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【03.25A股午评】指数早盘冲高回落，可控核聚变概念逆势掀涨停潮
资金方面，大盘主力资金净流出-243.55亿元。电力行业主力资金净流入12.38亿元居首，其次是光伏设备（8.04亿元）、煤炭行业（5.51亿元）、电网设备（4.47亿元）、非金属材料（2.48亿元）。互联网服务主力资金净流出-44.35亿元居首，其次是软件开发（-24.06亿元）、半导体（-17.34亿元）、汽车零部件（-14.33亿元）、消费电子（-13.43亿元）。
题材方面，核电基建、游乐设施、航空起落架、光引发剂、核设备、X线探测器、核电后处理、农林生物质发电、陶瓷封装、多晶硅还原炉等涨幅居前。海底数据中心、建筑租赁、钢丝绳、独立第三方测试、豆包概念、配套设备、高压直流输电HVDC、图形处理器（GPU）、机房空调、第三方数据中心等跌幅居前。
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，可控核聚变概念盘初走高，常辅股份 $常辅股份(BJ871396)$ 30cm涨停，中洲特材 $中洲特材(SZ300963)$ 、久盛电气 $久盛电气(SZ301082)$ 20cm涨停；
2025年，核聚变行业在政策与资本的双重推动下，正加速迈向新的发展阶段，展现出巨大的发展潜力。
政策层面，招标活动密集落地，2025年以来聚变新能等机构采购招标数量较2024年同期增长超70%，标志着我国核聚变装置建设加速从实验室迈向工程化验证。央企积极战略卡位，中国核电、浙能电力增资中国聚变能源有限公司，推动其实体化运作。同时，国家能源局和国务院国资委出台相关政策，为行业提供长期资金与技术攻关保障，强化了政策顶层设计。
技术方面，实验装置性能不断跃升，全超导托卡马克装置EAST实现重大突破，聚变堆八分之一真空室及安装系统通过验收，让市场对2035年完成装置调试目标更具信心。关键系统国产化加速，国内企业在超导磁体等领域实现技术闭环，降低了对进口部件的依赖。国际竞争也倒逼创新，美国发布相关战略促使中国加速布局，如“赤霄”装置让我国成为全球第二个掌握强流直线等离子体技术的国家。
随着CFETR建设启动等里程碑事件临近，核聚变行业将进入“技术突破 - 订单增长 - 估值提升”的正向循环。投资者可关注具备核心技术、深度参与国家项目的龙头企业，同时密切跟踪国家聚变科技路线图发布、氚自持实验进展等关键节点。核聚变行业在政策与技术的双重驱动下，正迎来前所未有的发展机遇，有望成为未来能源领域的重要支柱。
航空航天概念集体走强，兰石重装 $兰石重装(SH603169)$ 、合锻智能 $合锻智能(SH603011)$ 等涨停；
消息面上，公开资料显示，近日，国家**产业投资基金二期有限责任公司成立，注册资本596亿元。股权数据显示，该公司由国家国财政部、中国航空工业集团等共同持股。
输电概念股活跃，太阳电缆 $太阳电缆(SZ002300)$ 、百利电气 $百利电气(SH600468)$ 等涨停；
国家能源局发布通知称，决定在江苏、陕西等19个省（区、市）开展电网公平开放专项监管工作。重点聚焦接网工程投资建设及回购、各类主体接入电网流程和时限执行情况、电网互联流程和时限执行情况、信息公开与报送等方面存在的突出问题，针对性地提出监管意见建议，推动相关政策有效落实，提升接入电网服务水平，保护相关市场主体合法权益，助力新型电力系统建设和能源高质量发展。
下跌方面，深海科技概念股大跌，宝塔实业 $宝塔实业(SZ000595)$ 、赛福天 $赛福天(SH603028)$ 、开创国际 $开创国际(SH600097)$ 等多股跌停，
消息面上，海洋经济概念近期获市场热捧，海洋王、炬申股份、大连重工、亚星锚链等多只连板股24日晚间发布公告提示风险，其中，8天6板海洋王称，目前无“深海科技”相关业务和产品，与“深海科技”概念无关。
