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05月28日,星期二
【美股异动丨库客音乐一度飙升约47% 拟收购全球最大独立古典音乐唱片公司NAXOS子公司】格隆汇5月28日|中国领先的古典音乐服务平台库客音乐(KUKE.US)盘初一度飙升约47%,最高触及3.88美元。消息面上,库客音乐宣布,拟收购拿索斯(NAXOS,全球最大的独立古典音乐唱片公司)两家子公司的多数股权,旨在扩大其广泛的古典音乐库和服务,此次收购取决于令人满意的尽职调查和最终协议的执行。格隆汇5月28日|中国领先的古典音乐服务平台库客音乐(KUKE.US)盘初一度飙升约47%,最高触及3.88美元。消息面上,库客音乐宣布,拟收购拿索斯(NAXOS,全球最大的独立古典音乐唱片公司)两家子公司的多数股权,旨在扩大其广泛的古典音乐库和服务,此次收购取决于令人满意的尽职调查和最终协议的执行。
【大摩下调华纳音乐目标价至41美元】格隆汇5月11日|摩根士丹利:将华纳音乐集团的目标价从43美元下调至41美元,维持“增持”评级。格隆汇5月11日|摩根士丹利:将华纳音乐集团的目标价从43美元下调至41美元,维持“增持”评级。
【美股异动丨华纳音乐跌近7% 第二财季每股盈利逊预期】格隆汇5月9日|华纳音乐(WMG.US)跌6.9%,报33.19美元。华纳音乐Q2营收14.94亿美元,同比增长7%,市场预期14.81亿美元;每股盈利0.18美元,市场预期0.2美元。格隆汇5月9日|华纳音乐(WMG.US)跌6.9%,报33.19美元。华纳音乐Q2营收14.94亿美元,同比增长7%,市场预期14.81亿美元;每股盈利0.18美元,市场预期0.2美元。
04月24日,星期三
【Raymond James上调Spotify目标价至335美元】格隆汇4月24日|Raymond James:将Spotify的目标价从320美元上调至335美元,维持“跑赢大盘”的评级。格隆汇4月24日|Raymond James:将Spotify的目标价从320美元上调至335美元,维持“跑赢大盘”的评级。
【Evercore ISI上调Spotify目标价至340美元】格隆汇4月24日|Evercore ISI:将Spotify的目标价从285美元上调至340美元,维持“跑赢大盘”的评级。格隆汇4月24日|Evercore ISI:将Spotify的目标价从285美元上调至340美元,维持“跑赢大盘”的评级。
格隆汇4月8日|瑞银:将Spotify的目标价从274美元上调至375美元。格隆汇4月8日|瑞银:将Spotify的目标价从274美元上调至375美元。
【华纳音乐放弃收购法国数字音乐公司Believe的计划】格隆汇4月7日|华纳音乐集团周六在一份声明中表示,将不会提交收购法国数字音乐公司Believe的报价。华纳音乐上个月曾透露,计划以每股至少17欧元(约合18.42美元)的价格收购Believe,估值为16.5亿欧元(约合17.9亿美元), 高于一个财团早些时候提出的收购报价。由Believe公司最大股东组成的财团对该公司的收购报价为每股15欧元,将其估值定为约15.2亿欧元,这一报价得到了该公司董事会的支持。Believe公司在一份声明中说,将与所有相关方一起审查情况,以确定与公司控制权的可能演变有关的下一步措施。Believe公司是 TuneCore、Naive和Nuclear Blast等音乐厂牌的总部,与音乐人和音乐厂牌合作,帮助他们通过社交媒体建立品牌,并将他们的作品放到流媒体音乐平台上。格隆汇4月7日|华纳音乐集团周六在一份声明中表示,将不会提交收购法国数字音乐公司Believe的报价。华纳音乐上个月曾透露,计划以每股至少17欧元(约合18.42美元)的价格收购Believe,估值为16.5亿欧元(约合17.9亿美元), 高于一个财团早些时候提出的收购报价。由Believe公司最大股东组成的财团对该公司的收购报价为每股15欧元,将其估值定为约15.2亿欧元,这一报价得到了该公司董事会的支持。Believe公司在一份声明中说,将与所有相关方一起审查情况,以确定与公司控制权的可能演变有关的下一步措施。Believe公司是 TuneCore、Naive和Nuclear Blast等音乐厂牌的总部,与音乐人和音乐厂牌合作,帮助他们通过社交媒体建立品牌,并将他们的作品放到流媒体音乐平台上。
