英伟达(USNVDA)-格隆汇

包打听

4小时前

产业链人士：市场加价求租H20库存告急未来两个月或有停止流片可能

格隆汇4月1日｜据财联社，今年以来英伟达H20需求增长明显，3月库存告急已是“一卡难求”，算力需求方加价求租H20，未来两个月H20不排除有停止流片的可能。有渠道商称，目前主要系141GB H20短缺，因其存量有限，96GB也被“扫光”，3月份基本无货，4月也难有大量供货，可能5月才会恢复正常，“但一切还要取决于是否有禁令，有禁令可能就不生产了。”

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穷查理小根班

6小时前

$苹果(USAAPL)$ $英伟达(USNVDA)$ 苹果这单采购连Meta零头都够不着，明年交货还谈什么AI？

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赖昌乾

6小时前

$苹果(USAAPL)$ $英伟达(USNVDA)$ 苹果这波采购GPU，规模小得可怜啊，跟Meta一比简直被碾压，还得等一年才能到货，啧啧，AI布局怕是要凉凉哦。

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井宿资产

6小时前

$苹果(USAAPL)$ $英伟达(USNVDA)$ 苹果这点钱连AI门票都买不起。对比Meta明年130万颗GPU，10亿美金只够蹭个热度。供应商二线+交付拖到后年，画饼都嫌敷衍。

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冰糖炖雪梨

7小时前

特朗普关税“倒计时”，全球金融市场震荡加剧

3月最后一个交易日，全球金融市场被特朗普政府即将揭晓的关税政策阴云笼罩，

美股三大股指经历过山车式波动，

道琼斯工业指数收涨1%，标普500指数微升0.55%，纳斯达克指数仅以0.14%的跌幅勉强收窄早盘的大幅下挫。

当日市场焦点众多。保守派媒体公司Newsmax $NewsmaxInc.ClassB(USNMAX)$ 在纽交所上市首日表现惊人，开盘后股价一路飙升，盘中10次触发熔断机制，最终较发行价暴涨735%，市值突破百亿美元，其成功源于精准捕捉美国保守派群体信息需求，开辟新赛道。

然而，大型科技股呈现分化格局，特斯拉 $特斯拉(USTSLA)$ 、亚马逊 $亚马逊(USAMZN)$ 、英伟达 $英伟达(USNVDA)$ 跌幅均超1%，苹果 $苹果(USAAPL)$ 逆市上涨1.94%，谷歌母公司Alphabet $谷歌-A(USGOOGL)$ 微升0.2%。

同时，芯片代工领域传出联电与格芯探讨合并的消息，若成行将重塑行业竞争格局。

纳斯达克中国金龙指数收跌0.61%，小鹏汽车 $小鹏汽车(USXPEV)$ 逆势上涨5.2%，教育、电商板块普遍承压，隔夜亚太股市也遭遇重挫。

市场的核心扰动因素无疑是特朗普政府即将于4月2日公布的新关税政策。

据知情人士透露，特朗普计划对“全球所有国家”加征关税，引发对全球贸易战和通胀反弹的担忧。高盛上调美国未来12个月衰退概率至35%，下调标普500年终目标。不过，美联储官员密集发声安抚市场，纽约联储主席威廉姆斯称“当前政策处于有利地位”，里士满联储主席巴尔金强调需时间评估关税影响。

在关税阴云与地缘政治风险交织下，避险资产受热捧。黄金再次展现“乱世枭雄”本色，纽约商品交易所黄金期货价格与伦敦现货金价双双突破历史新高。

国际投行普遍认为，美元信用体系弱化叠加全球经济不确定性，黄金将延续强势，且当前黄金多头持仓尚未达历史峰值，资金仍有进一步流入空间。原油市场同样受到双重冲击，纽约轻质原油期货收复71美元关口，布伦特原油逼近75美元，但市场对俄罗斯可能面临的“二级关税”仍存隐忧，OPEC+减产协议执行效果与全球经济增速放缓的矛盾使油价短期内难改震荡格局。

