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AGX AI科技(HK03006)
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- 大行评级｜大华继显：上调比亚迪目标价至510港元 上调今明两年净利预测格隆汇3月26日｜大华继显发表报告指，由于利润率上升，比亚迪第四季净利润高于预期，达150.16亿元，按年上升73%，按季上升29%。单车净利按年上升10%至8820元。管理层的目标是在2025年销量达到550万至600万辆及稳定的单车纯利。基于较高的销售量和利润率，该行上调2025至2026年的净利预测各18%和14%至558.13亿元和657.33亿元，并引入2027年的净利预测758.17亿元。该行维持对其“买入”评级，目标价由410港元上调至510港元。
- 马斯克的星链服务获准在越南试运行格隆汇3月26日｜越南政府周三表示，已做出决定，允许马斯克旗下SpaceX在越南试运行其星链(Starlink)卫星互联网服务。越南政府在一份声明中表示，对该服务的外资所有权没有限制，并补充说，试运行期将持续到2030年底。
- 大行评级｜杰富瑞：上调高伟电子目标价至40港元 增长势头稳健且可见度高格隆汇3月26日｜杰富瑞表示，高伟电子2024年下半年收入超出该行预期及市场共识12%，主要受iPhone后置摄像头模块量产推动。毛利率超出该行预期1.4个百分点，净利润超出该行预期18%，显示出令人鼓舞的盈利能力。该行预计高伟电子到2027年将在iPhone后置摄像头市场获得约25%的份额，并最终在2030年达到约三分之一的市场份额。可折叠设备、搭载摄像头的可穿戴设备以及用于ADAS和机器人的LiDAR是锦上添花的增长点。高伟电子目前估值并不高。该行重申对其“买入”评级，目标价由36港元上调至40港元，认为公司增长势头稳健且可见度高。
- 龙永图：自由贸易的稳定性和公平性面临威胁格隆汇3月26日｜据财新网，原中国外经贸部副部长龙永图在3月25日说，“我对全球自由贸易基本形势和走向的判断，总的来讲比较悲观。目前自由贸易的开放性还没有受到太大的损害，开放依然是全球贸易的主流，但全球贸易的稳定性和公平性受到很大威胁。”他在博鳌亚洲论坛2025年年会期间发表上述观点。 龙永图认为，自由贸易以开放性、稳定性和公平性为特点。“现在以规则为基础的全球贸易体制已经瓦解，一些大国根本不在乎全球贸易规则，所以整个自由贸易的稳定性没有了，出现了极大的不确定性。”龙永图说。
- 大行评级｜瑞银：上调敏实集团目标价至30.5港元 进一步渗透电动车供应链格隆汇3月26日｜瑞银发表报告，指敏实集团去年下半年毛利率按年升0.9个百分点，亦较上半年升0.8个百分点至29.3%，其中，电池壳业务毛利率按年升1.2个百分点，较上半年升1.5个百分点至22.1%。该行认为主要受惠于收入扩张带来的规模经济改善，技术升级提升生产效率和产品良率，以及整体有利的成本环境。 报告引述管理层提及，公司进一步渗透中国电动车领先制造商供应链，包括理想、比亚迪、华为支持的鸿蒙智行品牌及小米。公司去年在比亚迪的无人机舱业务中取得突破，并从华为支持的鸿蒙智行品牌和吉利获得多种产品订单。该行预计敏实在中国客户组合多元化将持续产生成果。此外，公司在Stellantis、大众和雷诺交付电池壳订单可见度提高，提升欧洲工厂的产能利用率。该行上调敏实目标价，由27.6港元上调至30.5港元，维持“买入”评级。
- 上海气温再冲30℃+，宝山、嘉定已突破32℃格隆汇3月26日丨据上海市天气消息，当日12点半前后，徐家汇站在30℃上下震荡，宝山、嘉定一马当先，突破32℃。另据徐家汇气象站采集，12点50分前后，温度已达30.6度。昨天（3月25日），徐家汇站气温已冲破30℃，成为1933年以来最早出现30℃气温的一年。上海气象部门表示，常年平均来看，上海首个30℃+的日子通常在4月底5月初。3月就出现的情况并不多见。此前，徐家汇气象观测站150多年历史中，仅1933年3月20日和1945年3月31日这两天达到或超过。
- 大行评级｜大华继显：上调比亚迪电子目标价至47.7港元 维持“买入”评级格隆汇3月26日｜大华继显发表报告指，比亚迪电子去年下半年净利润按年增长9%至27亿元，分别低于该行和市场预期的6%和8.7%，主要是由于产品组合仍然疲弱，导致利润率疲弱。不过，公司对汽车及人工智能服务器的前瞻指引仍然乐观，但消费电子业务的前景似乎较温和，原因是市场相对放缓及北美客户更改设计。该行维持“买入”评级，目标价由40.9港元上调至47.7港元。
