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07月02日,星期二
【大行评级|里昂:重申复星医药“跑赢大市”评级 H股目标价为14.6港元】格隆汇6月25日|里昂发表研究报告,指复星医药与复宏汉霖昨日(24日)联合公布,复星医药将以吸收合并方式,每股H股现金注销价24.6港元将复宏汉霖私有化,较后者停牌前收市价溢价36.67%。该行重申其对复星医药的“跑赢大市”评级,H股目标价为14.6港元。该行假设私有化完成,现金要约价值料达54亿港元,资金将来自复星医药的内部现金和不超过37亿港元的并购贷款。截至2024年首季,复星医药的现金及现金等价物为130亿元,但净负债为135亿元。格隆汇6月25日|里昂发表研究报告,指复星医药与复宏汉霖昨日(24日)联合公布,复星医药将以吸收合并方式,每股H股现金注销价24.6港元将复宏汉霖私有化,较后者停牌前收市价溢价36.67%。该行重申其对复星医药的“跑赢大市”评级,H股目标价为14.6港元。该行假设私有化完成,现金要约价值料达54亿港元,资金将来自复星医药的内部现金和不超过37亿港元的并购贷款。截至2024年首季,复星医药的现金及现金等价物为130亿元,但净负债为135亿元。
【安联投资:看好人工智能相关股、医疗护理股及美国本土工业股】格隆汇6月17日|安联投资高级产品专员陈嘉颖指出,在美股之中看好人工智能相关股、医疗护理股,以及与供应链回流有关的美国本土工业股。因应AI超级周期发展,陈嘉颖指安联投资继续看好半导体、数据存储、网络安全及软件与服务器等AI相关公司,相信只要企业盈利增长能成功“交货”,美国科技龙头普遍估值未算过高,且预期这些公司具有愈做愈大的优势,有能力获取更多市占率。此外,人口老化带动美国医疗需求,故美国管理式医疗护理及医院板块均可看高一线,另当地减肥药股热潮持续,医药股亦可留意。同时,《芯片与科学法》及《通胀削减法》一类用作吸引工业从全球其他地方回流美国的法案,有望利好一众美国供应链回流概念股。有关美国工业股涵盖电力股、基建及重型机械股,另随着更多产业重返美国本土,她相信当地民众收入可改善,对消费股影响正面。格隆汇6月17日|安联投资高级产品专员陈嘉颖指出,在美股之中看好人工智能相关股、医疗护理股,以及与供应链回流有关的美国本土工业股。因应AI超级周期发展,陈嘉颖指安联投资继续看好半导体、数据存储、网络安全及软件与服务器等AI相关公司,相信只要企业盈利增长能成功“交货”,美国科技龙头普遍估值未算过高,且预期这些公司具有愈做愈大的优势,有能力获取更多市占率。此外,人口老化带动美国医疗需求,故美国管理式医疗护理及医院板块均可看高一线,另当地减肥药股热潮持续,医药股亦可留意。同时,《芯片与科学法》及《通胀削减法》一类用作吸引工业从全球其他地方回流美国的法案,有望利好一众美国供应链回流概念股。有关美国工业股涵盖电力股、基建及重型机械股,另随着更多产业重返美国本土,她相信当地民众收入可改善,对消费股影响正面。
06月14日,星期五
【港股异动|四环医药收涨约7.7% 子公司轩竹生物与丽珠医药达成独家授权合作】格隆汇6月14日|四环医药(0460.HK)今日放量上涨,收涨约7.7%,报0.56港元,全日成交额超1280万港元。消息面上,四环医药宣布,子公司轩竹生物与丽珠医药就轩竹生物自主研发的PDE5抑制剂复达那非(XZP-5849)达成独家授权许可合作。根据协议,丽珠医药将获得XZP-5849在大中华地区级非规范性市场地区的独家开发、生产和商业化权益,而轩竹生物将保留XZP-5849在欧洲、美国、日本、韩国、澳大利亚及巴西地区的开发、生产和商业化权益。轩竹生物将获得预付款,并有权获得里程碑付款及产品上市后的分级特许销售分成。中信建投证券日前发布研报,2024年一季度,医药行业全板块营收同比略微下降0.21%,高基数及合规要求提升的影响仍在持续。二季度开始,部分高基数因素逐步弱化,企业逐步适应合规新常态下的经营,预计整体增速将逐步企稳。往下半年看,考虑到去年同期院内销售低基数,整体增速将会好于上半年。格隆汇6月14日|四环医药(0460.HK)今日放量上涨,收涨约7.7%,报0.56港元,全日成交额超1280万港元。消息面上,四环医药宣布,子公司轩竹生物与丽珠医药就轩竹生物自主研发的PDE5抑制剂复达那非(XZP-5849)达成独家授权许可合作。根据协议,丽珠医药将获得XZP-5849在大中华地区级非规范性市场地区的独家开发、生产和商业化权益,而轩竹生物将保留XZP-5849在欧洲、美国、日本、韩国、澳大利亚及巴西地区的开发、生产和商业化权益。轩竹生物将获得预付款,并有权获得里程碑付款及产品上市后的分级特许销售分成。中信建投证券日前发布研报,2024年一季度,医药行业全板块营收同比略微下降0.21%,高基数及合规要求提升的影响仍在持续。二季度开始,部分高基数因素逐步弱化,企业逐步适应合规新常态下的经营,预计整体增速将逐步企稳。往下半年看,考虑到去年同期院内销售低基数,整体增速将会好于上半年。
