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石油天然气钻井
10月24日,星期四
【大行评级|里昂:首予中海油服目标价9港元 下半年盈利上升可推动价值重估】格隆汇10月24日|里昂发表报告指,中海油朝向其截至2026年三年生产目标,即今年至2026年年复合增长率6%,预期中海油服中国离岸业务继续高企,海外业务亦将受惠深海钻探的强劲需求,该部分亦为全球主要油商愈来愈关注的领域。该行认为,中海油服目前市账率0.7倍,估值不昂贵,且在年底季节性勘探及生产资本开支上升下,下半年盈利上升可推动价值重估。该行开始覆盖中海油服,予“跑赢大市”评级,H股目标价为9港元。格隆汇10月24日|里昂发表报告指,中海油朝向其截至2026年三年生产目标,即今年至2026年年复合增长率6%,预期中海油服中国离岸业务继续高企,海外业务亦将受惠深海钻探的强劲需求,该部分亦为全球主要油商愈来愈关注的领域。该行认为,中海油服目前市账率0.7倍,估值不昂贵,且在年底季节性勘探及生产资本开支上升下,下半年盈利上升可推动价值重估。该行开始覆盖中海油服,予“跑赢大市”评级,H股目标价为9港元。
【研报掘金|华泰金融:首予中海油服“增持”评级 目标价为10.76港元】格隆汇9月18日|华泰金融发表报告指出,全球海洋石油开采成本逐渐下降,海洋石油市场的经营气氛日趋蓬勃。中海油服是全球最大的油田服务供应商之一,其向轻资产、科技驱动转型稳步推进,盈利持续复苏。该行预期2024至2026年中海油服纯利约为39亿、48亿及57亿元,首予“增持”评级,对其港股目标价为10.76港元。格隆汇9月18日|华泰金融发表报告指出,全球海洋石油开采成本逐渐下降,海洋石油市场的经营气氛日趋蓬勃。中海油服是全球最大的油田服务供应商之一,其向轻资产、科技驱动转型稳步推进,盈利持续复苏。该行预期2024至2026年中海油服纯利约为39亿、48亿及57亿元,首予“增持”评级,对其港股目标价为10.76港元。
【大行评级|中银国际:上调中海油田服务目标价至9.62港元 评级升至“买入”】格隆汇8月29日|中银国际发表报告指,中海油田服务上半年盈利按年增长19%至15.92亿元,在考虑了异常所有四个板块的利润均有所改善。该行预计,受季节性因素影响,下半年盈利将按半年增长23%。更重要的是,之前暂停的两座自升式钻井平台已经找到了新的合同,另外两座很可能很快就会找到新的工作。预计公司未来两年其按年增速将加速至20%以上。报告指,自从钻井平台被暂停后,中海油服H股价格已最多下跌34%,考虑到未来的强劲增长,觉得其H股估值再次具有吸引力。该行上调H股评级由“持有”升至“买入”,目标价由9.53港元升至9.62港元。格隆汇8月29日|中银国际发表报告指,中海油田服务上半年盈利按年增长19%至15.92亿元,在考虑了异常所有四个板块的利润均有所改善。该行预计,受季节性因素影响,下半年盈利将按半年增长23%。更重要的是,之前暂停的两座自升式钻井平台已经找到了新的合同,另外两座很可能很快就会找到新的工作。预计公司未来两年其按年增速将加速至20%以上。报告指,自从钻井平台被暂停后,中海油服H股价格已最多下跌34%,考虑到未来的强劲增长,觉得其H股估值再次具有吸引力。该行上调H股评级由“持有”升至“买入”,目标价由9.53港元升至9.62港元。
08月28日,星期三
【大行评级|美银:下调中海油田服务目标价至8.8港元 下调2024至26年盈测】格隆汇8月28日|美银证券发表研报,将中海油田服务的投资评级从“跑输大市”上调至“中性”,指出其现价估值偏低,H股股价对应2024年预测市盈率为0.6倍,远低于历史平均值的0.8倍,憧憬对闲置钻机的忧虑部分减轻,惟国际油价大幅波动或带来一定影响。因此计入上半年业绩表现后,美银将中海油服2024至2026年盈利预测下调3%至7%,目标价由9.3港元下调至8.8港元。格隆汇8月28日|美银证券发表研报,将中海油田服务的投资评级从“跑输大市”上调至“中性”,指出其现价估值偏低,H股股价对应2024年预测市盈率为0.6倍,远低于历史平均值的0.8倍,憧憬对闲置钻机的忧虑部分减轻,惟国际油价大幅波动或带来一定影响。因此计入上半年业绩表现后,美银将中海油服2024至2026年盈利预测下调3%至7%,目标价由9.3港元下调至8.8港元。
