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国家半导体(USNSM)
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- 印度卢比料将对美国关税做出反应格隆汇4月2日｜尽管印度卢比上个月的表现优于地区其他货币，并创下6年来的最大月度涨幅，但本周可能面临障碍。白宫将于4月2日宣布对等关税。Kotak Institutional Equities在一份报告中称，卢比受益于近期美元疲软和印度央行允许的双向波动，但“印度对外贸易的主要风险仍然源于美国贸易/关税政策的不确定性”。该报告称：“我们预计2026财年美元兑印度卢比的汇率在85-89之间。一旦关税宣布，这些预测将被重新审视。”交易员还将密切关注印度央行如何应对外汇市场的反应。孟买一家银行的一名交易员表示，印度央行“可能会允许(美元兑印度卢比)大幅上涨，因为它在3月份已经回落了不少”，以防出现负面意外。
- 机构：人工智能推动半导体市场2024年收入创纪录 但汽车和工业领域出现收入下降格隆汇4月2日｜市场调研机构Omdia报告显示，2024年半导体市场的年收入激增约25%，达到6830亿美元。这一急剧增长归功于人工智能相关芯片的强劲需求，尤其是人工智能GPU中使用的高带宽内存(HBM)，这使得内存领域的年增长率达到74%。在经历了充满挑战的2023年之后，存储器的反弹帮助提升了整体市场。然而，这一创纪录的一年掩盖了整个行业的不均衡表现。数据处理部门增长强劲，而其他关键部门如汽车、消费和工业半导体在2024年却出现了收入下降。这些挣扎凸显了原本蓬勃发展的市场中的薄弱环节。
- 高盛：日元是对冲美国经济衰退和关税风险的首选货币格隆汇4月2日｜高盛集团预计，由于对美国经济增长和贸易关税的不安情绪提振了对最安全资产的需求，日元兑美元汇率今年将攀升至140区间的底部。高盛全球外汇、利率和新兴市场策略主管Kamakshya Trivedi表示，如果美国经济衰退的可能性增加，日元将为投资者提供最佳的货币对冲工具。达到140水平意味着比当前水平上涨7%，而且该行的预测比机构对分析师的调查中值145更为乐观。Trivedi表示，“当美国实际利率和美国股市同时下跌时，日元往往表现最佳。”
- 港股异动丨苹果AI扩大功能，手机股全线上涨，瑞声涨超2%格隆汇4月2日｜苹果公司AI扩大功能，Apple Intelligence支援简体中文等8种语言，及首度支援Vision Pro头戴装置。港股市场苹概概念股集体走强，舜宇涨超5%，丘钛科技涨4%，高伟电子、伟仕佳杰涨超3%，比亚迪电子、瑞声科技、鸿腾精密涨超2%，富智康集团涨超1%。 据悉，Apple Intelligence新增简体中文、日语、韩语等8种语言支援，包括新加坡与印度地区的本地化英语版本。功能层面强化三大核心应用。
- 天合光能与Equinix在日本签署清洁能源购电协议格隆汇4月2日｜近日，天合光能海外电站事业部与Equinix在日本签署了一份为期20年的购电协议(PPA)。根据协议，天合光能ISBU将通过其自主开发、建设和运营的30兆瓦Yufutsu Abira光伏项目向Equinix提供可再生能源，用于Equinix日本数据中心的电力供应。天合光能ISBU计划从2028年第三季度开始供电。Equinix是全球领先的数字基础设施公司。
- 多地中小银行下调存款利率！格隆汇4月2日｜据每经，近日，河南、云南、湖北等地多家中小银行宣布下调存款利率，最大下调幅度达30个基点。多家银行在2024年年报中提到，将通过主动适应利率变化来稳定利息收入、多措并举拓宽非息收入来源等方式缓解息差压力。值得一提的是，多家银行内部已接到总行相关通知，于2025年4月1日起上调消费贷利率，原则上投放贷款的利率将不会低于年化3%。
