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房地产经营公司
07月01日,星期一
【美股异动|贝壳涨近4% 瑞银料贝壳应在北京宽松楼市措施获益最多】格隆汇7月1日|贝壳(BEKE.US)涨近4%,报14.71美元。瑞银发报告指,北京随内地其他一线城市宣布宽松楼市措施,包括将首次置业首期比例减至20%和第二次置业首期比例减至35%、降低按揭利率下限、放宽多孩家庭的首次置业定义,以及鼓励发展商及经纪参与以旧换新计划。该行指,贝壳应在上述措施获益最多,因公司有25%的二手总交易额都是来自北京。该行料北京今次的宽松楼市措施可推动一手及二手楼交易向上,为时6至8周左右。格隆汇7月1日|贝壳(BEKE.US)涨近4%,报14.71美元。瑞银发报告指,北京随内地其他一线城市宣布宽松楼市措施,包括将首次置业首期比例减至20%和第二次置业首期比例减至35%、降低按揭利率下限、放宽多孩家庭的首次置业定义,以及鼓励发展商及经纪参与以旧换新计划。该行指,贝壳应在上述措施获益最多,因公司有25%的二手总交易额都是来自北京。该行料北京今次的宽松楼市措施可推动一手及二手楼交易向上,为时6至8周左右。
【美股异动丨贝壳盘前涨超2% 北京发布宽松楼市措施 瑞银料其最受惠】格隆汇7月1日|贝壳(BEKE.US)盘前涨2.19%,报14.46美元。瑞银发报告指,北京随内地其他一线城市宣布宽松楼市措施,包括将首次置业首期比例减至20%和第二次置业首期比例减至35%、降低按揭利率下限、放宽多孩家庭的首次置业定义,以及鼓励发展商及经纪参与以旧换新计划。该行指,贝壳应在上述措施获益最多,因公司有25%的二手总交易额都是来自北京。该行料北京今次的宽松楼市措施可推动一手及二手楼交易向上,为时6至8周左右。格隆汇7月1日|贝壳(BEKE.US)盘前涨2.19%,报14.46美元。瑞银发报告指,北京随内地其他一线城市宣布宽松楼市措施,包括将首次置业首期比例减至20%和第二次置业首期比例减至35%、降低按揭利率下限、放宽多孩家庭的首次置业定义,以及鼓励发展商及经纪参与以旧换新计划。该行指,贝壳应在上述措施获益最多,因公司有25%的二手总交易额都是来自北京。该行料北京今次的宽松楼市措施可推动一手及二手楼交易向上,为时6至8周左右。
06月28日,星期五
【A股房地产服务板块持续下挫,特发服务跌超7.5%】格隆汇6月5日|特发服务跌超7.5%,我爱我家跌超4%,中天服务、新大正、世联行、南都物业、招商积余等跟跌。格隆汇6月5日|特发服务跌超7.5%,我爱我家跌超4%,中天服务、新大正、世联行、南都物业、招商积余等跟跌。
【大行评级|摩根大通:上调贝壳目标价至51港元 政策前景为短期股价重要动力】格隆汇5月30日|摩根大通发表报告指出,鉴于内地近期出台过去三年来最强力的支持房地产政策,因此该行对贝壳的股价表现预测更为正面,相信政策前景应能超越短期销售数据的影响,成为未来三至六个月内最重要的股价动力,尤其是在7月的三中全会期间。该行认为,贝壳的风险回报仍然正面,因公司具稳健的驱动因素如市场份额持续增长与新措施的进展等;股东回报不错,透过回购及派息的年度收益率约5至6%;更积极的政策前景,加上估值吸引。该行将贝壳今年收入及每股盈利预测各上调2%与1%,目标价由47港元上调至51港元,评级“增持”。格隆汇5月30日|摩根大通发表报告指出,鉴于内地近期出台过去三年来最强力的支持房地产政策,因此该行对贝壳的股价表现预测更为正面,相信政策前景应能超越短期销售数据的影响,成为未来三至六个月内最重要的股价动力,尤其是在7月的三中全会期间。该行认为,贝壳的风险回报仍然正面,因公司具稳健的驱动因素如市场份额持续增长与新措施的进展等;股东回报不错,透过回购及派息的年度收益率约5至6%;更积极的政策前景,加上估值吸引。该行将贝壳今年收入及每股盈利预测各上调2%与1%,目标价由47港元上调至51港元,评级“增持”。