【港股异动丨心泰医疗涨近15% 股价创近一个月新高】格隆汇6月14日|心泰医疗(2291.HK)午后涨幅扩大,一度大涨近15%至20.2港元,股价创5月21日以来近一个月新高。心泰医疗今年3月底曾公布,截至2023年12月31日止全年纯利1.52亿元,上一年同期净亏损1981.3万元;每股基本盈利0.44元,派发末期息0.57元。5月底公司公布,将于2024年9月30日派发截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.625942港元。据悉,心泰医疗是乐普医疗的控股子公司。乐普医疗4月份的机构调研报告显示,心泰医疗去年收入3.26亿,今年总部给心泰医疗下达的收入目标是6亿,封堵器可降解化升级迭代趋势明显,市场前景比较好,以现有销售情况看,心泰医疗全年可能达成收入目标。格隆汇6月14日|心泰医疗(2291.HK)午后涨幅扩大,一度大涨近15%至20.2港元,股价创5月21日以来近一个月新高。心泰医疗今年3月底曾公布,截至2023年12月31日止全年纯利1.52亿元,上一年同期净亏损1981.3万元;每股基本盈利0.44元,派发末期息0.57元。5月底公司公布,将于2024年9月30日派发截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.625942港元。据悉,心泰医疗是乐普医疗的控股子公司。乐普医疗4月份的机构调研报告显示,心泰医疗去年收入3.26亿,今年总部给心泰医疗下达的收入目标是6亿,封堵器可降解化升级迭代趋势明显,市场前景比较好,以现有销售情况看,心泰医疗全年可能达成收入目标。
【大行评级|瑞银:国企改革可能推动药股估值重评 上调国药、上海医药目标价】格隆汇6月5日|瑞银发表报告指,中国医药分销公司目前股价为2025年预测市盈率8.2倍,但2024年至2026年每股盈利年复合增长率预测为11.1%,对应美国同业的分别15.3倍预测市盈率及6.6%的每股盈利年复合增长率。该行认为市场没有计入中国市场行业领导者的潜在整合,并对药品集采对盈利率构成的压力看法过于负面。该行预测中国医药分销商在市占扩张、更多元产品供应、盈利可见度改善及国企改革下,估值可提升至2025年预测市盈率11.4倍。国药控股为行业首选股,基于其强劲的医药、医疗设备及零售经营,以及其国企架构。该行予国药控股“买入”投资评级,目标价由27.3港元上调至28.6港元。同业上海医药目标价维持14.9港元,评级同为“买入”。格隆汇6月5日|瑞银发表报告指,中国医药分销公司目前股价为2025年预测市盈率8.2倍,但2024年至2026年每股盈利年复合增长率预测为11.1%,对应美国同业的分别15.3倍预测市盈率及6.6%的每股盈利年复合增长率。该行认为市场没有计入中国市场行业领导者的潜在整合,并对药品集采对盈利率构成的压力看法过于负面。该行预测中国医药分销商在市占扩张、更多元产品供应、盈利可见度改善及国企改革下,估值可提升至2025年预测市盈率11.4倍。国药控股为行业首选股,基于其强劲的医药、医疗设备及零售经营,以及其国企架构。该行予国药控股“买入”投资评级,目标价由27.3港元上调至28.6港元。同业上海医药目标价维持14.9港元,评级同为“买入”。
【港股异动丨艾迪康控股一度涨超11% 获北水持续加仓】格隆汇6月4日|艾迪康控股(9860.HK)今日盘中一度大涨11.72%至8.58港元,市值超62亿港元。数据显示,艾迪康控股自5月以来持续获南下资金青睐,仅仅一个月时间,港股通累计持仓比例由4月30日的0.26%逐步攀升至最新(5月30日)的0.49%。格隆汇6月4日|艾迪康控股(9860.HK)今日盘中一度大涨11.72%至8.58港元,市值超62亿港元。数据显示,艾迪康控股自5月以来持续获南下资金青睐,仅仅一个月时间,港股通累计持仓比例由4月30日的0.26%逐步攀升至最新(5月30日)的0.49%。
