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06月28日,星期五
【大行评级|大摩:上调京东物流目标价至9.5港元 维持“与大市同步”评级】格隆汇6月28日|摩根士丹利报告指,扣除德邦及跨越贡献,估算京东物流核心供应链业务首季带来约3亿元净利润,对比去年同季为约7亿元净亏损。该行料京东物流从京东所得收入将跑赢京东的直销毛交易总额增长,受惠于京东降低免费付运门槛。电商平台竞争加剧或使京东逐步集中提升物流服务,支持京东物流核心供应链业务利润率提升。该行上调对京东物流今明两年非国际财务报告准则盈利预测各39%及20%,今年非国际财务报告准则净利润率料改善至2.5%,胜于管理层1.7%至2%指引。该行对京东物流目标价亦由8.9港元上调至9.5港元,相当预测2025财年市盈率13倍,维持“与大市同步”评级。格隆汇6月28日|摩根士丹利报告指,扣除德邦及跨越贡献,估算京东物流核心供应链业务首季带来约3亿元净利润,对比去年同季为约7亿元净亏损。该行料京东物流从京东所得收入将跑赢京东的直销毛交易总额增长,受惠于京东降低免费付运门槛。电商平台竞争加剧或使京东逐步集中提升物流服务,支持京东物流核心供应链业务利润率提升。该行上调对京东物流今明两年非国际财务报告准则盈利预测各39%及20%,今年非国际财务报告准则净利润率料改善至2.5%,胜于管理层1.7%至2%指引。该行对京东物流目标价亦由8.9港元上调至9.5港元,相当预测2025财年市盈率13倍,维持“与大市同步”评级。
06月27日,星期四
【摩根大通上调联邦快递的目标价及评级】格隆汇6月27日|摩根大通:将联邦快递的目标价从296美元上调至359美元,评级从“中性”上调至“增持”。格隆汇6月27日|摩根大通:将联邦快递的目标价从296美元上调至359美元,评级从“中性”上调至“增持”。
【申通快递:境外子公司转让股权获6366.45万美元】格隆汇6月27日|申通快递公告,新加坡申通将其持有的菜鸟114094165股普通股股份以每股0.62美元的价格转让给Ali CN,转让价格为7073.84万美元。新加坡申通已于2024年6月27日收到Ali CN支付的6366.45万美元。交易完成后,新加坡申通不再持有菜鸟股权。格隆汇6月27日|申通快递公告,新加坡申通将其持有的菜鸟114094165股普通股股份以每股0.62美元的价格转让给Ali CN,转让价格为7073.84万美元。新加坡申通已于2024年6月27日收到Ali CN支付的6366.45万美元。交易完成后,新加坡申通不再持有菜鸟股权。
【大行评级|麦格理:上调京东物流目标价至9.9港元 评级上调至“跑赢大市”】格隆汇6月27日|麦格理发表报告指出,对京东物流看法更为乐观,因京东零售在经过长达一年的重组后终见底。由于京东降低免运费门槛,转化率与订单已出现积极迹象,有利于京东物流的内部订单。该行预期京东物流2024年次季及2024年的自营平台(1P)收入均按年增长16%,较去年同期的4%增速加快。至于第三方销售平台(3P)收入亦估计因更有利的客户组合而快速增长,支持毛利上升。麦格理将京东物流的今明两财年净利润预测各上调3%,目标价由9.6港元上调至9.9港元,评级由“中性”上调至“跑赢大市”。格隆汇6月27日|麦格理发表报告指出,对京东物流看法更为乐观,因京东零售在经过长达一年的重组后终见底。由于京东降低免运费门槛,转化率与订单已出现积极迹象,有利于京东物流的内部订单。该行预期京东物流2024年次季及2024年的自营平台(1P)收入均按年增长16%,较去年同期的4%增速加快。至于第三方销售平台(3P)收入亦估计因更有利的客户组合而快速增长,支持毛利上升。麦格理将京东物流的今明两财年净利润预测各上调3%,目标价由9.6港元上调至9.9港元,评级由“中性”上调至“跑赢大市”。
【大行评级|麦格理:下调中通快递目标价至21.2美元 下调今明两年盈测】格隆汇6月27日|麦格理发表报告,下调中通快递今明两年盈利预测2%及4%,反映收入正在受压,美股目标价由25.8美元降至21.2美元,投资评级由“跑赢大市”降至“中性”。该行指,内地消费降级趋势持续,导致频繁推广及商户折扣,有关压力将转嫁至派递公司,因商户及电商平台会推动更具成本效益的派递方案。该行亦指,第三方物流价格竞争仍极为剧烈,行业平均运费在去年跌4%之后,今年已按年累跌12%。纵使中通快递近期改变策略,由重增长转向重盈利,但预期中期将导致更大的市占损失,损害增长前景。该行料中通快递第二季及全年包裹量按年增加11%及13%,为市场预期下限,意味市占率按年跌1.2个百分点。该行认为中通快递更审慎的成本管控及优胜的服务质素可确保盈利率稳定,亦预期单位成本维持改善,推动单位毛利按年升8%,并预期2024年经调整溢利按年升19 %至107亿元。格隆汇6月27日|麦格理发表报告,下调中通快递今明两年盈利预测2%及4%,反映收入正在受压,美股目标价由25.8美元降至21.2美元,投资评级由“跑赢大市”降至“中性”。该行指,内地消费降级趋势持续,导致频繁推广及商户折扣,有关压力将转嫁至派递公司,因商户及电商平台会推动更具成本效益的派递方案。该行亦指,第三方物流价格竞争仍极为剧烈,行业平均运费在去年跌4%之后,今年已按年累跌12%。纵使中通快递近期改变策略,由重增长转向重盈利,但预期中期将导致更大的市占损失,损害增长前景。该行料中通快递第二季及全年包裹量按年增加11%及13%,为市场预期下限,意味市占率按年跌1.2个百分点。该行认为中通快递更审慎的成本管控及优胜的服务质素可确保盈利率稳定,亦预期单位成本维持改善,推动单位毛利按年升8%,并预期2024年经调整溢利按年升19 %至107亿元。