贝壳(BEKE.US/02423.HK):“一站式“释放潜力,第二曲线重塑价值近日,贝壳发布了一季报,收入及经调整利润表现均超市场一致性过预期。这份财报也引来了国际大行的看好。大和发表报告重申贝壳港股“买入”评级,目标价从50港元上调至65港元;高盛维持贝壳港股“买入”评级,目标价由52元升至54元;富瑞则予以贝壳美股“买入”,目标价由17美元上调至19.8美元;花旗在维持“买入”评级的同时,将目标价定于21.1美元。大行集体看好的背后,究竟有何逻辑?这份一季报又释放了哪些关键信号?不妨就此来进一步探讨。1、业绩显现经营韧性,拐点将至可期面对市场环境的变化以及自身面临转型这一大背景,贝壳的一季报展现了其经营韧性和多元化业务的增长潜力。一方面,核心业务虽然有压力,但整体稳健经营势头犹存,存量房业务成为决定业绩的关键基本盘。财报显示,一季度,公司实现营收164亿元,经调整净利润13.9亿元;归母净利润4.3亿元。此外,一季度公司新房GTV为1518亿元;存量房GTV为4532亿元,总GTV达6299亿元。可见,存量房为业绩核心贡献所在。对于整体业绩表现,国金证券提到,公司营收下降主要由于存量房及新房业务的收入减少,但由于家装家居、房屋租赁服务等业务收入增长,公司营收
05月28日,星期二
【大行评级|大和:上调贝壳目标价至65港元 重申“买入”评级】格隆汇5月28日|大和发表报告指,贝壳第一季非美国通用会计准则净利润比市场预期高出35%。大和预计,贝壳现楼总交易额已见底,股息和政策公布为关键的股价催化剂。对贝壳2025至2026年每股盈利预测上调3至4%,以反映低于预期营销费用。该行重申贝壳“买入”评级,目标价从50港元上调至65港元。格隆汇5月28日|大和发表报告指,贝壳第一季非美国通用会计准则净利润比市场预期高出35%。大和预计,贝壳现楼总交易额已见底,股息和政策公布为关键的股价催化剂。对贝壳2025至2026年每股盈利预测上调3至4%,以反映低于预期营销费用。该行重申贝壳“买入”评级,目标价从50港元上调至65港元。
【大行评级|高盛:上调贝壳目标价至54港元 上调收入及纯利预测】格隆汇5月28日|高盛发表报告指,贝壳首季盈利胜预期,继续持正面看法。该行将2024-26年收入预测提高2%,non-GAAP纯利亦调升4%,主因内房新政策有助推动集团收入及利润,目标价由52港元升至54港元,维持“买入”评级。报告指,贝壳作为中国最大的房屋经纪公司,其线上线下一体化的平台模式提供了强大的营运杠杆,相信公司能从中国房地产行业持续的政策支持中受惠。格隆汇5月28日|高盛发表报告指,贝壳首季盈利胜预期,继续持正面看法。该行将2024-26年收入预测提高2%,non-GAAP纯利亦调升4%,主因内房新政策有助推动集团收入及利润,目标价由52港元升至54港元,维持“买入”评级。报告指,贝壳作为中国最大的房屋经纪公司,其线上线下一体化的平台模式提供了强大的营运杠杆,相信公司能从中国房地产行业持续的政策支持中受惠。
05月27日,星期一
【大行评级|杰富瑞:上调贝壳目标价至19.8美元 首季收入符合市场预期】格隆汇5月27日|杰富瑞报告指出,贝壳首季收入符合市场预期,但较该行预期佳,尤其总交易额(GTV)胜预期。该行预期第二季整体总交易额按年持平于7,800亿元,现有房交易额为主要增长动力,同时新房交易额跌幅收窄。该行估计今年集团在不同领域进行再投资,以提升市占率,其在房地产交易市场的领先竞争地位保持不变。该行预期贝壳第二季收入按年升8%(之前预测升5%)至210亿元。考虑到交易项目再投资和新业务,预计整体毛利率将稳定保持在25%左右,non-GAAP净利润率为7%(原预期9.5%),目标价由17美元上调至19.8美元,维持“买入”评级。格隆汇5月27日|杰富瑞报告指出,贝壳首季收入符合市场预期,但较该行预期佳,尤其总交易额(GTV)胜预期。该行预期第二季整体总交易额按年持平于7,800亿元,现有房交易额为主要增长动力,同时新房交易额跌幅收窄。该行估计今年集团在不同领域进行再投资,以提升市占率,其在房地产交易市场的领先竞争地位保持不变。该行预期贝壳第二季收入按年升8%(之前预测升5%)至210亿元。考虑到交易项目再投资和新业务,预计整体毛利率将稳定保持在25%左右,non-GAAP净利润率为7%(原预期9.5%),目标价由17美元上调至19.8美元,维持“买入”评级。
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