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$迈为股份(SZ300751)$ 

  • 光伏电池设备发展分析

    $奥特维(SH688516)$ $迈为股份(SZ300751)$ $捷佳伟创(SZ300724)$
    光伏电池设备是实现光伏电池技术革新的关键。按照光伏制造产业链划分，可将光伏设备分为硅片设备、电池设备、组件设备。

    降本增效是光伏行业发展的主旋律，光伏电池作为光电转换效率的关键因素，是现阶段光伏产业链最核心的技术变革领域。

    光伏电池技术的迭代发展以及光伏设备的技术演进和应用共同推动光伏电池片生产的降本增效。2024年以来，N型正在快速替代P型成为光伏主流电池技术。

    根据CPIA，2023年N型电池片市场占比达26.5%，较2022年提升17.4个百分点，其中，TOPCon电池片市场占比约23%，其次为异质结（2.6%）和XBC（0.9%）。

    根据CPIA和拉普拉斯招股说明书，N型TOPCon电池的市场占比将从2023年的23%，快速提升至2024年的60%，成为市场主流路线。

    全球光伏装机需求旺盛，2024年中国光伏新增装机量创新高。根据IRENA，按全球升温控制在1.5℃以内情景，相较于2022年，到2030年全球可再生能源发电装机容量将增长两倍。

    其中，全球光伏累计装机容量预计将从2022年的1055GW增至2030年的5457GW，增长417%，全球光伏装机量仍有较大增长空间。

    2024年，中国光伏新增装机量达277.17GW，同比增长27.8%，全年新增装机量创历史新高。受益于光伏装机需求增长，中国光伏电池出货量持续提升。

    根据CPIA，2023年全国电池片产量约为545GW，同比增长64.9%，全国电池片产量占全球电池片比例约84.6%，预计2024年全国电池片产量将超过820GW。

    需求高增与技术迭代共振，推动光伏设备行业保持高景气度。随着全球光伏装机需求的不断提升，叠加光伏企业大规模的进行新产能建设及技术改造，2022-2023年全球光伏设备行业销售规模呈加快增长趋势。

    全球光伏设备行业销售规模从2013年的17.5亿美元增长至2023年的160.5亿美元，年均复合增长率达24.8%。

    受益于中国光伏产业的快速发展、新型高效电池片技术产能扩张及设备改造升级需求提升等因素，中国光伏设备产业已逐步实现国产化，中国光伏设备的产业规模快速提升。

    根据CPIA数据，2023年，中国光伏设备占全球市场份额的比例已超90%。2019年中国光伏设备产业规模约200亿元，2023年达到1,100亿元，2019-2023年年均复合增长率达53.1%。     ... 展开
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  • 光伏厂商上调组件价格2至5分钱

    近日，光伏组件市场出现显著变化，主要品牌单瓦价格上涨 2 至 5 分钱。

    头部组件厂人士称，受新政抢装机因素影响，公司近期不仅对组件价格进行了调整，排产量也有所提高。同时，行业自律正发挥作用，市场调节机制逐步回归理性。

    另一家组件厂相关人士称，阶段性供应紧张是近期价格小幅上涨的主因，价格长期走势仍待观察。

    业内专家指出，此次价格上涨虽有短期因素驱动，但长期来看，随着技术进步与产能扩张，光伏组件价格有望在合理区间波动，同时也将推动行业加速整合，提升整体竞争力。 $迈为股份(SZ300751)$  $通威股份(SH600438)$  $福莱特(SH601865)$  $双良节能(SH600481)$      ... 展开
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  • 迈为股份(300751.SZ)：半导体封装业务的主要竞争对手为日本企业

    格隆汇12月24日丨迈为股份(300751.SZ)在投资者互动平台表示，公司已通过持续不断的研发攻关，率先实现了半导体晶圆激光开槽、激光改质切割、刀轮切割、研磨等多款装备的国产化，实现了行业领先的量产
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  • 迈为股份(300751.SZ)：今年4月，公司全新GW级双面微晶异质结高效电池整线设备交付全球光伏电池、组件头部企业

    格隆汇12月24日丨迈为股份(300751.SZ)在投资者互动平台表示，公司通过不断的技术创新和产品创新，推动新技术的首发活动。今年4月，公司全新GW级双面微晶异质结高效电池整线设备交付全球光伏电池、
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  • 迈为股份(300751.SZ)：拟参与认购陕西绿金熠柏的基金份额

