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半导体产品
07月03日,星期三
【大摩:苹果下一代AI芯片或使用台积电产品】格隆汇7月3日|摩根士丹利研报写到,苹果公司或在其即将推出的M5系列芯片中使用台积电的堆叠SoIC-X先进封装技术,M5系列芯片将用于人工智能服务器。苹果可能会在明年下半年实现M5芯片的大批量生产,预计台积电明年将大幅扩大其SoIC产能。目前苹果正在其AI服务器集群中使用M2 Ultra芯片,预计今年的使用量可能达到20万左右。格隆汇7月3日|摩根士丹利研报写到,苹果公司或在其即将推出的M5系列芯片中使用台积电的堆叠SoIC-X先进封装技术,M5系列芯片将用于人工智能服务器。苹果可能会在明年下半年实现M5芯片的大批量生产,预计台积电明年将大幅扩大其SoIC产能。目前苹果正在其AI服务器集群中使用M2 Ultra芯片,预计今年的使用量可能达到20万左右。
【网传台积电宣布3/5nm制程涨价:AI产品涨5~10%,非AI产品涨0~5%】格隆汇7月3日|据TechWeb援引消息人士透露,台积电(TSM.US)计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价,而其他制程的价格将保持不变。台积电打算将3/5纳米制程的AI产品价格提高5%至10%,而非AI产品的价格将上涨0%至5%。格隆汇7月3日|据TechWeb援引消息人士透露,台积电(TSM.US)计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价,而其他制程的价格将保持不变。台积电打算将3/5纳米制程的AI产品价格提高5%至10%,而非AI产品的价格将上涨0%至5%。
【英伟达H200订单Q3开始交付 预计B100明年上半年出货】格隆汇7月3日|据台湾工商时报,英伟达AI GPU H200上游芯片端于Q2下旬起进入量产期,预计在Q3以后大量交货。但英伟达Blackwell平台上市时程提前至少一到两个季度,影响终端客户采购H200的意愿。供应链指出,目前待出货的客户端订单仍多集中于HGX架构的H100,H200比重有限,Q3将量产交货的H200主要为英伟达DGX H200;至于B100则已有部分能见度,预计出货时程落在明年上半年。格隆汇7月3日|据台湾工商时报,英伟达AI GPU H200上游芯片端于Q2下旬起进入量产期,预计在Q3以后大量交货。但英伟达Blackwell平台上市时程提前至少一到两个季度,影响终端客户采购H200的意愿。供应链指出,目前待出货的客户端订单仍多集中于HGX架构的H100,H200比重有限,Q3将量产交货的H200主要为英伟达DGX H200;至于B100则已有部分能见度,预计出货时程落在明年上半年。
【美股异动丨英伟达盘前跌逾1% 消息称其将面临法国反垄断指控】格隆汇7月2日|英伟达(NVDA.US)盘前跌1.21%,报122.8美元。有市场消息称,法国反垄断监管机构计划指控英伟达涉嫌存在反竞争行为,这将使得法国成为全球首个对AI芯片龙头英伟达采取反垄断行动的国家。该指控源自法国监管机构去年9月对GPU(图形处理芯片)行业的一次突击检查。根据法国反垄断法的规定,违反反垄断法的公司可能面临高达其全球年营业额10%的罚款,但他们也可以做出让步以避免处罚。以英伟达2024财年609亿美元的营收来计算,罚款金额最高可达60.9亿美元(约合人民币443亿元)。格隆汇7月2日|英伟达(NVDA.US)盘前跌1.21%,报122.8美元。有市场消息称,法国反垄断监管机构计划指控英伟达涉嫌存在反竞争行为,这将使得法国成为全球首个对AI芯片龙头英伟达采取反垄断行动的国家。该指控源自法国监管机构去年9月对GPU(图形处理芯片)行业的一次突击检查。根据法国反垄断法的规定,违反反垄断法的公司可能面临高达其全球年营业额10%的罚款,但他们也可以做出让步以避免处罚。以英伟达2024财年609亿美元的营收来计算,罚款金额最高可达60.9亿美元(约合人民币443亿元)。
07月01日,星期一
【美股AI芯片股走低 英伟达跌超2%】格隆汇7月1日|美股AI芯片概念股走低,AMD跌超4.7%,英伟达跌超2%,恩智浦跌超1.8%,台积电跌超1%,高通跌超0.8%。该板块可能在2024年上半年人工智能热潮推动下强势上涨之后出现抛售。格隆汇7月1日|美股AI芯片概念股走低,AMD跌超4.7%,英伟达跌超2%,恩智浦跌超1.8%,台积电跌超1%,高通跌超0.8%。该板块可能在2024年上半年人工智能热潮推动下强势上涨之后出现抛售。
