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赵湘怀

格隆汇社区大V

格隆汇专栏作家

光大证券金融行业首席分析师

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赵湘怀

2019年11月06日 15时12分 · 格隆汇社区大V

券商行业2019年三季报点评：自营显著改善，继续头部集中

2019年三季度股票市场相比一二季度，表现相对稳健。受市场对券商股权质押风险的担忧及市场整体交易偏清淡的影响，三季度券商股股价整体下跌5.7%，区块链主题股、次新股和定增主题股涨幅相对靠前。

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2019年08月23日 09时58分 · 格隆汇社区大V

中国人寿（601628.SH）2019年中报点评：保费结构持续优化，权益税优贡献利润

中国人寿2019年上半年营业收入同比增长12.3%至4,572.33亿元，归母净利润同比增长128.9%至375.99亿元，新业务价值同比增长22.7%至345.69亿元，上半年公司内含价值达到8,868.04亿元，较之上年末提升11.5%。投资收益增加与税优政策的一次性影响是净利润提升的主要原因。

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2019年06月19日 09时32分 · 格隆汇社区大V

【光大非银】非银行金融行业2019年下半年投资策略：静水流深，潜龙勿用

金融供给侧改革大背景之下，稳增长和调结构将作为主基调，行业继续深化和加大开放。整体风险可控。

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2019年05月07日 09时05分 · 格隆汇社区大V

券商2019年一季报综述：经纪自营显著改善，营收净利大幅增长

A股上市券商2019年一季报披露完毕。受益于股市表现强劲，市场成交活跃，券商经纪业务和自营业务大幅改善，业绩实现强劲增长。我们统计37家上市券商一季度合计实现营收1,002亿，同比增长52%（其中经纪业务/自营

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2019年04月10日 20时36分 · 格隆汇社区大V

科创板国家战略，新经济跑马圈地

科创板为国家战略，落实金融服务实体。科创板于2018年11月5日正式提出，实现迅速落地。

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2018年08月24日 15时46分 · 格隆汇社区大V

中国人寿（2628.HK/601628.SH）中报点评：新业务价值降幅收敛，剩余边际稳步释放

作者：安信非银赵湘怀事件：中国人寿2018年上半年实现营业收入4071亿元，同比增长1.4%，归母净利润164亿元，同比增长34%，实现新业务价值281亿元，同比下滑23%，截至2018年6月末公司内含价值达到7692亿元，较之上年末提升

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2018年08月07日 10时51分 · 格隆汇社区大V

【安信非银】券商7月业绩点评：业绩略改善，估值创新低

截至 2018 年 8 月 6 日晚 9 点，30 家券商发布 7 月业绩：可比券商归母净利润 63.4 亿元，同比上升 18%，环比上升 71%；1-7 月可比券商累计归母净利润 337.9 亿元，同比下降 13.4%。

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2018年07月13日 13时58分 · 格隆汇社区大V

券商6月业绩点评及中报前瞻：质押承压自营浮亏，龙头集中估值新低

据月度数据统计，可比券商6月归母净利润合计39亿元（YoY-60%，MoM-27%），上半年累计归母净利润合计309亿元（YoY-23%），年化ROE降至5.2%。

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2018年06月07日 15时41分 · 格隆汇社区大V

点评券商5月业绩： 5月券商业绩改善，隐忧仍存不容乐观

截至2018年6月6日晚9点，27家券商发布5月业绩：可比券商营业收入合计115亿元，同比上升18%，环比上升16%；归母净利润43.6亿元，同比上升17%，环比上升14%；1-5月可比券商累计营业收入553亿元，同比下降5%；累计归母净利润228亿元，同比下降10%。

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2018年06月01日 15时33分 · 格隆汇社区大V

非银金融2018年中期策略报告：金融业的“无限战争”

金融改革：资管新规开创新资管格局，业务模式与重心重新洗牌

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2018年05月03日 15时24分 · 格隆汇社区大V

2018年券商股一季报综述：业绩分化龙头集中，经纪回暖自营下滑

30家上市券商2018年一季度合计实现营业收入591亿元，同比减少0.4%，净利润194亿元，同比减少11%。杠杆率升至3.38倍，较2017年全年（3.34倍）和2017年一季度（3.25倍）均有所提升。

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2018年05月02日 15时25分 · 格隆汇社区大V

2018年保险股一季报综述: 利润保费背离，产险增速回暖

截至4月28日，A股四家上市险企均已披露2018年一季报，一季度上市险企归母净利润同比均实现较快正增长（平安11%，会计准则修订前32%/太保87%/国寿120%/新华42%），而个险新单同比负增长低于预期（平安-17%/太保-28%/新华-47%）。

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2018年03月23日 13时51分 · 格隆汇社区大V

中国人寿（2628.HK）年报点评：聚焦期缴结构改善，稳中有升利润释放

中国人寿2017年实现归属于母公司的净利润约322亿元（YoY+68%），新业务价值增长约22%，内含价值增长约13%。

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2018年03月21日 14时22分 · 格隆汇社区大V

中国平安（2318.HK）年报点评：保险龙头聚焦零售，金融科技提升价值

中国平安2018年实现归属于母公司净利润约890亿元，同比增长约42%，新业务价值同比增长约32%，公司2017年全年每股股息1.5元（YoY+100%）。

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2018年01月31日 15时06分 · 格隆汇社区大V

保险灰犀牛系列之三：寿险公司保费收入的增长模式分析

寿险营销员人数居全球第一。在寿险行业加强银保监管之后，2014年至2017年寿险行业个险业务迎来高速发展，其主要驱动力是营销员规模的快速增长，2017年全行业营销员人数达到801万人，较2014年增长1.4倍。