    格隆汇12月20日丨迈为股份(300751.SZ)公布，根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司与专业投资机构
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  • $迈为股份(SZ300751)$ 据“苏州发布”消息，今天（12月16日），迈为股份年产40条异质结电池整线设备项目竣工投产仪式在吴江区举行。项目总投资23亿元，主要自主研发、设计、制造双面微晶异质结高效电池整线设备，包括PECVD真空镀膜设备、PVD真空镀膜设备、自动化设备等，可实现年产值近200亿元。
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  • 迈为股份(300751.SZ)：拟2000万元参投四川长石

    格隆汇12月13日丨迈为股份(300751.SZ)公布，根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟与专业投资机
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  • 迈为股份(300751.SZ)：累计回购0.18%股份 回购方案实施完毕

    格隆汇12月6日丨迈为股份(300751.SZ)公布，截至本公告日，公司本次回购方案已全部实施完毕，本次实际回购时间为2024年11月15日至2024年11月27日。公司累计通过回购专用证券账户以集中
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  • 迈为股份(300751.SZ)：累计已回购0.18%股份

    格隆汇12月3日丨迈为股份(300751.SZ)公布，截至2024年11月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份505,260股，占公司目前总股本的0.18%，成交的最低价格为
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  • 光伏行业频开“自律座谈会”，加速推进供给侧改革。

    近期，光伏行业再次召开了备受瞩目的“自律座谈会”，此次会议由中国机电产品进出口商会组织，参会企业数量较之前有所增加，进一步彰显了行业对于维护市场秩序、推动健康发展的决心。

    据中国机电产品进出口商会官微消息，此次“光伏行业对外贸易企业自律座谈会”在北京召开，参会企业数量由今年10月的16家扩容到22家，包括阳光电源、锦浪、迈为以及捷佳伟创等多家逆变器和设备厂企业代表现身座谈会议。会上，企业代表纷纷对商会提出的企业自发维护行业秩序的倡议表示认同，这标志着光伏行业在自律方面迈出了更加坚实的一步。

    事实上，自今年四季度以来，光伏行业已经多次召开“自律”会议。

    早在10月14日，中国光伏行业协会就在上海组织召开了“防止行业内卷式恶性竞争座谈会”，共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施。随后，在11月19日，又有超20家硅片企业在线上再次召开相关行业自律会议，旨在协同减产改善当前市场环境。

    这些会议的频繁召开，反映出光伏行业在面临供需失衡、产能过剩等挑战时，企业间加强合作、共同维护市场秩序的重要性。

    通过行业自律，企业可以更加理性地面对市场竞争，避免陷入内卷式恶性竞争，从而推动整个行业的健康发展。

    在价格方面，中国光伏行业协会给出的11月“成本价”为0.69元/W，环比10月的最低价格提升了0.01元/W。

    这一价格虽然未将折旧纳入，低于实际生产成本，但已经考虑了最低必要费用。

    同时，据infolink消息，分布式项目部分低价有所松动，但整体成交均价仍然稳定落在0.68-0.73元人民币之间。这表明，在行业自律的推动下，光伏产品的价格正在逐步趋于合理，市场秩序也在逐步改善。

    光伏行业的供给侧改革已经迫在眉睫，通过行业自律和政策托底的双重推进，有望更快地结束无序竞争的局面。

    未来，随着更多企业的加入和自律机制的不断完善，光伏行业将迎来更加健康、可持续的发展。

    这不仅有助于提升企业的竞争力，也将为整个行业的可持续发展奠定坚实基础。

    阳光电源 $阳光电源(SZ300274)$ 、锦浪 $锦浪科技(SZ300763)$ 、迈为 $迈为股份(SZ300751)$ 
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  • 新技术推进利好光伏龙头设备商，关注国内政策边际变化+装备出海

    $晶盛机电(SZ300316)$ $迈为股份(SZ300751)$ $奥特维(SH688516)$
    2024年以来由于供需问题恶化、主链公司开始出现不同程度的亏损，行业进入下行期，但头部光伏设备商的商业模式优于主链公司，能够抵抗风险，持续受益技术迭代逻辑。