06月26日,星期三
【大摩上调联邦快递目标价215美元】格隆汇6月26日|摩根士丹利:将联邦快递的目标价从210美元上调215美元,维持“中性”评级。格隆汇6月26日|摩根士丹利:将联邦快递的目标价从210美元上调215美元,维持“中性”评级。
【高盛上调联邦快递目标价至333美元】格隆汇6月26日|高盛:将联邦快递的目标价从316美元上调至333美元,维持“买入”评级。格隆汇6月26日|高盛:将联邦快递的目标价从316美元上调至333美元,维持“买入”评级。
【Evercore ISI下调联邦快递目标价至318美元】格隆汇6月25日|Evercore ISI:将联邦快递的目标价从351美元下调至318美元,维持“跑赢大市”评级。格隆汇6月25日|Evercore ISI:将联邦快递的目标价从351美元下调至318美元,维持“跑赢大市”评级。
【联合包裹出售旗下业务分支Coyote Logistics】格隆汇6月24日|全球最大速递集团联合包裹(UPS)公布,出售旗下业务分支Coyote Logistics予RXO,涉及作价为10.25亿美元。UPS表示,交易有助专注拓展核心业务。该公司在2015年以18亿美元收购Coyote。根据RXO的公告,交易作价包括股份及债务,其中向MFN Partners发行价值3亿美元的股份,以及向Orbis Investments发行价值2.5亿美元股份。 RXO是一间向船公司提供速递服务的公司。格隆汇6月24日|全球最大速递集团联合包裹(UPS)公布,出售旗下业务分支Coyote Logistics予RXO,涉及作价为10.25亿美元。UPS表示,交易有助专注拓展核心业务。该公司在2015年以18亿美元收购Coyote。根据RXO的公告,交易作价包括股份及债务,其中向MFN Partners发行价值3亿美元的股份,以及向Orbis Investments发行价值2.5亿美元股份。 RXO是一间向船公司提供速递服务的公司。
【大行评级|大摩:上调极兔速递目标价至10.9港元 评级升至“增持” 】格隆汇6月19日|摩根士丹利发表研报指,极兔速递以中国快递业的竞争力拓展海外市场,令国际业务得以快速增长,鉴于东南亚及新兴市场电商渗透率不断提高,以及公司自身与中国电商公司的良好合作关系,令其海外市场份额持续提升,对极兔在海外市场的增长充满信心,同时相信地缘政治所带来的影响有限。计及经营前景及估值预测,大摩将极兔2024至2026年EBITDA预测上调4%至5%,并将目标价由10港元上调至10.9港元,对应2025年预测企业价值对EBITDA比率约10.8倍,评级由“与大市同步”升至“增持”。格隆汇6月19日|摩根士丹利发表研报指,极兔速递以中国快递业的竞争力拓展海外市场,令国际业务得以快速增长,鉴于东南亚及新兴市场电商渗透率不断提高,以及公司自身与中国电商公司的良好合作关系,令其海外市场份额持续提升,对极兔在海外市场的增长充满信心,同时相信地缘政治所带来的影响有限。计及经营前景及估值预测,大摩将极兔2024至2026年EBITDA预测上调4%至5%,并将目标价由10港元上调至10.9港元,对应2025年预测企业价值对EBITDA比率约10.8倍,评级由“与大市同步”升至“增持”。
【圆通速递惠州成立物流公司 注册资本3000万元】格隆汇6月13日|据企查查,近日,惠州圆盛通物流有限公司成立,注册资本为3000万元,经营范围包含:国内集装箱货物运输代理;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;航空国际货物运输代理等。该公司由圆通速递间接全资持股。格隆汇6月13日|据企查查,近日,惠州圆盛通物流有限公司成立,注册资本为3000万元,经营范围包含:国内集装箱货物运输代理;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;航空国际货物运输代理等。该公司由圆通速递间接全资持股。
【国家邮政局:5月中国快递发展指数为434.3 同比提升17.1%】格隆汇6月7日|据国家邮政局消息,经测算,2024年5月中国快递发展指数为434.3,同比提升17.1%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为530、675.1、218.9和70.6,同比分别提升30.5%、14%、1.9%和0.9%。5月,行业发展动力继续释放,市场规模加快扩大,服务质效明显提升,发展能力稳步增强,未来发展持续向好。格隆汇6月7日|据国家邮政局消息,经测算,2024年5月中国快递发展指数为434.3,同比提升17.1%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为530、675.1、218.9和70.6,同比分别提升30.5%、14%、1.9%和0.9%。5月,行业发展动力继续释放,市场规模加快扩大,服务质效明显提升,发展能力稳步增强,未来发展持续向好。
05月22日,星期三
【瑞银下调联邦快递目标价至333美元】格隆汇5月22日|瑞银:将联邦快递的目标价从340美元下调至333美元,维持“买入”评级。格隆汇5月22日|瑞银:将联邦快递的目标价从340美元下调至333美元,维持“买入”评级。
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