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微电生理(SH688351)
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$微电生理(SH688351)$ 
  • 一句话逻辑：国产替代有望加速驱动业绩超预期的国产电生理龙头。

    【驱动因素】
    1.替代空间极大。
    竞争格局良好：三维电生理市场主要被强生等海外龙头垄断，公司手术量国产最高（累计超7万例）；
    产品完善：补齐高密度标测、压力感知导管、冷冻消融等，产品线完善；
    替代加速：集采续标、关税等影响下，国产替代有望持续加速。

    2.新增曲线打开。
    2024年海外营收同比+60%，三维手术覆盖21国，海外市场快速突破。

    3.规模效应，利润弹性极大。
    2024年归母净利率12.6%（同比+10.9pct），规模效应下净利率有望持续提升。

    【盈利预测】
    我们预计公司2025-2027年收入分别为5.16/6.56/8.29亿元，分别同比增长24.91%、27.09%、26.38%；归母净利润分别为0.78/1.14/1.60亿元，分别同比增长49.67%、46.08%、40.13%。

    $微电生理(SH688351)$ 
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  • 微电生理(688351)：压力导管加速放量 公司盈利能力持续提升

    业绩简评 公司发布2024 年年报和2025 年一季度报，2024 年公司实现营业收入4.13 亿元，同比增长25.51%；实现归属于母公司所有者的净利润0.52 亿元，同比增长815.
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  • 微电生理(688351)：业绩符合预期 重磅产品PFA获批

    　　公司发布2025 年第一季度报告：公司实现营业收入1.04 亿元（+16.77%）；归母净利润1787 万元（+328.63%）；扣非归母净利润1256 万元。　　PFA 获批，实现“冰火电”全面
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  • 微电生理(688351.SH)一季度净利润1787.05万元，同比增长328.63%

    格隆汇4月29日丨微电生理(688351.SH)公布，2025年第一季度营业收入1.04亿元，同比增长16.77%；归属于上市公司股东的净利润1787.05万元，同比增长328.63%。主要系报告期内
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  • 微电生理：一季度净利润同比增长328.63%

    格隆汇4月29日｜微电生理(688351.SH)公告称，2025年第一季度营业收入1.04亿元，同比增长16.77%；归属于上市公司股东的净利润1787.05万元，同比增长328.63%。主要系报告期内公司销售规模增长，以及实施降本增效措施带来的利润增长。
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  • 微电生理(688351)：业绩符合预期 期待房颤核心耗材加速放量

    　　2024 年业绩符合我们预期　　公司公布2024 年业绩：收入4.13 亿元，同比+25.5%；归母净利润5,207万元，同比+815.4%。收入利润符合我们的预期。　　发展趋势　　压力导管放量情
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  • 微电生理(688351)：2024年业绩符合预期 看好公司进口替代和管线价值爆发

    　　公司发布2024 年年报，2024 年实现收入4.13 亿元，同比增长25.5%，实现归母净利润0.52 亿元，同比增长815.4%，公司2024 年国内外均实现突破，业绩符合市场预期。　　国内方
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  • 微电生理-U(688351)：海内外市场开拓顺利 研发布局不断齐全

    本报告导读： 公司2024 年实现扭亏为盈，海内外市场开拓顺利，研发布局不断齐全，未来前景可期，维持增持评级。 投资要点： 维持增持评级 。结合公司业务开拓节奏，小幅下调2025-
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  • 微电生理(688351)：电生理产品布局完善 核心单品放量驱动收入快速增长

    　　事项：　　2024年，公司实现营业收入4.13亿元，同比增长25.51%；实现归母净利润0.52亿元，同比增长815.36%。　　平安观点：　　公司全年营业收入保持快速增长，单Q4收入增速超过30
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  • 【兴证医药】微电生理2024年报整理

    近日，微电生理发布了2024年年报。报告期内，公司实现营业收入4.13亿元，同比增长25.51%；实现归母净利润0.52亿元，同比增长815.36%；实现扣非归母净利润0.05亿元，同比扭亏；实现经营现金流净额0.67亿元，同比转正。

    2024年Q4单季度，公司实现营业收入1.22亿元，同比增长31.33%；实现归母净利润0.10亿元，同比扭亏；实现扣非归母净利润0.06亿元，同比扭亏。

    费用方面，报告期内，销售费用1.11亿元，同比增长1.43%，销售费用率26.83%，同比减少6.37个百分点；管理费用0.43亿元，同比增长4.39%，管理费用率10.32%，同比减少2.09个百分点；财务费用-0.03亿元，同比增加0.03亿元；研发费用0.77亿元，同比下降15.23%，研发费用率18.73%，同比减少9.01个百分点。

    仅为公开资料整理，不涉及投资建议
    资料来源：公司公告
    联系人：东楠13917252436/黄翰漾/孙媛媛 $微电生理(SH688351)$     ... 展开
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  • 微电生理(688351.SH)：2024年净利润5207万元，同比增815.36%

    格隆汇3月27日丨微电生理(688351.SH)公布，2024年营业收入4.13亿元，同比增25.51%；归母净利润5207万元，同比增815.36%；基本每股收益0.1106元。
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  • 微电生理(688351.SH)：2024年净利润5218.64万元 同比增长817.4%

    格隆汇2月24日丨微电生理(688351.SH)公布2024年年度业绩快报，报告期内，公司实现营业收入41,316.68万元，同比增长25.51%；实现归属于母公司所有者的净利润5,218.64万元，
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  • 微电生理(688351.SH)：目前已应用AI算法对室性心律失常的起源点进行判断

    格隆汇2月18日丨微电生理(688351.SH)在互动平台表示，公司三维标测系统也在AI应用方面做了探索，目前已应用AI算法对室性心律失常的起源点进行判断，帮助术者更快速的在术中进行诊断。
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  • 预告2024年净利润增长超过600%的机构重仓股仅10只：



    华北制药（600812）预告2024年净利润增长2456%；

    中国高科（600730）预告2024年净利润增长2209%；

    德明利（001309）预告2024年净利润增长1500%；

    浙江永强（002489）预告2024年净利润增长1079%；

    青龙管业（002457）预告2024年净利润增长985%；

    微电生理-U（688351）预告2024年净利润增长884%；

    新乡化纤（000949）预告2024年净利润增长764%；

    辽宁能源（600758）预告2024年净利润增长745%；

    道氏技术（300409）预告2024年净利润增长712%；

    普冉股份（688766）预告2024年净利润增长659%。
    $普冉股份(SH688766)$ 
    （本文为个人统计数据，不作买卖推荐建议） $道氏技术(SZ300409)$  $新乡化纤(SZ000949)$  $辽宁能源(SH600758)$  $微电生理(SH688351)$  $青龙管业(SZ002457)$  $浙江永强(SZ002489)$  $德明利(SZ001309)$  $中国高科(SH600730)$  $华北制药(SH600812)$      ... 展开
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  • 归母净利润预计为4700万元至5600万元，较上年同期增加4131万元5031万元，同比增长726%-884%；

    归母净利润扣除非经常性损益后预计为470万元至560万元，实现扭亏；

    TrueForce压力导管累计使用超过5000例，在海外20余个国家实现商业化，海外收入同比增长超过60%。

    $微电生理(SH688351)$      ... 展开
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