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天风地产陈天诚

格隆汇专栏作家

天风证券房地产首席分析师

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天风地产陈天诚

2019年12月17日 13时49分 · 格隆汇专栏作家

【房地产】绿城服务（02869.HK）：品质服务、趋势引领

2019H1公司实现营业总收入36.6亿元，同比增长25%；实现归母净利润 2.34亿元，同比增长2.2%。

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2018年01月29日 17时11分 · 格隆汇专栏作家

房地产是否有第二波行情，增量资金从何而来？

我们认为卖方的意义并不是简单的持续看多，区别于去年全年的“持续看多龙头”，在11月21日提升为“全面看多板块”，我们认为在龙头持续受益外将迎来板块性投资机会，这一观点的转变一直有，只不过在想什么时候会触发观点变为现实。

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2018年01月10日 11时00分 · 格隆汇专栏作家

万科12月及全年销售数据解读电话会议纪要

12月及全年销售情况：12月单月实现销售面积453.2万平方米，比去年同期上升172%，环比11月大幅上涨97.4%；销售金额622.3亿元，较16年同期上升165.9%，环比上升79.1%，12月的销售金额在全年仅次于3月份。

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2018年01月09日 07时31分 · 格隆汇专栏作家

房贷利息抵税有多美好？早在20年前上海就试过

在去年全年看多地产龙头的基础上，我们在2017年11月在全市场率先提出“全面看多地产板块”，并建议加配地产板块，至今获得市场充分验证，更重要的是，我们的“地产股将迎戴维斯双击”的四大逻辑被投资者越来越认可，结果和逻辑获得充分验证，我们提出的四大逻辑将支撑行业继续上涨，现阶段可加配二线品种，建议关注。

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2018年01月05日 10时17分 · 格隆汇专栏作家

万科12月销售点评：全年销售稳定增长收关、城市配套服务商继续深化

万科1月3日公布2017年12月销售及新增项目简报，12月份公司实现合同销售面积453.2万平方米，同比+171.9%，合同销售金额622.3亿元，同比+165.8%；

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2018年01月03日 14时17分 · 格隆汇专栏作家

陈天诚：地产股戴维斯双击的真正逻辑是什么？

最近天风周期团队三地路演，我们地产的观点不断得到印证，上周在上海的路演中也得到的机构投资者普遍的正面反馈，加配地产的意愿也明显加强，我一直强调：房地产股将迎来戴维斯双击，2018地产既能赚盈利的钱也能赚估值的钱。

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2017年12月22日 11时16分 · 格隆汇专栏作家

如何准确把握中央经济工作会议对地产的定位？

12月18日至20日，2018年中央经济工作会议在北京举行，针对房地产领域，会议提出如下要求：“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。

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2017年12月18日 08时24分 · 格隆汇专栏作家

陈天诚：把握低库存和多寡头新周期，寻找租赁和证券化新红利

房地产2017年销售和投资略超预期的原因在于年初棚改货币化的大力推进带动三四线销售的超预期，由于政策在供给和需求两端持续压缩，我们认为2018年房地产销售面积将负增长-6.1%，销售金额-5.2%，而因低库存的新周期投资将更有韧性，我们通过四种方法综合预计将实现5.6%的增长（租赁对投资影响约1.7%），新开工增速2.6%。

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2017年12月01日 14时37分 · 格隆汇专栏作家

南山控股深度报告：地产物流双引擎，物流龙头悄成型

作者：天风地产陈天诚事件：公司11月29日公告调整换股吸并深基地B交易方案，取消配套募集资金11.28亿元，公司已与配套融资认购方签署了《终止协议》。核心观点：1）地产主业项目优质，背靠大股东南山集团，潜在资源丰富公司2017 年上半年实现合同销售面积 13.88 万平方米，结算面积 3.37 万平方米。公司深耕华东区域，地产业务保持较高

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2017年11月22日 10时12分 · 格隆汇专栏作家

金九银十并不是最好、为何加配地产股正当时？

2008年以来，九、十月的平均销售占比约为18.8%，仅次于11~12月，为全年第二高峰。反映出九、十月份在全年的销售中占据了非常重要的位置。

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2017年09月25日 17时53分 · 格隆汇专栏作家

多城限售是新一轮调控吗？影响几何？

作者：安信证券陈天诚易居中国林波认为此次多城出台调控政策不能算作新一轮调控，因为并没有出现新的政策手段，也没有大面积扩大调控范围；此外，关于政策持续性，他认为尽管调控政策已经持续一年，但是政策高压还会继续维持，甚至不排除未来还有进一步加码的可能，不过预售证的确有松动迹象，但不是价格管制而是量的管制，预计明年新房销售将有所下滑，房地产投资继

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2017年09月06日 14时10分 · 格隆汇专栏作家

万科中报及8月销售情况电话会议纪要——万科8月销售大增后趋势如何？

作者：安信证券陈天诚万科中报及8月销售情况电话会议纪要时间：9月5日周二10:15嘉宾：万科证代梁洁核心观点：1.8月销售情况：1）单月销售快速增长：签约面积274万方，签约金额370.4亿，同比+85%；2）销售均价提升、首付占比提高：8月认购面积283万方，认购金额464亿，均价1.6万；此外30%客户是一次性付款，剩下的70%按揭客

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2017年08月31日 16时11分 · 格隆汇专栏作家

陈天诚：2017中报业绩交流纪要——保利地产如何看公司及行业趋势？

作者：安信地产陈天诚1.公司上半年总结：收入同比微降，净利润增长14%：结算面积增长近10%，收入同比微降，其中一个原因是今年收入全面受到营改增影响，预计全年能实现结算收入同比正增长；净利润同比增长14%，核心原因结算结构以及重点联营企业的投资收益提升。2.公司下半年展望：竣工预计会加速、投资节奏稳中有升、继续推进资产整合：上半年新开工1

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2017年08月30日 11时37分 · 格隆汇专栏作家

专家怎么解读集体建设用地转租赁的影响？

世联行杭州总经理对新政的解读1.杭州村级留用地现行政策解读杭州在1998年对村级留用地进行了确认，明确提出除开林地，剩下所有土地中10%的土地要留给村民作为生产用地。

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2017年08月28日 10时38分 · 格隆汇专栏作家

世联行：中期业绩发布会纪要——中国必将诞生伟大的房地产服务企业

作者：陈天诚一、关键财务数据1.收入及净利润：公司2017年上半年实现营业收入33.38亿元，同比增长23.83%；归属上市公司股东的净利润为2.85亿元，同比增长40.49%。2.收入结构：1）互联网+业务，即房联宝业务：9.2亿收入，同比增长最高，毛利增长300%多；2）金融业务同比减少：金融服务收入同比减少18.98%；3）长租公寓