【研报掘金|中金:下调中海油田服务目标价至8.6港元 下调今明两年盈测】格隆汇8月28日|中金发表研究报告指,中海油田服务上半年收入及纯利均按年增长19%,符合预期,当中次季收入按年增长19%,纯利按年增长2%。考虑到中海油服已就两座停运平台签署新合同,加上油技板块今明两年盈利有望快速增长,以及未来资产负债率水平基本稳定等因素,中金将今明两年盈利预测分别下调18 %及15%至30亿及37亿元,目标价降18%至8.6港元,维持“跑赢行业”评级。格隆汇8月28日|中金发表研究报告指,中海油田服务上半年收入及纯利均按年增长19%,符合预期,当中次季收入按年增长19%,纯利按年增长2%。考虑到中海油服已就两座停运平台签署新合同,加上油技板块今明两年盈利有望快速增长,以及未来资产负债率水平基本稳定等因素,中金将今明两年盈利预测分别下调18 %及15%至30亿及37亿元,目标价降18%至8.6港元,维持“跑赢行业”评级。
【日产量83万立方米 “深海一号”二期工程钻完井作业全部完成】格隆汇8月26日|据央视,今天从中国海油获悉,我国海上压力最高的天然气开发井——“深海一号”二期项目A12井完成钻井作业,测试日产量达到83万立方米,这标志着我国首个深水高压天然气开发项目“深海一号”二期海上钻完井作业全部完成。格隆汇8月26日|据央视,今天从中国海油获悉,我国海上压力最高的天然气开发井——“深海一号”二期项目A12井完成钻井作业,测试日产量达到83万立方米,这标志着我国首个深水高压天然气开发项目“深海一号”二期海上钻完井作业全部完成。
【A股油气开采及服务板块持续走低】格隆汇8月20日|淮油股份跌超4%,贝肯能源跌超3%,通源石油、广汇能源、蓝焰控股、仁智股份、中国海油跟跌。格隆汇8月20日|淮油股份跌超4%,贝肯能源跌超3%,通源石油、广汇能源、蓝焰控股、仁智股份、中国海油跟跌。
【A股异动丨贝肯能源跌逾6% 控股股东陈平贵拟减持不超3%股份】格隆汇7月10日|贝肯能源(002828.SZ)现跌6.51%报7.61元,暂成交7300万元,最新市值15亿元。贝肯能源昨日晚间公告,控股股东、实际控制人陈平贵计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过602.96万股(占公司总股本的3%)。格隆汇7月10日|贝肯能源(002828.SZ)现跌6.51%报7.61元,暂成交7300万元,最新市值15亿元。贝肯能源昨日晚间公告,控股股东、实际控制人陈平贵计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份合计不超过602.96万股(占公司总股本的3%)。
【A股油气开采板块走高 中曼石油涨超6%】格隆汇5月28日|中曼石油涨超6%,中海油服、中国海油等跟涨。格隆汇5月28日|中曼石油涨超6%,中海油服、中国海油等跟涨。
【油气股继续回调 仁智股份跌超5%】格隆汇4月23日|仁智股份跌超5%,贝肯能源跌近3%,淮油股份、中海油服、中油工程等跟跌。格隆汇4月23日|仁智股份跌超5%,贝肯能源跌近3%,淮油股份、中海油服、中油工程等跟跌。
【A股油气开采服务板块走弱 仁智股份跌超9%】格隆汇4月22日|仁智股份跌超9%,中曼石油跌超7%,首华燃气、新潮能源、通源石油等跟跌。格隆汇4月22日|仁智股份跌超9%,中曼石油跌超7%,首华燃气、新潮能源、通源石油等跟跌。