算力产业链早盘大跌，科泰电源 $科泰电源(SZ300153)$ 、首都在线 $首都在线(SZ300846)$ 、锦鸡股份 $锦鸡股份(SZ300798)$ 跌超10%，浙大网新 $浙大网新(SH600797)$ 、航锦科技 $航锦科技(SZ000818)$ 跌幅居前。机器人概念股持续调整，青海华鼎 $青海华鼎(SH600243)$ 、远东传动 $远东传动(SZ002406)$ 、奇精机械 $奇精机械(SH603677)$ 跌停。
盘面上，可控核聚变、金属新材料、超导概念板块涨幅居前，算力租赁、通信服务、小红书概念板块跌幅居前。
【展望后市】华龙证券指出，尽管短期市场面临的不确定性有所增加，但支撑性因素显见，
第一，政策支持市场向好的预期未变，“稳住股市”的政策导向明确；
第二，1—2月份经济数据稳中有进，基本面预期向好；
第三，市场估值仍合理，且具有带动市场活跃度的热点板块。总体上，当前市场调整主要为情绪面因素导致，市场支撑性因素未变，短期调整后将重拾升势。
行业及主题配置。一是内需端。3月23日财政部表示，积极扩大有效投资，紧扣高质量发展需要，“投资于物”和“投资于人”相结合。重点关注：家用电器、汽车；“两新两重”等。二是地产链。住房城乡建设部表示，从供需两端持续发力，推动房地产市场止跌回稳。三是自主科技创新和先进制造。1—2月工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业加快，高技术制造业增加值增长9.1%，加快0.2个百分点。重点关注：电子、数字经济(传媒)、电力设备、机械设备等。四是关注业绩预期向好行业。主题关注：新质生产力、低空经济、并购重组、市值管理、化债等。
【大行报告精选】中金：特朗普政策频出 市场短期阵痛已然显现
中金发布研报称，特朗普上台以来政策频出，对市场带来较高干扰。该行认为，特朗普正试图通过加征关税、政府支出削减、打压油价和减税等措施，构建一个“貌似自洽”的政策体系，以实现制造业回流和财政收支优化的长期目标。然而，数十年来的全球化已使全球分工高度复杂，资源配置已形成稳定模式，强行推动制造业回流势必会打乱现有资源配置格局，导致成本上升，效率下降。此外，政策调整的短期阵痛已然显现——其政策在实施初期带来了很大不确定性，导致经济活动放缓、物价上涨、信心下降、以及股票市场动荡回调。
另外，特朗普的系列政策还面临时间紧迫的挑战，需要在2026年中期选举之前见效。同时，特朗普认为美国经济基本面依然稳健，具备一定承受力，这可能使其对短期市场下跌的容忍度提升。这些因素不仅使政策的短期冲击力强，还会导致政策靠前发力，多个政策同时推进，进一步放大不确定性。这也解释了为何这次加征关税速度快，范围广，政府裁员力度大，地缘谈判紧迫感强。未来，特朗普的其它政策也可能遵循类似逻辑——要么迅速达成合作，要么大刀阔斧执行，以速战速决的方式推进议程，不会长期拖延。
对经济而言，政策不确定性的影响不容忽视。相较于一般冲击，不确定性冲击属于“二阶冲击”，具有不一样的特征和传导机制。由于投资具有不可逆性（irreversibility），当企业面临不确定性时，往往会选择推迟投资和招聘决策，这会导致经济活动放缓，加大短周期波动。经济文献表明，不确定性冲击通常会伴随经济产出、就业和生产率超调，而且不确定性越高，持续越久，短期调整越剧烈。
中金测算显示，如果关税和政府削减支出引发的不确定性持续存在，可能会对美国经济产出造成0.94个百分点的负向冲击，使2025年美国实际GDP增速放缓至1.7%。这种影响不仅局限于美国，也可能波及其他国家，加大全球经济下行风险。不确定性冲击也会影响宏观政策制定。美联储在面对不确定性时也或选择等待观望，这可能导致政策调整滞后，使经济增长和通胀管理面临更大挑战。
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