- 澳股收涨0.71%格隆汇3月26日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收涨0.71%，报7999点。
- 大行评级｜中银国际：上调绿城服务目标价至4.8港元 去年业绩超预期且现金流稳健格隆汇3月26日｜中银国际表示，绿城服务2024年收入按年增长6.4%至179亿元，比该行的预估低3.9%，部分原因是已终止业务的收入未计入报表总收入。毛利率从2023年的16.4%提升0.4个百分点至16.8%。若剔除投资的一次性损失，绿城服务去年核心净利润按年增长13.4%至8.61亿元，比该行的预估高3.1%，比市场共识高10.9%。公司宣布派发末期股息和特别股息，将派息比率提升至75%。 2025年，管理层目标是进一步将毛利率提高0.5个百分点，将销售及行政费用占收入百分比降低0.5个百分点，并实现核心营运利润增长15%。该行因绿城服务的增长前景更为明朗，将其目标价由4.29港元上调12%至4.8港元，并维持对该股的“买入”评级，认为公司去年业绩超预期且现金流稳健。
- 花旗：将道达尔评级上调至买进格隆汇3月26日｜花旗将道达尔集团评级上调至买进，目标价70欧元。
- 研报掘金｜招商证券：上调康师傅目标价至13.5港元 维持“持有”评级格隆汇3月26日｜招商证券发表研报指，康师傅控股2024财年下半年表现参差不齐，净利润高于该行及市场预期，至于销售额仅符合预期。公司管理层预计，2025财年销售增长将达到低至中单位数百分比，毛利率则预期略有增长，公司亦承认市场竞争仍激烈，特别是桶装水产品类。 该行提及，与采取专注于销量驱动策略的统一相比，康师傅显示出一个不同步的动态，该行难以看清在这场零和游戏中谁将胜出。因此该行维持对康师傅的“持有”评级，以观望为主，目标价由原先10.3港元上调至13.5港元，相当于预测今年底市盈率17.5倍。另外，该行将康师傅2025至2026财年收入预测平均下调4%，以反映对康师傅在价格上涨后，以及极具竞争的营运环境中市场份额损失的担忧。该行亦将康师傅毛利率预测平均上调1.6个百分点，以反映持续的投入成本顺风。
- 韩国1月新生儿同比增幅11.6%，创新高格隆汇3月26日｜韩国统计厅26日发布的一组统计数据显示，今年1月韩国出生人口为2.3947万人，创近三年来新高，同比增幅达11.6%，创下1981年开始相关统计以来最高纪录。这是1月出生人口时隔十年首次同比增加。 同期，死亡人口3.9473万人，同比增加7081人（21.9%），增幅同样创下1981年开始相关统计以来最高纪录。统计厅分析称，人口老龄化加速、1月酷寒和暴雪天气等因素叠加，导致老年人死亡人数激增。受死亡人口多于出生人口影响，1月韩国总人口自然减少1.5526万人
- 美联储票委警告：通胀预期上升将成“降息拦路虎”格隆汇3月26日｜芝加哥联储主席、FOMC票委古尔斯比警告称，有迹象表明，美国债券市场的投资者开始预期更高的通胀，这将是一个“重大危险信号”，可能会打乱利率制定者的降息计划。在古尔斯比发表上述言论的前一周，备受关注的密歇根大学民调显示，美国家庭的长期通胀预期触及1993年以来最高水平。古尔斯比表示：“如果你看到基于市场的长期通胀预期开始像过去两个月的调查结果那样变化，我会认为这是一个需要高度关注的重大危险信号。”五年远期利率目前为2.2%，而密歇根大学调查显示，消费者预计长期通胀率为3.9%。古尔斯比表示，如果投资者的预期开始与美国家庭的预期趋同，美联储将不得不采取行动：“几乎无论在什么情况下，你都必须应对这个问题。”他说。
- SEMI：预计今年全球晶圆厂设备支出增长2% 达1100亿美元格隆汇3月26日丨国际半导体产业协会(SEMI)预期，2025年全球晶圆厂设备支出将增长2%，达到1100亿美元，将是自2020年以来连续第6年成长。 SEMI预估，2026年晶圆厂设备支出可望再增长18%，达到1300亿美元规模。
- AI芯片制造商Cerebras Systems据称因安全审查进一步推迟IPO格隆汇3月26日｜据路透引述消息指，人工智能芯片制造商Cerebras Systems由于美国国家安全审查拖延，将进一步推迟首次公开发行(IPO)。由财政部领导的美国外国投资委员会(CFIUS)负责审查外国对美国公司的投资是否有国家安全风险，对于总部位于加州的Cerebras而言，症结在于CFIUS对总部位于阿布扎比的AI公司G42对Cerebras的3.35亿美元投资的审查。
- 2025-03-26 05:31:13
