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恒勃股份(SZ301225)
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阿島
03-21 03:37
【03.21A股午评】指数早盘低开低走， 海工装备概念逆势掀涨停潮
资金方面，大盘主力资金净流出-603.85亿元。风电设备主力资金净流入5.92亿元居首，其次是石油行业（3.09亿元）、采掘行业（1.90亿元）、船舶制造（1.58亿元）、化学制品（1.41亿元）。软件开发主力资金净流出-61.40亿元居首，其次是半导体（-53.56亿元）、汽车零部件（-47.56亿元）、互联网服务（-44.06亿元）、消费电子（-39.21亿元）。
题材方面，桩基、风塔、钢丝绳、深海科技概念、工程服务、法兰、船舶装备和材料、勘探开采、勘探设备、水产等涨幅居前。铰链、车载电源、电子油门踏板、液晶高分子LCP、电子驻车制动（EPB）、空气悬架、机床配件、注塑模具、SOC芯片、蓝牙音频SoC芯片等跌幅居前。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，中药板块走强，华森制药 $华森制药(SZ002907)$ 、康惠制药 $康惠制药(SH603139)$ 等涨停，陇神戎发 $陇神戎发(SZ300534)$ 、方盛制药 $方盛制药(SH603998)$ 、上海凯宝 $上海凯宝(SZ300039)$ 、葫芦娃 $葫芦娃(SH605199)$ 等冲高。
消息面上，国办日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。其中提到，鼓励战略性并购重组和资源整合，培优扶强中药领域龙头企业。
深海科技概念股反复活跃，大连重工 $大连重工(SZ002204)$ 、赛福天 $赛福天(SH603028)$ 、开创国际 $开创国际(SH600097)$ 涨停，
天风证券认为，海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。
2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。
航运概念集体走强，润邦股份 $润邦股份(SZ002483)$ 、开创国际 $开创国际(SH600097)$ 等涨停；
消息上，WTI 4月原油期货昨日收涨1.10美元，涨幅将近1.64%，报68.26美元/桶；布伦特5月原油期货收涨1.22美元，涨幅超过1.72%，报72.00美元/桶。由于俄罗斯能源基础设施遭无人机袭击，尽管美国斡旋的能源停火协议生效，布伦特原油期货价格继续上涨。
上周晚些时候，美国财政部宣布对伊朗实施更严厉的制裁，目标是伊朗石油部长以及一些特定的航运公司，这可能也支撑了油价。
下跌方面，
华为手机概念股集体调整，和胜股份 $和胜股份(SZ002824)$ 盘中跌停；人形机器人板块震荡走低，隆盛科技 $隆盛科技(SZ300680)$ 、信质集团 $信质集团(SZ002664)$ 跌幅居前；汽车产业链走弱，汽车零部件方向领跌，恒勃股份 $恒勃股份(SZ301225)$ 跌幅居前。
盘面上，可燃冰、海工装备、油气开采板块涨幅居前，华为手机、人形机器人、电机板块跌幅居前。
【展望后市】中银证券：短期市场出现高低切换再均衡
中银证券指出，短期市场出现高低切换再均衡，静待宏观政策发力续补指数上行动力。当前来看市场风格的反转趋势尚未形成，2025年弱复苏背景下A股市场大概率仍将呈现“红利搭台，成长唱戏”的风格特征。科技板块仍有催化，行情或将呈现“红利搭台，成长唱戏”。3月，科技产业链大会密集，英伟达、华为等龙头厂商均将召开会议，机器人也将迎来会议催化，4月则将进入业绩验证期，科技板块或仍有催化。
【大行报告精选】开源证券：半导体并购潮来袭 三条线索挖掘投资机会
开源证券发布研报称，在并购重组政策支持与半导体景气复苏的共同驱动下，2025年以来半导体行业迎来新一轮并购浪潮。该行给出寻找潜在半导体并购标的的三条线索：(1)已实现平台化布局，具备较强整合能力的半导体企业。(2)公开披露过并购意向、现金充裕的半导体细分赛道龙头。(3)实控人/大股东旗下有优质半导体资产可以注入的上市公司。
开源证券主要观点如下：
1、并购市场观察：科创并购新政密集落地，半导体行业并购驶入快车道
披露动态：本期(指3月3日-3月14日，下同)厦门港务、中科通达、有研硅、英集芯、新相微、天元宠物、焦作万方等7家公司首披重大资产重组，高于上期的6家，另有10家公司涉及实控人变更，高于上期的6家。
审核动态：本期双成药业收购奥拉股份、永安行收购上海联适两宗重大重组事项终止，国泰君安宣布重大重组事项已完成。
市场表现：本期重组指数上涨3.69%，表现优于上证指数(2.97%)、沪深300(3.0%)，不及中证1000(4.8%)。此外，本期首披重大重组公司平均涨幅5.6%。
市场要闻：科技创新、绿色产业等领域并购重组政策供给明显增加;半导体行业并购整合提速，新一轮跨境并购热潮掀起;8家公司发布估值提升计划。
2、本期重点并购案例分析及点评
北方华创收购芯源微控制权：半导体设备国产化的平台化整合样本。公司拟以31.82亿元分步收购芯源微17.9%股权，首期以88.48元/股协议受让9.49%股份，后续竞拍8.41%股权以取得控制权。芯源微是国内前道涂胶显影设备龙头。此次并购形成刻蚀、薄膜沉积与涂胶显影设备互补，加速国产替代进程，提升产业链协同能力，为半导体设备行业整合提供标杆案例。
有研硅收购高频科技：半导体产业链垂直整合的里程碑。公司以现金收购高频科技60%股权，交易包含业绩承诺条款并构成重大资产重组。高频科技作为国家级专精特新"小巨人"企业，拥有覆盖超纯水全流程的技术体系，客户涵盖中芯国际、SK海力士等头部芯片厂商。此次并购公司将实现从半导体材料到芯片制造配套服务的纵向整合，显著提升产业链话语权，并为有研硅开拓高毛利率的第二增长曲线，为公司长期发展构建新优势。
焦作万方并购三门峡铝业叠加控制权变更：年后首起重组上市案例。公司拟收购三门峡铝业100%股权，且实控人将变更为钭正刚，交易构成重组上市。三门峡铝业是国内三大氧化铝供应商之一，权益产能超900万吨，具备显著行业领先优势。此次并购通过整合上游资源强化成本控制能力，实现铝产业链纵向协同，提升上市公司资产规模及盈利能力，加速打造全球铝基材料龙头企业。
风险提示：并购重组监管政策调整、并购重组市场剧烈波动。
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