【港股异动丨海吉亚医疗大涨超11%创阶段新高 持续回购彰显信心】格隆汇9月25日｜海吉亚医疗(6078.HK)今日高开高走，盘中一度涨超11%至17.58港元，股价创9月3日以来新高。海吉亚医疗昨日公告，9月24日以每股14.60港元至14.74港元的价格回购43.76万股，回购金额达641.92万港元。自9月2日以来公司已连续15日进行回购，合计回购600.98万股，累计回购金额9813.53万港元。 回购计划持续稳步推进，彰显了海吉亚医疗对自身股价以及公司未来长期发展的坚定信心。此外，根据港交所披露的文件，富达国际(Pandanus Partners L.P.)于9月17日以每股均价15.0394港元增持海吉亚医疗30.84万股普通股股份，价值约463.82万港元。增持后，富达国际最新持股数目为3,804.42万股股份，好仓比例由5.98%升至6.02%。格隆汇9月25日｜海吉亚医疗(6078.HK)今日高开高走，盘中一度涨超11%至17.58港元，股价创9月3日以来新高。海吉亚医疗昨日公告，9月24日以每股14.60港元至14.74港元的价格回购43.76万股，回购金额达641.92万港元。自9月2日以来公司已连续15日进行回购，合计回购600.98万股，累计回购金额9813.53万港元。 回购计划持续稳步推进，彰显了海吉亚医疗对自身股价以及公司未来长期发展的坚定信心。此外，根据港交所披露的文件，富达国际(Pandanus Partners L.P.)于9月17日以每股均价15.0394港元增持海吉亚医疗30.84万股普通股股份，价值约463.82万港元。增持后，富达国际最新持股数目为3,804.42万股股份，好仓比例由5.98%升至6.02%。

【港股异动｜盈健医疗低开13.6% 预期年度股东应占溢利同比减少超50%】格隆汇9月13日｜盈健医疗低开13.6%，报1.65港元。盈健医疗发布公告，预期截至2023年6月30日止年度公司拥有人应占溢利不多于1.85亿港元，去年同期公司拥有人应占溢利约3.75亿港元，主要由于：对2019冠状病毒病相关的预防、检测、疫苗接种及外展服务的需求下降以致全科医疗服务收益减少；全科医疗服务收入减少以致毛利下降。格隆汇9月13日｜盈健医疗低开13.6%，报1.65港元。盈健医疗发布公告，预期截至2023年6月30日止年度公司拥有人应占溢利不多于1.85亿港元，去年同期公司拥有人应占溢利约3.75亿港元，主要由于：对2019冠状病毒病相关的预防、检测、疫苗接种及外展服务的需求下降以致全科医疗服务收益减少；全科医疗服务收入减少以致毛利下降。

【研报掘金｜华泰证券：维持海吉亚医疗“买入”评级 目标价76.7港元】格隆汇9月1日｜华泰证券发布研究报告称，维持海吉亚医疗“买入”评级，给予23年54倍PE，目标价76.7港元。展望2H23，考虑单县/重庆二期下半年进入高速爬坡期+2H22基数回归平稳，该行认为公司有望实现内生25%经调整净利润同比增速指引。叠加年内宜兴海吉亚+西安长安医院并购对利润的增厚，预计23年经调整净利润同比增速有望冲击30%，并看好2023-25年实现经调整EPS1.25/1.71/2.16元。格隆汇9月1日｜华泰证券发布研究报告称，维持海吉亚医疗“买入”评级，给予23年54倍PE，目标价76.7港元。展望2H23，考虑单县/重庆二期下半年进入高速爬坡期+2H22基数回归平稳，该行认为公司有望实现内生25%经调整净利润同比增速指引。叠加年内宜兴海吉亚+西安长安医院并购对利润的增厚，预计23年经调整净利润同比增速有望冲击30%，并看好2023-25年实现经调整EPS1.25/1.71/2.16元。

【大行评级丨美银证券：上调海吉亚医疗目标价至73.3港元 评级买入】格隆汇7月27日丨美银证券发表报告指，海吉亚医疗今年已完成两宗并购交易，反映强劲的扩张能力。通过今次收购长安医院，海吉亚医疗进一步扩大在西北地区的医院网络，长安医院亦有足够的空间再扩张，成为海吉亚医疗的区域总部。美银证券预计，收购将于9月或10月完成，因此将今年至后年各年收入预测分别上调2%、16%及15%。此外，由于并购医院的利润率较低，该行略微下调毛利率预测，上调今明两年财务成本预测，因估计并购会导致债务增加；目标价由72.1港元上调至73.3港元，重申买入评级，因发展步入正轨和强劲的并购能力。格隆汇7月27日丨美银证券发表报告指，海吉亚医疗今年已完成两宗并购交易，反映强劲的扩张能力。通过今次收购长安医院，海吉亚医疗进一步扩大在西北地区的医院网络，长安医院亦有足够的空间再扩张，成为海吉亚医疗的区域总部。美银证券预计，收购将于9月或10月完成，因此将今年至后年各年收入预测分别上调2%、16%及15%。此外，由于并购医院的利润率较低，该行略微下调毛利率预测，上调今明两年财务成本预测，因估计并购会导致债务增加；目标价由72.1港元上调至73.3港元，重申买入评级，因发展步入正轨和强劲的并购能力。

大行评级丨美银证券：上调海吉亚医疗目标价至73.3港元 评级买入格隆汇7月27日丨美银证券发表报告指，海吉亚医疗今年已完成两宗并购交易，反映强劲的扩张能力。通过今次收购长安医院，海吉亚医疗进一步扩大在西北地区的医院网络，长安医院亦有足够的空间再扩张，成为海吉亚医疗的区域总部。美银证券预计，收购将于9月或10月完成，因此将今年至后年各年收入预测分别上调2%、16%及15%。此外，由于并购医院的利润率较低，该行略微下调毛利率预测，上调今明两年财务成本预测，因估计并购会导致债务增加；目标价由72.1港元上调至73.3港元，重申买入评级，因发展步入正轨和强劲的并购能力。

