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03-05 07:48
AI算力需求激增：推动行业步入黄金发展期
市场趋势：AI大模型推动算力需求大增
近年来，随着微信等头部APP接入DeepSeek等AI大模型，国民级应用对算力的需求持续放大。这些应用不仅需要处理海量的数据，还需要进行复杂的计算和推理，从而推动了算力需求的快速增长。机构指出，AI大模型的应用正在不断拓展，从图像识别、语音识别到自然语言处理等领域，算力作为支撑其运行的关键资源，其需求也将随之持续增长。
海外巨头动向：加大算力基础设施投入
海外科技巨头也在积极行动。微软、亚马逊、谷歌、Meta等四大科技巨头在最新财报中披露，其第四季度的资本开支同比大幅增长77%，主要用于支持云计算、AI等基础设施建设。这一积极的资本开支指引表明，海外云服务提供商（CSP）并未因DeepSeekV3及R1等模型的推出而放缓对算力基础设施的投入，反而加大了相关投入。预计国内CSP为了保持竞争优势，也将有望跟进，增加AI领域的投入。
国内市场：阿里引领CSP厂商积极跟进
在国内市场，阿里已经大幅增加对AI基础设施的投资，这一举动有望带动其他CSP厂商积极跟进。回顾“互联网+”周期，当时移动互联网的应用范围从消费端向产业端延伸，推动了IDC投资热潮的出现。与当前AI大模型积极寻找落地途径、拓展应用领域的情景高度相似，预计CSP厂商将通过提供云计算能力来实现收入的大幅增长。
算力与应用紧密结合：推动商业化落地
值得注意的是，AI大模型难以通过简单的付费方式实现模型层面上的盈利。DeepSeek推出后带动ChatGPT等模型转为开源，也验证了这一点。因此，与应用端的紧密结合成为了AI大模型实现盈利的重要途径之一。这也意味着，算力行业需要与AI应用场景紧密结合，共同推动商业化落地。例如，政务、金融、医疗等行业能动性强、场景丰富，有望率先实现AI算力的商业化落地。
宏景科技与天玑科技：算力行业的佼佼者
在这一波算力需求的增长浪潮中，宏景科技（SZ301396）和天玑科技（SZ300245）作为算力行业的佼佼者，也在积极布局和拓展相关业务。宏景科技凭借其在云计算、大数据等领域的深厚积累，为行业提供了高效、可靠的算力解决方案。而天玑科技则通过自主研发和创新，不断提升其算力产品的性能和竞争力，赢得了市场的广泛认可。
盈利能力逐步提升：行业前景广阔
尽管AI算力投资初期可能面临较高的成本，但随着技术的成熟和应用场景的拓展，其盈利能力将逐步提升。DeepSeek公开利润成本率，理论成本率高达545%，但模型厂商的盈利模式已经实现闭环。这表明，AI算力行业在经历初期的投入和调整后，将迎来一个快速增长和盈利的时期。
AI算力需求的激增为算力行业带来了前所未有的发展机遇。从市场趋势、海外巨头动向、国内市场反应到算力与应用紧密结合的商业化落地，再到宏景科技与天玑科技等企业的积极布局和拓展，都预示着算力行业正步入一个全新的黄金发展期。未来，随着技术的不断进步和应用场景的持续拓展，算力行业将迎来更加广阔的发展空间和更加美好的发展前景。 $海南华铁(SH603300)$ $天玑科技(SZ300245)$ $宏景科技(SZ301396)$ ... 展开
叶斯达克
03-05 01:50
AI算力需求激增，推动行业迎来黄金发展期。
从市场趋势来看，随着微信等头部APP接入DeepSeek等AI大模型，国民级应用对算力的需求持续放大。这不仅推动了推理等算力需求的大幅增长，更为算力行业带来了重要的发展机遇。机构指出，AI大模型的应用正在不断拓展，而算力作为支撑其运行的关键资源，其需求也将随之持续增长。
海外科技巨头的动向也进一步印证了这一趋势。微软、亚马逊、谷歌、Meta等四大科技巨头在最新财报中披露，其第四季度的资本开支同比大幅增长77%，主要用于支持云计算、AI等基础设施建设。这一积极的资本开支指引表明，海外云服务提供商（CSP）并未因DeepSeekV3及R1等模型的推出而放缓对算力基础设施的投入，反而加大了相关投入。预计国内CSP为了保持竞争优势，也将有望跟进，增加AI领域的投入。
在国内市场，阿里已经大幅增加对AI基础设施的投资，这一举动有望带动其他CSP厂商积极跟进。回顾“互联网+”周期，当时移动互联网的应用范围从消费端向产业端延伸，推动了IDC投资热潮的出现。与当前AI大模型积极寻找落地途径、拓展应用领域的情景高度相似，预计CSP厂商将通过提供云计算能力来实现收入的大幅增长。
值得注意的是，AI大模型难以通过简单的付费方式实现模型层面上的盈利。DeepSeek推出后带动ChatGPT等模型转为开源，也验证了这一点。因此，与应用端的紧密结合成为了AI大模型实现盈利的重要途径之一。这也意味着，算力行业需要与AI应用场景紧密结合，共同推动商业化落地。
从行业需求来看，模型环节的成本降低和能力提升均具有较大的空间。这将推动下游应用AI需求的加速释放，进一步打开市场向上空间。同时，政务、金融、医疗等行业能动性强、场景丰富，有望率先实现AI算力的商业化落地。
综合市场观点来看，DeepSeek公开利润成本率，理论成本率高达545%，但模型厂商的盈利模式已经实现闭环。
这表明，尽管AI算力投资初期可能面临较高的成本，但随着技术的成熟和应用场景的拓展，其盈利能力将逐步提升。
宏景科技 $宏景科技(SZ301396)$
天玑科技 $天玑科技(SZ300245)$
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