【华康医疗:中标7768.74万元实验室施工项目】格隆汇5月24日|华康医疗今日晚间公告,公司中标“大连英歌石科学城实验室工艺项目一标段(A1-03、17、18,A3-11地块)施工”项目,中标价7768.74万元,占公司2023年度经审计营业收入的4.85%。格隆汇5月24日|华康医疗今日晚间公告,公司中标“大连英歌石科学城实验室工艺项目一标段(A1-03、17、18,A3-11地块)施工”项目,中标价7768.74万元,占公司2023年度经审计营业收入的4.85%。
03月27日,星期三
【大行评级|花旗:上调国药目标价至30港元 维持“买入”评级】格隆汇3月27日|花旗报告指,国药去年收入及净利润分别按年升8%及6.2%,大致符合该行及市场预期。管理层指业务持续从反贪复苏,预期今年药物销售收入增长较保健行业快2至3个百分点,符合公司早前的长期指引。管理层亦预期维持稳定毛利率、药物服务收入加快增长及医疗设备业务增长加快。该行调整对国药今明两年每股盈利预测1%至2%,将国药目标价由26港元上调至30港元,为今年预测市盈增长(PEG)率1倍,投资评级维持“买入”。格隆汇3月27日|花旗报告指,国药去年收入及净利润分别按年升8%及6.2%,大致符合该行及市场预期。管理层指业务持续从反贪复苏,预期今年药物销售收入增长较保健行业快2至3个百分点,符合公司早前的长期指引。管理层亦预期维持稳定毛利率、药物服务收入加快增长及医疗设备业务增长加快。该行调整对国药今明两年每股盈利预测1%至2%,将国药目标价由26港元上调至30港元,为今年预测市盈增长(PEG)率1倍,投资评级维持“买入”。
【大行评级|里昂:略降国药目标价至27港元 重申“买入”评级】格隆汇3月27日|里昂发表报告,指国药控股去年末季业绩呈逐渐改善,因至去年底止内地医药打击贪腐影响逐渐消退。去年末季公司收入按季升3.9%,纯利按季升48.5%至30亿元。报告称,公司专注盈利扩张,料其医疗器材制造新兴业务将驱动利润扩张。该行重申“买入”评级,目标价由27.1港元略降至27港元。格隆汇3月27日|里昂发表报告,指国药控股去年末季业绩呈逐渐改善,因至去年底止内地医药打击贪腐影响逐渐消退。去年末季公司收入按季升3.9%,纯利按季升48.5%至30亿元。报告称,公司专注盈利扩张,料其医疗器材制造新兴业务将驱动利润扩张。该行重申“买入”评级,目标价由27.1港元略降至27港元。
【大行评级|大和:微升国药目标价至26港元 上调今明两年每股盈测】格隆汇3月26日|大和发表研究报告指,国药上季盈利表现超出预期,主要来自毛利率较预期高、以及非经营性收入与较低财务开支的带动。上季收入按年增长3.4%,对比去年第三季按年持平,反映公司收入重回增长轨道。大和指,集团去年第四季毛利率压力似乎较去年首三季减轻,预计2023至2026年间毛利率可持续改善,并将2024至2025年每股盈利预测上调3%至6%,认为除带量采购的影响外,行业反贪腐监管并未造成重大不利影响,将目标价微升至26港元,维持“买入”评级。格隆汇3月26日|大和发表研究报告指,国药上季盈利表现超出预期,主要来自毛利率较预期高、以及非经营性收入与较低财务开支的带动。上季收入按年增长3.4%,对比去年第三季按年持平,反映公司收入重回增长轨道。大和指,集团去年第四季毛利率压力似乎较去年首三季减轻,预计2023至2026年间毛利率可持续改善,并将2024至2025年每股盈利预测上调3%至6%,认为除带量采购的影响外,行业反贪腐监管并未造成重大不利影响,将目标价微升至26港元,维持“买入”评级。
03月22日,星期五
【中国生物首个抗体药物获批上市】格隆汇3月22日|中国生物上海生物制品研究所研发的首个抗体药物利妥昔单抗注射液(商品名:生利健®)获得国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的《药品注册证书》。生利健®被批准用于非霍奇金淋巴瘤(滤泡性非霍奇金淋巴瘤、CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤)、慢性淋巴瘤细胞白血病(CLL)适应症的治疗。格隆汇3月22日|中国生物上海生物制品研究所研发的首个抗体药物利妥昔单抗注射液(商品名:生利健®)获得国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的《药品注册证书》。生利健®被批准用于非霍奇金淋巴瘤(滤泡性非霍奇金淋巴瘤、CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤)、慢性淋巴瘤细胞白血病(CLL)适应症的治疗。
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