【研报掘金丨开源证券：海吉亚医疗拟收购长安医院，助推业务快速扩张，维持“买入”评级】格隆汇7月27日丨开源证券26日研报指出，海吉亚医疗(6078.HK)日前拟收购长安医院100%股权，收购金额16.6亿元人民币。2022年长安医院未经审核营收及税后净利润分别为6.9亿元、0.93亿元。海吉亚医疗在医生及设备资源、管理体系、服务模式方面优势明显，助推业务快速扩张，维持对公司的盈利预测，预计2023-2025年净利润分别为6.56、8.84、11.24亿元人民币，EPS分别为1.1、1.4、1.8元/股，当前股价对应P/E 分别为41.6、30.9、24.3倍；经调整净利润分别为 7.61、9.54、11.64 亿元人民币，经调整净利润对应 P/E 分别为35.9、28.6、23.5倍，维持“买入”评级。长安医院是一家位于西安市的三级甲等综合医院，运营逾 20 年，在当地具备影响力。2022年长安医院获评艾力彼社会办医单体医院100强第13名。医院的优势学科包括肿瘤科、心内科、肾内科、妇科及骨科等，其中肿瘤科室是全院收入贡献最大的科室。格隆汇7月27日丨开源证券26日研报指出，海吉亚医疗(6078.HK)日前拟收购长安医院100%股权，收购金额16.6亿元人民币。2022年长安医院未经审核营收及税后净利润分别为6.9亿元、0.93亿元。海吉亚医疗在医生及设备资源、管理体系、服务模式方面优势明显，助推业务快速扩张，维持对公司的盈利预测，预计2023-2025年净利润分别为6.56、8.84、11.24亿元人民币，EPS分别为1.1、1.4、1.8元/股，当前股价对应P/E 分别为41.6、30.9、24.3倍；经调整净利润分别为 7.61、9.54、11.64 亿元人民币，经调整净利润对应 P/E 分别为35.9、28.6、23.5倍，维持“买入”评级。长安医院是一家位于西安市的三级甲等综合医院，运营逾 20 年，在当地具备影响力。2022年长安医院获评艾力彼社会办医单体医院100强第13名。医院的优势学科包括肿瘤科、心内科、肾内科、妇科及骨科等，其中肿瘤科室是全院收入贡献最大的科室。

【港股异动丨海吉亚医疗涨3.7% 收购西安长安医院100%的股权】格隆汇7月26日丨海吉亚医疗涨3.7%，报49.05港元，总市值约310亿港元。消息面上，海吉亚医疗公告，收购西安长安医院100%的股权，合计代价为16.6亿元，目标医院为一家规模可观、积淀深厚的三甲综合医院。中金表示，考虑海吉亚现有医院平均15-20%的净利率水平，长安医院拥有可观的提升空间；期待公司进入西北地区后快速建立影响力、未来进一步拓展布局。格隆汇7月26日丨海吉亚医疗涨3.7%，报49.05港元，总市值约310亿港元。消息面上，海吉亚医疗公告，收购西安长安医院100%的股权，合计代价为16.6亿元，目标医院为一家规模可观、积淀深厚的三甲综合医院。中金表示，考虑海吉亚现有医院平均15-20%的净利率水平，长安医院拥有可观的提升空间；期待公司进入西北地区后快速建立影响力、未来进一步拓展布局。

港股异动丨海吉亚医疗涨3.7% 收购西安长安医院100%的股权格隆汇7月26日丨海吉亚医疗涨3.7%，报49.05港元，总市值约310亿港元。消息面上，海吉亚医疗公告，收购西安长安医院100%的股权，合计代价为16.6亿元，目标医院为一家规模可观、积淀深厚的三甲综合医院。中金表示，考虑海吉亚现有医院平均15-20%的净利率水平，长安医院拥有可观的提升空间；期待公司进入西北地区后快速建立影响力、未来进一步拓展布局。

【大行评级 | 高盛：升海吉亚医疗评级至“买入” 目标价上调至65港元】格隆汇7月7日丨高盛发表报告指，随着新产能增加和需求进一步增长，预计海吉亚医疗(6078.HK)今年下半年和明年的经调整盈利加速增长，升幅分别为38%和26%，而今年上半年为19%，并认为公司未来的现金回报可以超过大多数重资产的医院规模的医疗服务提供商。该行将海吉亚医疗目标价由64港元上调至65港元，评级由“中性”提升至“买入”。格隆汇7月7日丨高盛发表报告指，随着新产能增加和需求进一步增长，预计海吉亚医疗(6078.HK)今年下半年和明年的经调整盈利加速增长，升幅分别为38%和26%，而今年上半年为19%，并认为公司未来的现金回报可以超过大多数重资产的医院规模的医疗服务提供商。该行将海吉亚医疗目标价由64港元上调至65港元，评级由“中性”提升至“买入”。

大行评级 | 高盛：升海吉亚医疗评级至“买入” 目标价上调至65港元格隆汇7月7日丨高盛发表报告指，随着新产能增加和需求进一步增长，预计海吉亚医疗(6078.HK)今年下半年和明年的经调整盈利加速增长，升幅分别为38%和26%，而今年上半年为19%，并认为公司未来的现金回报可以超过大多数重资产的医院规模的医疗服务提供商。该行将海吉亚医疗目标价由64港元上调至65港元，评级由“中性”提升至“买入”。