特朗普关税政策的不确定性，让全球金融市场充满变数，投资者需密切关注后续政策动态及市场反应。 ... 展开

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包打听

7小时前

郭明錤：苹果采购英伟达GPU规模过小对AI布局没有太大意义

格隆汇4月1日｜天风国际分析师郭明錤在社交媒体发帖，表示近期有消息指苹果将向英伟达采购总值10亿美元的GB300 NVL72型号GPU芯片，相当于约250个机柜及1.8万块GPU，并解读为这对苹果推动AI发展有重要作用。但郭明錤认为，单就本次采购订单而言，对苹果的AI布局没有太大意义。
郭明錤指出，首先，苹果这单采购的规模明显过小，与Meta预计在2025年采购130万颗GPU相比，苹果此次采购远不足以支撑任何有意义的AI营运。其次，市场预期英伟达要到明年上半年才能交付GB300 NVL72，而向苹果供应本批GPU的公司将是戴尔与超微电脑，并非GB300 NVL72的一线组装厂商，意味苹果实际拿到GB300 NVL72的时间可能在明年下半年，亦即至少在未来一年，本次采购无法为苹果带来任何AI层面的竞争优势。 ... 展开

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阿島

7小时前

【美股收市】道指收市倒升417点，金价再创新高

美国当地时间3月31，美国总统特朗普即将公布对等关税措施，加剧市场恐慌并拖冧环球股市，美股在今年首季最后一个交易日反复波动，出现单日转向行情，避险资产如美债和黄金受追捧，金价再创历史新高。

美股道指周一低开201点后，跌幅曾扩大至435点，低见41148点，其后反复曾弹升563点，高见42147点; 标指一度下滑1.65%至5488点，属去年9月以来低位; 纳指最多泻2.71%，其后曾轻微转升。俗称恐慌指数的VIX波动指数一度抽高14.55%，报24.8，其后失去大部分升幅。

重磅股中，特斯拉 $特斯拉(USTSLA)$ 股价一度插水7.7%，收市仍跌1.7%; 英伟达 $英伟达(USNVDA)$ 曾下滑5.5%，收市挫1.2%; Meta $MetaPlatformsIncClassA(USMETA)$ 一度跌4%，收市回吐0.1%。

美国食品及药物管理局（FDA）旗下的生物制品评价及研究中心（CBER）总监马克斯（Peter Marks）辞职，疫苗开发商莫德纳 $Moderna,Inc.(USMRNA)$ 股价应声插水8.9%，

美市收市，道指转升417点或1%，报42001点; 标指倒涨0.55%，报5611点; 纳指微跌0.14%，报17299点;

反映中国概念股表现的金龙指数回落0.61%。欧股受压，英、法及德股分别挫0.88%、1.58%及1.33%。

高盛一个月内再降标指目标

高盛策略员科斯廷（David Kostin）一个月内第二度调低标指目标，由原本6300点进一步降至5700点，仅较上周五收市有约2%增长空间，主要反映美国衰退风险及贸易相关的不确定性增加。他建议投资者在经济前景改善、市场定价或持仓降至极偏低水平时，才考虑捞底。

摩根士丹利策略员威尔逊（Michael Wilson）认为，对等关税的宣布只会为关税税率和所涉及国家和产品提供更多了解，并成为各国进一步关税谈判的踏脚石，届时贸易忧虑不会一扫而空。

现货金价首次突破3100美元

美国10年期债息一度下降6.71个基点，至4.1823厘。美滙指数曾升0.22%至104.272，日圆涨0.76%至148.7兑每美元后倒跌。德国3月通胀放慢至2.3%，略低过预期，欧罗挫0.36%至1.0789美元。

避险资金继续涌入，国际金价再创新，现货金首次突破每盎斯3100美元，一度高见3127.88美元，升幅达到1.42%。纽约期金最多涨1.53%至3162美元。

特朗普威胁向俄罗斯采购石油的国家征收关税，纽约期油弹3.05%，收报每桶71.48美元，布兰特期油升1.51%，收报74.74美元。

华尔街分析

Glenmede 投资策略副总裁 Michael Reynolds 称：「投资人正在分析美国政府发布的每一句话，只要它与贸易有关。 4月2日公布的不仅是关税本身的细节，而且市场希望了解实施过程，确定贸易规则实际上对市场来说可能是一件好事。”

Freedom Capital Markets 首席全球战略师 Jay Woods 表示：我们继续在关税不确定性的背景下进行交易。因此，投资人首先抛售股票并等待，这具备恐慌性抛售的所有特征，换言之，反弹即将到来。」

Truist Advisory Services 投资长Keith Lerner研判：「尽管随着投资人对关税的『交战规则』和『重测近期低点』有一定程度的了解，市场可能会得到一些缓解，但我们认为短期内市场仍将保持波动，不太可能在短期内回到新高。」

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