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国泰君安证券研究
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国泰君安证券专业研究团队。
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国泰君安证券研究
国君家电：7月白电内销排产数据下修，白电和彩电出口较好
7月白电内销排产数据下修，海尔和海信家空外销排产数据有所上修，白电和彩电出口表现较好
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5620 阅读
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6月房企销售：政策效果凸显，销售改善超预期
得益于中央至地方优化政策的密集落地，6月TOP50房企销售表现超预期，销售额创近1年新高，跌幅大幅收窄27pct 至-4%，后续将继续跟踪销售改善的持续性
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5499 阅读
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国君有色：供给约束持续，稀土板块或迎修复
国务院公布《稀土管理条例》，稀土集团化、规范化以条例形势确定，行业集中度继续提升。Q2稀土行业供需边际均改善，看好价格延续回暖与板块估值修复
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3475 阅读
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国君能源：绿证机制逐步完善，代理购电电价分化
2024年5月新能源新增装机节奏加快；伴随新系统启用，绿证机制进一步完善；2024年7月代理购电价格分化，容量电价稳步执行
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国君中小盘：小盘股有望反弹，主题轮动或将加速
小盘风险偏好已在修复过程，活跃度改善将催化市场表现；考虑到市场仍处存量资金博弈状态，主题轮动或将加速
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国君汽车：华为车链预期再起，汽车电子龙头渐到布局时
随着赛力斯的持续批量交付，市场将逐步对华为智选车型的盈利能力形成预期，而H2随着更多智选合作车型量产，对产业链的拉动效应将更加明显
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国泰君安：2024暑期档蓄势中，7月望掀起观影热潮
暑期档参与各方有望受益
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国君新能源：海风增长全球共振，看好海风与出海产业链
国内海风已开始逐步招标启动，后续行业景气持续上行，全球市场海风装机增长迅猛，成长空间广阔，建议投资者关注海风与出海相关标的
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6193 阅读
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国君家电：618大促扫地机延续较好表现，社零同比涨幅扩大
618大促扫地机延续较好表现，5月家空内销有所走弱，5月社零同比涨幅扩大
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国君环保：再提基础研究，科学仪器国产化提速
完善竞争性支持和稳定支持相结合的投入机制，配套供应链自主可控研发投入有望加大
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国君机械：6月挖机内销持续正增，更新需求助力复苏
6月CME预测挖机销量同比正增长，其中内销增速约20%，小挖的更新需求及水利等基建项目助力国内需求复苏。海外市场产品结构切换，国内企业积极出海
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全新生产工具：通用AI将引发的变革与产投机遇思考
带来硬件和软件应用层面丰富多样的产业机遇
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国君环保：金融支持出台，工业设备更新加速
消费品领域央、地已拨付以旧换新补贴，工业领域继税收优惠、专项再贷款出台设备购置改造贴息政策，分析仪器、高能效设备、再生资源处理设施更新需求加速释放
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7253 阅读
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对北京出台房地产优化政策的点评：跟进响应，调降利率
北京跟进响应5.17 政策，五条新政中最核心的是贷款利率45BP 及以上的调降，调整后与上海/深圳水平基本一致；预期政策将进一步修复信心，提振市场交易活跃度
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15023 阅读
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国泰君安：稳定宏观税负与转变财政框架——兼评2024年5月财政数据
破局的关键在于转变财政框架，需从关注企业生产端转变为关注居民需求端
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