【星展上调美光目标价至167.1美元】格隆汇7月1日|星展银行:将美光科技的目标价从138美元上调至167.1美元,维持“买入”评级。格隆汇7月1日|星展银行:将美光科技的目标价从138美元上调至167.1美元,维持“买入”评级。
【摩根大通上调美光目标价至180美元】格隆汇7月1日|摩根大通:将美光科技的目标价从130美元上调至180美元,维持“买入”评级。格隆汇7月1日|摩根大通:将美光科技的目标价从130美元上调至180美元,维持“买入”评级。
【台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元 同比增长12.5%至14.3%】格隆汇7月1日丨据台湾经济日报,台积电2025年资本支出又将冲高。业内消息称,因持续加码2nm等最先进制程相关研发,加上2nm后续需求超乎预期强劲,台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间,为历年次高,同比增长12.5%至14.3%。此前台积电在4月法说会上表示,2024年资本支出预计将介于280亿至320亿美元之间。格隆汇7月1日丨据台湾经济日报,台积电2025年资本支出又将冲高。业内消息称,因持续加码2nm等最先进制程相关研发,加上2nm后续需求超乎预期强劲,台积电2025年资本支出有望达320亿美元至360亿美元区间,为历年次高,同比增长12.5%至14.3%。此前台积电在4月法说会上表示,2024年资本支出预计将介于280亿至320亿美元之间。
06月28日,星期五
【美股异动丨台积电盘前涨近1% 获高盛重申“买入”评级】格隆汇6月28日|台积电(TSM.US)盘前涨0.91%,报173.2美元。高盛认为台积电将维持其全年业绩指引及行业前景看法不变,重申2024财年营收预计按年增长24%。第二季度业绩将基本符合其业绩指引。展望今年第三季度,该行预计台积电的营业收入将按季增长10.9%,毛利率会下降至52.8%。该行维持对台积电2025财年资本开支将按年增长22%的预测,同时认为管理层将维持2024财年的资本开支指引介乎于280亿美元至320亿美元。高盛维持对台积电美股目标价218美元,并重申“买入”(确信买入名单)评级。格隆汇6月28日|台积电(TSM.US)盘前涨0.91%,报173.2美元。高盛认为台积电将维持其全年业绩指引及行业前景看法不变,重申2024财年营收预计按年增长24%。第二季度业绩将基本符合其业绩指引。展望今年第三季度,该行预计台积电的营业收入将按季增长10.9%,毛利率会下降至52.8%。该行维持对台积电2025财年资本开支将按年增长22%的预测,同时认为管理层将维持2024财年的资本开支指引介乎于280亿美元至320亿美元。高盛维持对台积电美股目标价218美元,并重申“买入”(确信买入名单)评级。
【大行评级|高盛:重申台积电“买入”评级 目标价为218美元】格隆汇6月28日|高盛发表研究报告提及,认为台积电将维持其全年业绩指引及行业前景看法不变,重申2024财年营收预计按年增长24%。第二季度业绩将基本符合其业绩指引。展望今年第三季度,该行预计台积电的营业收入将按季增长10.9%,至于毛利率会下降至52.8%。台积电现正努力进一步实施其销售价值的策略,并在产品定价方面拥有巨大议价能力。该行亦预期,由2025年开始,公司旗下3nm及5nm产品价格将出现低单位数百分比增长;至于CoWos产品价格将上升5%。该行亦预计,台积电不会对其明年的资本开支提供任何指引。因此该行维持对台积电2025财年资本开支将按年增长22%的预测,同时认为管理层将维持2024财年的资本开支指引介乎于280亿美元至320亿美元。高盛维持对台积电美股目标价于218美元,并重申“买入”(确信买入名单)评级。格隆汇6月28日|高盛发表研究报告提及,认为台积电将维持其全年业绩指引及行业前景看法不变,重申2024财年营收预计按年增长24%。第二季度业绩将基本符合其业绩指引。展望今年第三季度,该行预计台积电的营业收入将按季增长10.9%,至于毛利率会下降至52.8%。台积电现正努力进一步实施其销售价值的策略,并在产品定价方面拥有巨大议价能力。该行亦预期,由2025年开始,公司旗下3nm及5nm产品价格将出现低单位数百分比增长;至于CoWos产品价格将上升5%。该行亦预计,台积电不会对其明年的资本开支提供任何指引。因此该行维持对台积电2025财年资本开支将按年增长22%的预测,同时认为管理层将维持2024财年的资本开支指引介乎于280亿美元至320亿美元。高盛维持对台积电美股目标价于218美元,并重申“买入”(确信买入名单)评级。
