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2017年12月16日 17时59分 · 格隆汇专栏作家

2018年三大趋势下的光伏结构性机会

回到当下，标杆电价下调是大势所趋，电价的下调只会更加挤出发展比较落后的，倒逼企业技术进步和提高经营效率，赢得竞争将会赢得全部。装机总量的提升是大势，龙头大企业并不会受到根本性影响，上中游一场激烈的行业重整后，胜者得天下。

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2017年12月12日 19时46分 · 格隆汇专栏作家

中国中车（1766.HK）：低谷之外，是风口浪尖

问君能有几多愁，恰似满仓中石油。不过让投资者踌躇满腹的，不仅是中石油，如果你在15年的高点趁着南北车合并全仓炒作中国神车，那么你将会收到与中石油大致相同的结果。中石油和中国中车，恰好代表了两次牛市疯狂的顶点，多少人苦等到现在仍在关灯吃面，

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2017年11月26日 20时35分 · 格隆汇专栏作家

“红黄蓝”的背后：深度起底阴影下的幼教行业

闭眼是盛世，睁眼是熔炉。地狱坦荡荡，魔鬼在人间。

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2017年11月25日 21时11分 · 格隆汇专栏作家

共享单车大败局：你创业失败了，但留下的坑要谁来填？

那些年，舆论宽容过互联网金融；那些年，舆论宽容过共享单车；那些年，舆论宽容过创业者。但是，谁来宽容用户呢？互联网不是法外之地，没有立法也不代表为所欲为。是不是每一次，都需要沉痛的教训来推动监管的保护。

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2017年11月13日 21时25分 · 格隆汇专栏作家

城建设计（1599.HK）：混改落地，价值兑现还会远么？

中期业绩会中管理层公开表示：回归A股是城建设计的既定目标，各项工作正在有序推进，待员工持股计划完成后会尽快推进。如今这个持股计划要完成了，回A还远么？

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2017年11月07日 22时29分 · 格隆汇专栏作家

中芯国际（981.HK）：价值投资者的绞肉机，这次，也不会例外

“国之重器”历来是资本市场追逐的热点，无论是从高度、广度、深度、纯度哪个角度来看，这都是家国情怀者最理想的投资主题。而最近，从半导体行业看，A股和港股，各自有两个公司扮演了这样的领头羊的角色：一是京东方，凤凰涅槃，股价从2块的低点到现在的6.5。

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2017年10月07日 18时11分 · 格隆汇专栏作家

线上线下再融合，传统百货零售时代级别的投资机会

说起百货商场，不知道什么时候开始，有种古老而陌生的感觉，过去遍布的小百货商场，突然间也不怎么能看到了。至于投资，更是轻易不敢碰百货商场。过去几年电商才是受投资者追捧的对象。然而，曾经以为电商会让线下的商场集体关门，却惊奇地看到，在歌颂互联网神迹的赞歌仍未停歇的时候，电商和传统百货又走到了一起。马克思告诉我们事物通过螺旋式上升而进步，而这种回归，往往是一个新的开始，进步的起源。2014年6月，阿里巴

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2017年09月20日 20时47分 · 格隆汇专栏作家

招商局（00144.HK）&中远（01199.HK）全球买港口，港口业涌动着的暗流

随着“一带一路”政策的推进，国家队（招商、中远）在海外并购频现大手笔，据统计，从16年年中到17年年中，中国在国外计划收购的港口项目有9个，总投资额201亿美元，世界港口行业的格局不声不响的发生了巨大的变化。

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2017年09月12日 19时41分 · 格隆汇专栏作家

中国建材（3323.HK）与中材股份（1893.HK）合并后，是转场还是坚守？

幸福的来临总是如此地让人猝不及防，或者说，许多好东西是需要考验需要等待的，例如最近的中国建材和中材股份的合并（希望你买的是中材股份），既然事情已经米已成炊，是否还有必要写篇文章讨论？答案是有的。宏观来看，现在可以确定的是，下半年，国企混改是明确是要加速的，对于中国建材，是否还有投资机会，是转场还是坚守，这是个问题。而我认为，主要的问题有两个：1、短期来看，中国建材以发新股换股的方式吸收合并中材股份

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2017年09月07日 19时49分 · 格隆汇专栏作家

复星国际（656.HK）：控股型公司的逆袭与复兴

我总有一个习惯，在投资领域人声鼎沸的地方，我天然就会产生一种恐惧。因为往往出现这种现象的时候，股价大多已经达到自我印证的阶段，上涨逻辑的主观因素急剧上升，我更倾向于把它看做为一种疯狂，股价这只狗跑到了业绩增长的前面。我承认自己是一个极厌恶损失的人，只有在股价明显低于公司客观的价值时，才会介入。

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2017年08月30日 19时12分 · 格隆汇专栏作家

广深铁路股份（525.HK）：铁路混改会上广深铁路这条轨道么？

如果说下半年要选一条投资主线，国企混改是决不可错过的，因为国企混改有可能会盘活一个老态龙钟国企资产，国企的资产一般是优质的资产，有些资产甚至天生带有垄断性质，如铁路、电力，这些资产盘活，不但能令国企增利，也能让私企在过去无法涉足的领域分一杯羹，两全其美。由于主要的国企是工业企业，故国企工业企业的增速就非常近似于总的工业增速，下图我就用国企的收入表现与全国的工业表现作比较，应该是相对准确的。可以看到

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2017年08月04日 20时36分 · 格隆汇专栏作家

中远海发（2866.HK）：请看一场迟来的大象起舞

2017年8月4日，航运股集体飙涨，在航运股集体出业绩之际，中远海发尾盘大涨近7%。一根阳线改变信仰，好戏即将开场，你准备好看这一头大象跳舞了么？

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2017年07月10日 19时48分 · 格隆汇专栏作家

中远海控（1919.HK）：旧船王的涅槃与新船王的诞生

航运界最近流传了个段子，2015年某海事学院毕业生，有的去了中远集团、有的去了中海集团、有的去了上港集团、有的去了东方海外，大家就职不同公司，洒泪挥别，各奔前程，但他们万万没想到，两年后，他们都能重新聚在一起。

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2017年07月04日 12时38分 · 格隆汇专栏作家

港股变迁20年——从数据角度看港股四大变化

时间的力量总能在你回顾历史的变化的时候让你瞠目结舌，每天似乎都过的差不多，但每一天，每个事件积累起来，却让整个市场发生翻天覆地的变化

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2017年07月03日 18时40分 · 格隆汇专栏作家

华晨中国（1114.HK）：宝马大年，是巅峰还是不可承受之重？

整车市场的竞争，就像一场不规则的接力比赛，一个选手全力冲刺疲惫后，就接上另一个选手接着往前冲，掉棒了就万劫不复，懈怠了或者接棒的跑慢了，就会拖累整个队伍的成绩，也有不时出现一个强劲选手，一跑可以跑很久，但总的来说，总是一代新人换旧人，一代新车换旧车。