    从光伏下游装机量和行业名义产能来看供需矛盾突出，2024年预计全球新增光伏装机490GW，同增21%。

    但硅片/电池片/组件名义产能均达到800-1000GW，主链公司竞争恶化、出现大额亏损，行业进入下行期。

    但光伏设备商的商业模式最优，一方面各头部设备商市占率均为70-80%，具备一定话语权，能够及时调整收款模式，保证设备发货时收回成本，风险控制能力强。

    另一方面与锂电设备商相比，光伏设备商下游客户多元，设备商能够掌握一定know-how，在技术推动方面具备一定话语权。

    降本增效的技术迭代是光伏行业永恒的主题，HJT、0BB、叠栅均在推进。

    不同于主产业链，设备的逻辑更加偏向于成长&技术迭代——光伏行业的每一轮周期核心驱动力都是技术迭代，技术成熟后盈利能力好，驱动行业进入大规模扩产阶段。

    随着产能集中落地，行业出现产能过剩&盈利能力下降，行业进入产能出清阶段，倒逼新技术的突破，实现降本增效，打开新一轮周期，HJT、0BB、叠栅等新技术均持续推进中。

    国内迎来政策边际变化，工信部修订《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，利好先进产能龙头设备商。

    光伏行业面临阶段性供需失衡、产业链价格快速下滑、企业经营承压，工信部出台的该项政策能够优先支持先进产能&先进技术，避免行业低水平盲目扩张，是对供给侧倡导性的政策，虽然没有强势约束力，但会鼓励行业健康发展。

    随着先进技术替代落后产能，主链公司一方面盈利有望逐步修复，能够加速新技术投入，另一方面更加追求先进产能以获得差异化竞争优势，利好代表先进产能的新技术龙头设备商。

    乘中东能源转型与美国加码制造业之风，国产设备商迎出海机遇。

    中东资源禀赋优势显著，是光伏装机的天然沃土，中东地区的光伏新增装机量将从2023年的21-24GW逐年提升到2027年的29-35GW。

    例如TCL中环在中东建设20GW光伏单晶硅片项目，晶科建设10GW高效电池及组件项目；

    2024年美国新增光伏装机预计43GW，同比增长34%，且集中式光伏装机占比60%-70%，同比增长30pct+，是高溢价优质市场。

    美国市场更注重低人工&小厂房&低运营成本，故HJT低温工艺、用电量节约30-40%、人工数量节约60%、用水量节约20%，是最适合美国本土扩产的。     ... 展开
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  • 迈为股份：子公司中标国内首条第8.6代AMOLED产线项目

    格隆汇11月19日｜近日，迈为股份全资子公司迈为技术(珠海)有限公司（简称“迈为技术”）中标国内显示面板龙头企业京东方的第8.6代AMOLED生产线项目，将向成都京东方技术有限公司供应3套平板显示器基板切割机(激光)、2套激光切割机，分别用于柔性OLED面板切割工艺、Hybrid OLED面板TPF半切工艺及TPF废料撕除工艺。根据京东方此前公告，其第8.6代线为国内首条、全球首批高世代AMOLED生产线，总投资630亿元，项目产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控OLED显示屏，主攻中尺寸OLED IT类产品，将极大推动OLED显示产业快速迈进中尺寸发展阶段。 ... 展开
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  • 光伏行业前三季度强势增长，政策调整助力长期发展。

    2024年前三季度，我国光伏行业呈现出强劲的增长态势，不仅在国内市场持续扩大装机规模，还在海外市场保持了稳定的出货量。

    同时，近期一系列政策的出台，为光伏行业的长期发展奠定了坚实基础。

    据统计，2024年1-9月，我国光伏新增装机达到160.88GW，同比增长24.77%，其中9月单月新增装机20.89GW，同比增长32.38%。从新增发电装机容量来看，光伏以66.32%的占比遥遥领先，成为推动我国电力工业发展的主要力量。分布式光伏和集中式光伏均表现出色，尤其是工商业分布式光伏，新增装机占比高达38.8%，显示出光伏行业在分布式应用领域的巨大潜力。

    在海外市场方面，我国光伏组件出口量增价跌。前三季度，中国共出口组件约186.77GW，同比上升18%，但出口金额同比下降30.28%，主要原因是光伏组件价格的大幅下降。尽管如此，欧洲、亚太、美洲、中东和非洲等市场均表现出强劲的需求，为我国光伏行业提供了广阔的发展空间。

