致预期高6%，增速创上市后新高；Non-GAAPEPS同比增长63%，较一致预期高25%（受益于核心电商的加速增长、及市场对净利润率下调压力的过度预测）。此外，公司上调FY18全年收入指引至同比增长49%~53%（vs.此前45%~49%）。我们重申长期看好观点，且预计在今年消费数据回暖、B2C
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2017年11月05日 23时19分 · 格隆汇社区大V

天风证券-业绩超预期，苹果觉醒中国市场，“高价+货足”策略一石多鸟，提TP至190美元，重申“买入”

评级：买入（重申）目标价：190美元FY17Q4EPS为2.07美元，高于华尔街预期1.87美元，营收为526亿美元，同比涨2.4%，高于预期的507亿美元，超过公司指引490亿-520亿美元的上限。毛利率为37.9%，略低于市场预期的38%，达到公司指引的37.5%-38%的上限。本季回购78亿美元，返现32.7亿美元，股息0.63美元每季度/股，派息率达1.5%，公司总现金达2689亿美元为历
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2017年11月05日 23时17分 · 格隆汇社区大V

东方财富证券-携程（CTRP.O）2017年三季度财报点评 ：国际机票增长将弥补搭售影响

评级：增持（维持）携程（CTRP.O）于2017年11月2日发布截止到2017年9月30日的FY17Q3业绩。2017年11月2日北京时间早8时举行FY17Q3业绩电话会。携程FY17Q3净收入79.00亿，同比增长41,78%，其中，住宿业务收入28.20亿元，同比增长36.14%；交通票务业务收入34.28亿元，同比增长41.21%，；旅行团业务收入10.33亿元，同比增长27.03%；商务旅
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2017年11月05日 23时15分 · 格隆汇社区大V

天风证券-Facebook（FB.US）17Q3点评：业绩超预期，亚太空间待探寻，但开支大增惹人忧；上调TP至198美元，维持“增持”评级

评级：增持（维持）目标价：198美元业绩与 MAU 再超预期，但费用指引惹人忧盘后跌 1.9% Facebook 2017Q3 EPS 为 1.59 美元，同比增长 77%，高于华尔街预期的 1.28 美元；营收 103.3 亿美元，同比增 47%，高于华尔街预期的 98.4 亿美元， 但同比增幅较 Q2 的 59%有所下降。广告业务收入 101.4 亿美元，占整体营 收 98.2%，同
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2017年10月26日 22时40分 · 格隆汇社区大V

招商证券(香港)-看好三季度业绩和长远利润率扩张趋势

评级：买入目标价：50美元未来竞争加剧和投资增加我们的研究显示，电商竞争日趋激烈，特别是在线服装品牌。自8月份以来已有超过50个服饰品牌从京东商城网站迁出。根据易观分析，在服装类别中，天猫在二季度占有最大的市场份额，为80.7%，其次为京东的8.7%和唯品会的7.1%。尽管竞争加剧，我们认为具有吸引力的线上价格也在提升线上渗透率，并从线下获得市场份额。在3C类别上，京东作为领导者仍然占有40-50
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2017年10月26日 22时36分 · 格隆汇社区大V

东北证券-电商巨头合纵连横，物流开放迎来发展

评级：买入业绩大幅改善，扩张潜力依然巨大。2016年京东同比大幅减亏，17Q1实现上市以来首次盈利，17Q2因旺季促销力度加大重回亏损。对京东而言，现阶段扩规模仍优先于盈利。从行业来看，16年实物网上零售额占社零总额比例仅12.6%，电商分流线下的潜力依然巨大。扩展品类和平台，巩固综合类电商地位。17Q2京东在国内B2C电商市场份额中占比27.2%，仅次于天猫。家电零售额已超越苏宁，是全渠道最大家
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2017年10月26日 22时31分 · 格隆汇社区大V

东方财富证券-2018财年一季度业绩点评：扩张加速，全年收入指引提升

评级：增持（维持）投资要点新东方（EDU.N）于2017年10月24日发布截至2017年8月31日的FY18Q1未经审计的财务报表。2017年7月25日北京时间晚8时举行FY18Q1业绩电话会。K12持续驱动收入增长。FY18Q1东方教育收入6.61亿美元，同比增长23.8%（以美元计）；利润增长12.3%达到1.58亿美元；入学人次增加15.6%达到153.29万人。K12业务收入同比增加35%
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