【大行评级|招银国际:上调升云音乐目标价至106.5港元 维持“买入”评级】格隆汇3月5日|招银国际发报告,指云音乐核心音乐业务稳固,看好其核心业务未来发展及毛利率扩张,将其目标价从99.5港元调升至106.5港元,并维持“买入”评级。据云音乐去年业绩显示,公司总收入按年跌13%至78.7亿元,与招银国际及市场预期相若。其中,下半年收入按年降16%,主要由于社交娱乐业务调整,令相关收入按年跌42%。不过,由于毛利率按年大幅增加12.3个百分点,云音乐去年调整后净利润达到8.19亿元,高于招银国际及市场普遍预期。招银国际特别看好云音乐的核心音乐业务前景。2023年下半年,云音乐的在线音乐收入按年增长22%,达到23亿元,占下半年总收入的59%,主要受订阅业务的强劲增长(按年增长24%)和广告变现能力的加强的带动。2023年,云音乐的平均每月付费用户按年增15%,达到4410万,付费比例按年上升1.2个百分点,至21.4%。招银国际预计,云音乐的毛利率将在2024至2026财年进一步上升,并预测其调整后净利润将在此期间以28%的年复合增长率增长,认为其目前相当于预测2024财年市盈率18倍的估值具吸引力。格隆汇3月5日|招银国际发报告,指云音乐核心音乐业务稳固,看好其核心业务未来发展及毛利率扩张,将其目标价从99.5港元调升至106.5港元,并维持“买入”评级。据云音乐去年业绩显示,公司总收入按年跌13%至78.7亿元,与招银国际及市场预期相若。其中,下半年收入按年降16%,主要由于社交娱乐业务调整,令相关收入按年跌42%。不过,由于毛利率按年大幅增加12.3个百分点,云音乐去年调整后净利润达到8.19亿元,高于招银国际及市场普遍预期。招银国际特别看好云音乐的核心音乐业务前景。2023年下半年,云音乐的在线音乐收入按年增长22%,达到23亿元,占下半年总收入的59%,主要受订阅业务的强劲增长(按年增长24%)和广告变现能力的加强的带动。2023年,云音乐的平均每月付费用户按年增15%,达到4410万,付费比例按年上升1.2个百分点,至21.4%。招银国际预计,云音乐的毛利率将在2024至2026财年进一步上升,并预测其调整后净利润将在此期间以28%的年复合增长率增长,认为其目前相当于预测2024财年市盈率18倍的估值具吸引力。
【大行评级|交银国际:上调云音乐目标价至104港元 维持“买入”评级】格隆汇3月4日|交银国际上调云音乐目标价至104港元,维持“买入”评级,对该公司2024年调整后净利预测上调至9.6亿元,主要因为看好音乐付费长期增长潜力,预期成本优化将推动利润逐步胨放。交银国际指,云音乐2023年下半年收入为39.6亿元,同比下降16%,调整后净利为 4.9 亿元,超出该行以及市场预期,毛利率改善和利息收入高于预期。该行亦指,该公司2023年下半年订閲收入同比增23%,订閲用户量同比增19%,月人均付(ARPPU)有所增长。品牌等广告随着新客服的贡献而增长。展望2024年,预计订阅量将维持增长势头,今年料会员净增加570万,而社交娱乐受改版版影响短期仍存在不确定性;预计毛利率为29%,受惠于在线音乐规模经济和版权成本优化,但部分被收入结构变化所抵消。格隆汇3月4日|交银国际上调云音乐目标价至104港元,维持“买入”评级,对该公司2024年调整后净利预测上调至9.6亿元,主要因为看好音乐付费长期增长潜力,预期成本优化将推动利润逐步胨放。交银国际指,云音乐2023年下半年收入为39.6亿元,同比下降16%,调整后净利为 4.9 亿元,超出该行以及市场预期,毛利率改善和利息收入高于预期。该行亦指,该公司2023年下半年订閲收入同比增23%,订閲用户量同比增19%,月人均付(ARPPU)有所增长。品牌等广告随着新客服的贡献而增长。展望2024年,预计订阅量将维持增长势头,今年料会员净增加570万,而社交娱乐受改版版影响短期仍存在不确定性;预计毛利率为29%,受惠于在线音乐规模经济和版权成本优化,但部分被收入结构变化所抵消。