    政策方面，近期多项政策的出台为光伏行业注入了新的活力。中国光伏行业协会举行的防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，强化了行业自律，为行业的健康可持续发展提供了有力保障。同时，国家发改委等六部门发布的《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，从供需双向入手，着力促进光伏行业良好发展。

    值得注意的是，11月15日财政部、税务总局下发的《关于调整出口退税政策的公告》提出，自2024年12月1日起，将包含光伏（电池、组件）在内的部分产品出口退税率由13%下调至9%。这一政策调整虽然短期内可能对光伏厂商的盈利能力造成一定影响，但长期来看，将有助于推动行业摆脱低价竞争，提升国际竞争力，规范国际贸易秩序。

    总的来看，2024年前三季度我国光伏行业保持了强劲的增长势头，同时政策的出台也为行业的长期发展提供了有力支持。未来，随着技术的不断进步和市场的持续扩大，光伏行业有望迎来更加广阔的发展前景。

    苏州固锝 $苏州固锝(SZ002079)$ ，阳光电源 $阳光电源(SZ300274)$ 、德业股份 $德业股份(SH605117)$ ，锦浪科技 $锦浪科技(SZ300763)$ 、迈为股份 $迈为股份(SZ300751)$      ... 展开
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  • 迈为股份(300751.SZ)：首次回购39.65万股 涉资5206.795万元

    格隆汇11月18日丨迈为股份(300751.SZ)公布，2024年11月15日，公司实施了首次回购，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购股份数量为39.6460万股，占公司目前总股本的0
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  • 光伏“卖铲人”遭“组团”讨债的背后，地主家也没有余粮了？

    当30余人站在一家公司大门口围观，10余女子在“一、二、三”口令过后，整齐划一的喊着“XX无耻，欠钱不还”的口号，相信这对任何一家公司都是不小的心理考验。

    近日，这一幕正在光伏圈上演，卷入欠债风波的光伏厂商疑似为一家光伏电池设备供应商。网上流出的视频显示，人群中夹杂着一、两人的说笑，富有穿透力的讨债之声一遍遍在上空响彻。这种“线上+线下”同步进行的讨债画面，对外饰看上去富丽堂皇的这家公司而言不得不说是一种讽刺。

    张爱玲在散文《天才梦》中写道：生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。2024前三季度交出的业绩答卷相对靓丽的光伏“卖铲人”，似乎也陷入了类似的境地。上述公司被其供应商“组团”讨要欠款，折射了“卖铲人”光鲜的业绩背后也埋有一触即发的暗雷。

    受益于近年电池、组件环节扩产带来旺盛的设备需求，光伏电池、组件设备供应商进入了高景气周期。2024三季报显示，晶盛机电、捷佳伟创、大族激光、先导智能、迈为股份、奥特维、京山轻机、金辰股份、微导纳米、帝尔激光、罗博特科、宇晶股份和拉普拉斯全线飘红。

    12家上市公司当中，归母净利和扣非净利均为正，这与主流多晶硅、硅片、电池片、组件厂商大多陷入亏损境地形成强烈反差。其中，捷佳伟创、大族激光、迈为股份、奥特维、京山轻机和帝尔激光6家厂商还交出了营收、净利双增的不俗业绩。

    但在相对靓丽的业绩背后，光伏“卖铲人”们也有着业绩“触顶”，应收账款和存货“双高”，以及由其衍生的坏账、呆账隐忧。

    当前，光伏供需严重错配的问题突出，“去产能”、化解过剩产能成为亟待破解的难题。这种恶劣形势下，下游电池片、组件环节的扩产情绪已由狂热转为理性，随着下游对设备及服务的需求减少，未来光伏“卖铲人”的业绩可能出现拐点。

    据“草根光伏”追踪的扩产动态显示，进入2024年以来电池片、组件环节的扩产已明显减少，超过20家老玩家、新玩家暂停或终止了项目投资，而新建、拟投建的项目已屈指可数。与之相对应，市场对太阳能电池、组件设备的需求放缓自在情理之中。