【大行评级|高盛:上调美光目标价至158美元 看好高频宽存储器市占增长】格隆汇6月28日|高盛上调对美光目标价,由138美元上调至158美元,维持“买入”评级。该行指,纵使美光截至5月第三财季表现强劲并大幅超出市场预期,惟公司截至8月第四财季预测差于预期,该股在市后交易时段跌8%(隔晚跌7%)。该行认为近期股价回调为买入机会。该行继续预期人工智能计算增长初时会在核心数据中心出现,但最终将扩至边缘设备,且看好美光在高频宽存储器市场的市占增长,以及集团与同业的供应控制得宜,推动现财年及2025财年的正面每股盈利预测修正。格隆汇6月28日|高盛上调对美光目标价,由138美元上调至158美元,维持“买入”评级。该行指,纵使美光截至5月第三财季表现强劲并大幅超出市场预期,惟公司截至8月第四财季预测差于预期,该股在市后交易时段跌8%(隔晚跌7%)。该行认为近期股价回调为买入机会。该行继续预期人工智能计算增长初时会在核心数据中心出现,但最终将扩至边缘设备,且看好美光在高频宽存储器市场的市占增长,以及集团与同业的供应控制得宜,推动现财年及2025财年的正面每股盈利预测修正。
【机构:预估第三季NAND Flash产品合约价涨幅收敛至5-10%】格隆汇6月28日|据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询最新调查显示,第三季除了企业端持续投资服务器建设,尤其Enterprise SSD受惠AI扩大采用,继续受到订单推动,消费性电子需求持续不振,加上原厂下半年增产幅度趋于积极,第三季NAND Flash 供过于求比例(Sufficiency Ratio)上升至2.3%,NAND Flash均价(Blended Price)涨幅收敛至季增5-10%。格隆汇6月28日|据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询最新调查显示,第三季除了企业端持续投资服务器建设,尤其Enterprise SSD受惠AI扩大采用,继续受到订单推动,消费性电子需求持续不振,加上原厂下半年增产幅度趋于积极,第三季NAND Flash 供过于求比例(Sufficiency Ratio)上升至2.3%,NAND Flash均价(Blended Price)涨幅收敛至季增5-10%。
【业内人士:下半年可能会出现NAND供应短缺】格隆汇6月28日|据台湾电子时报,业内人士透露,AI加速数据中心对大容量SSD的需求正在快速扩张,今年下半年可能会出现NAND供应短缺。格隆汇6月28日|据台湾电子时报,业内人士透露,AI加速数据中心对大容量SSD的需求正在快速扩张,今年下半年可能会出现NAND供应短缺。
【大行评级|瑞银:小幅下调美光目标价至153美元 仍是最看好的人工智能股之一】格隆汇6月28日|瑞银发表报告指,美光科技上季营业额、利润率、每股盈利再次高于指引目标上限。管理层最新指引意见平平,略低于大多数投资者预期。公司表示第一季毛利率仅略有上升,该行认为在供需平衡的情况下有点出人意料。 该行将美光科技2025及2026财年每股盈利预测分别下调约10%和14%,并将目标价从155美元下调至153美元,管理层对毛利率观点略为保守,但维持“买入”评级,因为该股仍是其最看好的人工智能股之一。格隆汇6月28日|瑞银发表报告指,美光科技上季营业额、利润率、每股盈利再次高于指引目标上限。管理层最新指引意见平平,略低于大多数投资者预期。公司表示第一季毛利率仅略有上升,该行认为在供需平衡的情况下有点出人意料。 该行将美光科技2025及2026财年每股盈利预测分别下调约10%和14%,并将目标价从155美元下调至153美元,管理层对毛利率观点略为保守,但维持“买入”评级,因为该股仍是其最看好的人工智能股之一。
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