【原油价格大涨 油气板块大幅走高】格隆汇4月19日|油气开盘大幅走高,贝肯能源拉升封板,准油股份、通源石油、潜能恒信、中曼石油等纷纷大幅冲高。消息面上,国际油价走高,WTI原油期货站上84美元/桶,日内涨2.8%。加拿大皇家银行表示,目前来看,以色列和伊朗双方冲突更有可能升级而非降级,或对石油供应产生影响。“鉴于以色列预计将在周末对伊朗的空袭进行直接报复,我们仍然强调战争升级的风险将会加大,石油供应可能受到冲击,仍有相当大的中东战争风险,可能会影响原油价格。”格隆汇4月19日|油气开盘大幅走高,贝肯能源拉升封板,准油股份、通源石油、潜能恒信、中曼石油等纷纷大幅冲高。消息面上,国际油价走高,WTI原油期货站上84美元/桶,日内涨2.8%。加拿大皇家银行表示,目前来看,以色列和伊朗双方冲突更有可能升级而非降级,或对石油供应产生影响。“鉴于以色列预计将在周末对伊朗的空袭进行直接报复,我们仍然强调战争升级的风险将会加大,石油供应可能受到冲击,仍有相当大的中东战争风险,可能会影响原油价格。”
【A股油气开采服务板块普跌 准油股份跌超8%】格隆汇4月18日|准油股份跌超8%,贝肯能源跌超5%,通源石油、中曼石油、新潮能源、中海油服跟跌。格隆汇4月18日|准油股份跌超8%,贝肯能源跌超5%,通源石油、中曼石油、新潮能源、中海油服跟跌。
04月08日,星期一
【大行评级|瑞银:下调中海油服目标价至10.8港元 维持“买入”评级】格隆汇4月8日|瑞银发表报告指,中海油服日前公司突然收到中东地区该客户暂停4座钻井平台作业的通知,令上周五(5日)股价暴跌16%,但该行认为这是市场对事件带来的负面影响过度反应,料事件影响公司全年纯利2亿至3亿元,占约5%至8%。该行指,虽然全球钻井平台可能面临短期震荡,但看好中长期上行周期。该行表示,将公司今年及明年盈利预测分别下调38.4亿元及50.4亿元,其目标价由11.5港元下调至10.8港元,维持其评级为“买入”。格隆汇4月8日|瑞银发表报告指,中海油服日前公司突然收到中东地区该客户暂停4座钻井平台作业的通知,令上周五(5日)股价暴跌16%,但该行认为这是市场对事件带来的负面影响过度反应,料事件影响公司全年纯利2亿至3亿元,占约5%至8%。该行指,虽然全球钻井平台可能面临短期震荡,但看好中长期上行周期。该行表示,将公司今年及明年盈利预测分别下调38.4亿元及50.4亿元,其目标价由11.5港元下调至10.8港元,维持其评级为“买入”。
【研报掘金|中金:予中海油服H股“跑赢行业”评级及目标价10.5港元 指其具有吸引力】格隆汇4月8日|中金发表报告指,中海油服公告,共有4座中东钻井平台收到暂停作业的通知,公司指引乐观情形为4座平台暂停三个月;悲观情形为4座平台暂停至今年底;对应营业收入影响约2.3亿至7亿元,对应经营利润影响约2亿至4亿元,认为公司中东钻井业务或在短期受到影响。中金认为,虽然中东客户没有赔偿,但认为公司有望在短期内找到合适的其他钻井订单,主要因为海外油服行业景气度良好,同业公司在基本均在短期内找到了合适的钻井订单;国内业务稳定,增量可期。其他中东钻井订单没有影响。中金判断中海油服H股估值仍处低位,该股在4月5日(上周五)股价下跌16%,认为已经隐含了市场对4座平台完全停产的预期,指该股具有吸引力,予“跑赢行业”评级,H股目标价10.5港元。格隆汇4月8日|中金发表报告指,中海油服公告,共有4座中东钻井平台收到暂停作业的通知,公司指引乐观情形为4座平台暂停三个月;悲观情形为4座平台暂停至今年底;对应营业收入影响约2.3亿至7亿元,对应经营利润影响约2亿至4亿元,认为公司中东钻井业务或在短期受到影响。中金认为,虽然中东客户没有赔偿,但认为公司有望在短期内找到合适的其他钻井订单,主要因为海外油服行业景气度良好,同业公司在基本均在短期内找到了合适的钻井订单;国内业务稳定,增量可期。其他中东钻井订单没有影响。中金判断中海油服H股估值仍处低位,该股在4月5日(上周五)股价下跌16%,认为已经隐含了市场对4座平台完全停产的预期,指该股具有吸引力,予“跑赢行业”评级,H股目标价10.5港元。
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