    目前，应收账款和存货“双高”是主流光伏设备供应商面临一大突出问题。财报显示，晶盛机电、捷佳伟创、先导智能和迈为股份4家上市公司的存货均达到百亿元规模。

    捷佳伟创的存货最高，截至2024年9月30日为180.76亿，而在2024上半年为216.36亿，2023年末为212.82亿，同时其应收账款也由2023年末的29.18亿增加到36.69亿，到2024年8月末的数字为36.56亿元。

    2023年、2024年H1和2024年Q3，晶盛机电的存货分别为155.12亿、147.61亿和125.44亿，应收账款分别为22.89亿、37.43亿和39.65亿。

    主流设备供应商当中，先导智能的应收账款最高，2023年、2024年H1和2024年Q3分别为97.48亿、91.84亿和91.85亿，同期的存货分别为132.07亿、131.23亿和131.24亿。

    迈为股份的存货已降到100亿元以下，截至2024年9月30日为97.08亿，此前2024年H1为109.83亿，2023年为107.8亿，应收账款出现攀升势头，2023年底以来分别为23.78亿、24.99亿和36.37亿。

    据了解，光伏设备供应商应收账款和存货高企不下，主要与其“赊销”的营销模式有关。一般，设备供应商卖设备给下游的电池、组件采购商，都采取了先交付设备、提供服务再结账的方式，结算都有一个周期，进而导致应收账款和存货的激增。

    同时，这种经销模式也存在回款周期偏长，可能会形成一定坏账、呆账的风险。据悉，年内有多家三线、甚至十八线的光伏厂商出现资金链断裂，相关设备供应商只得采取远程锁机，甚至实在要不回钱只能运回设备的情形。

    远得不说，10月28日就有一组有关某电池片厂设备被拆走的照片和视频在行业内传播。更早些时候，则有光伏设备供应商到电池片厂家门前拉横幅讨要欠款的图片传出。

    伴随着行业形势的急转直下，主流光伏设备厂商都在加码回笼资金，无耐之下与“金主”们撕破脸皮，甚至对簿公堂的事儿时有发生。

    10月22日，ST聆达公告称，捷佳伟创和常州捷佳创将没收将没收金寨嘉悦支付的1.01亿元定金。ST聆达和捷佳伟创于2023年签下总额7.21亿元购销合同，按照当前的形势，这笔合同很难全部执行。

    10月17日，中科云网公告称，先导智能以买卖合同纠纷为案由对中科高邮提起诉讼，并申请诉前财产保全，请求法院冻结中科高邮银行存款或查封、扣押其相应价值的财产，涉案金额1,248.722万元。

    8月份，棒杰股份发布的诉讼信息显示，微导纳米和帝科股份在起诉人之列。棒杰股份及其子公司还与捷佳伟创于2023年签下总额9亿元的供货合同。

    工商资料显示，金辰股份作为原告出现在尚德电力开庭公告信息之内。在迈为股份的开庭公告信息中，徐州日托新能源赫然在列，处于被告地位，开庭日期为11月20日。

    捷佳伟创的开庭公告一栏显示，山西潞阳光伏科技有限公司以被告的身份出现，案由为买卖合同纠纷，开庭日期为9月11日。

    综合主流光伏设备供应商的应收账款、存货数字看，下游的电池片、组件客户占款规模不小。据业内人士透露，某HJT电池组件厂商欠了某HJT电池设备供应商不少钱。而从供应商“组团”声讨欠钱不还的情况来看，光伏设备供应商可能还欠着上游材料供应商的货款，形成了“三角债”的关系。

    理论上讲，下游的电池片、组件出现产能供需错配，需要出清产能，那么与之对应光伏设备产线同样需要消化过多的产能。假设电池片和组件各有500GW的多余产能需要出清，那么对应规模的光伏设备或也在淘汰之列。

    当然，设备可以通过升级改造，不仅免于淘汰，还可能带来维修升级费用。不过，对于不断有10GW的扩产项目终止、退出，设备供应商签下的供货合同恐怕难以落地。

    这轮周期洗牌之中，因设备供应商独特的营销模式，即回款周期长，这令市场对其业绩的冲击存在滞后性，可随着产能出清的加速，光伏“卖铲人”也很难在这种环环相扣，“一荣俱荣，一损俱损”的骨牌效应中独善其身。（草根光伏） $晶盛机电(SZ300316)$  $捷佳伟创(SZ300724)$  $迈为股份(SZ300751)$  $先导智能(SZ300450)$      ... 展开
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