02月05日,星期一
格隆汇2月5日|富国银行:将Shopify的目标价从70美元上调至90美元,维持“增持”评级。格隆汇2月5日|富国银行:将Shopify的目标价从70美元上调至90美元,维持“增持”评级。
【第66届格莱美公布获奖名单:泰勒·斯威夫特四封年度专辑奖 为史上首次】格隆汇2月5日|第66届格莱美公布四大通项的获奖名单,泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)凭借《Midnights》获年度专辑奖,也成为格莱美史上首位四次获得年度专辑的艺人,比莉·艾利什(Billie Eilish)凭借电影《芭比》的主题曲《What Was I Made For?》获年度歌曲,麦莉·赛勒斯(Miley Cyrus)凭借《Flowers》获得年度制作奖;Victoria Monét获得最佳新人奖。此外,中国钢琴家王羽佳凭借专辑《The American Project》获得格莱美最佳古典独奏奖。格隆汇2月5日|第66届格莱美公布四大通项的获奖名单,泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)凭借《Midnights》获年度专辑奖,也成为格莱美史上首位四次获得年度专辑的艺人,比莉·艾利什(Billie Eilish)凭借电影《芭比》的主题曲《What Was I Made For?》获年度歌曲,麦莉·赛勒斯(Miley Cyrus)凭借《Flowers》获得年度制作奖;Victoria Monét获得最佳新人奖。此外,中国钢琴家王羽佳凭借专辑《The American Project》获得格莱美最佳古典独奏奖。
【《数字市场法案》生效后 Spotify将在欧洲推出应用内购买服务】格隆汇1月25日|瑞典在线流媒体音乐播放平台Spotify表示,由于欧洲地区新出台了针对大型科技公司的《数字市场法案》(DMA),欧洲的Spotify用户从3月开始可以应用中购买有声读物和订阅计划。此举将帮助该公司避免苹果公司对通过其应用商店购买产品收取30%的费用。Spotify多年来一直深陷法律纠纷,声称自己被迫提高包月价格,以支付与苹果App Store规定相关的费用。格隆汇1月25日|瑞典在线流媒体音乐播放平台Spotify表示,由于欧洲地区新出台了针对大型科技公司的《数字市场法案》(DMA),欧洲的Spotify用户从3月开始可以应用中购买有声读物和订阅计划。此举将帮助该公司避免苹果公司对通过其应用商店购买产品收取30%的费用。Spotify多年来一直深陷法律纠纷,声称自己被迫提高包月价格,以支付与苹果App Store规定相关的费用。
01月02日,星期二
【Benchmark:上调Spotify目标价至260美元 重申“买入” 评级】格隆汇1月2日|Benchmark将音乐流媒体平台Spotify的目标价从202美元上调至260美元,重申“买入” 评级。该行称,有声读物是Spotify目前最重要的定价和毛利杠杆,预计该公司将在2024年年中之前推出定价层级,介于10.99到19.99美元之间。该行预计,定价层级将反映有声读物、无损音频、超级粉丝内容和高级人工智能功能的捆绑,这些层级在内容和定价方面都将难以超越。格隆汇1月2日|Benchmark将音乐流媒体平台Spotify的目标价从202美元上调至260美元,重申“买入” 评级。该行称,有声读物是Spotify目前最重要的定价和毛利杠杆,预计该公司将在2024年年中之前推出定价层级,介于10.99到19.99美元之间。该行预计,定价层级将反映有声读物、无损音频、超级粉丝内容和高级人工智能功能的捆绑,这些层级在内容和定价方面都将难以超越。
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