- 邮储银行董事长郑国雨：特别国债注资和高级法落地将帮助突破资本瓶颈格隆汇4月2日｜邮储银行今日上午举行2024年度业绩发布会。邮储银行董事长郑国雨回应外界关注的资本补充问题称，“目前我行已经迎来特别国债的首批注资。1300亿元的增资预计将使得我行核心一级资本充足率提升1.5个百分点。相信特别国债的注资和高级法的落地，将会帮助邮储银行突破资本瓶颈”。
- 美军向中东增派航母战斗群格隆汇4月2日｜在美军持续空袭也门胡塞武装以及与伊朗紧张关系升温之际，美国国防部长赫格塞思4月1日下令将“卡尔·文森”号航母战斗群调往中东，从而使美军在该地区的航母战斗群数量增至2个。
- 民生银行回应恒大集团等贷款情况：已进行拨备计提格隆汇4月2日｜据中证报，民生银行副行长黄红日4月1日在该行2024年业绩发布会上回应泛海集团、恒大集团贷款情况时表示，截至2024年末，恒大集团在民生银行的贷款余额为91亿元，均为房地产项目贷款。目前该行对恒大贷款在总体贷款中占比不高，并且已结合项目实际情况进行拨备计提，对该行的经营情况无实质性影响。 关于泛海集团，黄红日表示，2024年末泛海系在该行贷款余额为184.84亿元。泛海系贷款的主要担保物为武汉地区土地抵押、武汉中心大厦在建工程抵押、部分商业房地产抵押及部分股权质押等，该行综合客户风险状况及抵质押担保情况等因素进行拨备计提。
- 巴克莱：特朗普政府可能用汇率操纵为由为关税政策正名格隆汇4月2日｜巴克莱经济学家在一份报告中说，虽然去年亚洲似乎没有任何国家操纵汇率，但这可能不会阻止美国瞄准亚洲的外汇政策。巴克莱对外汇储备变化的计算表明，2月份美元疲软导致亚洲地区出现美元买盘，这种情况可能会持续到3月份。美元承受压力的时间越长，亚洲各国央行就越倾向于在贸易压力加剧时进行干预，以防止本币走强。该行补充称：“在我们看来，美国政府有可能利用汇率操纵来为包括关税在内的各种行动辩护。”
- 格隆汇4月2日｜Pepperstone研究主管克里斯•韦斯顿：我们即将进入特朗普的闪亮时刻，许多人已经在股票、美元和美国国债上去杠杆化，尽可能保持仓位中性。
- 大行评级｜大摩：相信大部分内险股首季可实现稳健的新业务价值增长格隆汇4月2日｜摩根士丹利发表研报指，内险企业去年盈利一如预期录得强劲增长，每股派息普遍亦有提升，相信内险今年将更注重提升业务质量。展望未来，基于业务质量提升以及经营重点趋向分红型产品转移，大摩相信大部分内地保险公司于今年首季都可实现稳健的新业务价值增长，因为相较传统保险产品，分红型产品可带来更强的风险调整后新业务价值增长动力。
- 格隆汇4月2日｜隔夜shibor报1.7560%，下跌6.7个基点；7天shibor报1.8050%，下跌0.2个基点；3个月shibor报1.9020%，下跌0.5个基点。
- 东风汽车和长安汽车正在进行高级合并谈判格隆汇4月2日｜纽约时报援引知情人士称，中国汽车制造商东风汽车和重庆长安汽车据悉正在进行高级别的业务合并谈判。 这两家由中央政府控制的公司已就如何合并业务进行了详细谈判。他们已经通知了各自的外国合作伙伴关于这些正在进行的合并讨论。 关于这两家汽车制造商可能合并的传闻始于今年2月。这是在两家公司宣布各自的母公司(均由中央政府全资拥有)计划进行重组之后。中央政府还持有东风汽车和长安汽车的多数所有权。
- 大行评级｜招银国际：维持华润万象生活“买入”评级 商业营运强劲格隆汇4月2日｜招银国际发表报告指出，华润万象生活去年收入按年升15%至170亿元，净利润按年升24%至36亿元，较指引超出4%，受高毛利率的购物中心业务以及有效的成本控制影响。公司对今年净利润指引为呈双位数增长。该行看好华润万象生活在母企支持下，其基础物业管理业务稳定增长；购物中心业务快速增长，贡献超过54%的毛利率；稳健的第三方扩张等。考虑到公司于行业中的领先地位和强劲的商业营运，该行维持对其“买入”评级，目标价为45.27港元。
- 2025-04-02 03:16:30
