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德国外长：欧洲此前已与乌方就稀土金属达成协议，美乌矿产协议应符合欧盟法律格隆汇4月2日｜德国外长贝尔伯克当地时间4月1日在乌克兰首都基辅表示，欧洲此前已与乌克兰就稀土金属达成协议，美乌矿产协议应符合欧盟法律。当被问及乌克兰和美国之间可能达成的矿产协议时，贝尔伯克称，欧洲此前已与乌克兰就稀土金属达成协议，任何新协议都应该符合欧盟法律。“毕竟，这是我们的欧洲大陆”，她说。
研报掘金丨华鑫证券：予中国石化“买入”评级，高分红凸显公司投资性价比格隆汇4月2日｜华鑫证券研报指出，中国石化(600028.SH)2024全年实现归母净利润503.13亿元，同比减少101.5亿元，同比下滑16.79%。其中，2024Q4实现归母净利润60.66亿元，同比下滑19.09%、环比下滑29.00%。受能源转型进程加速影响，我国成品油市场需求也在2024 年小幅度萎缩，总需求量下滑1.9%。在此背景下，公司成品油销售价格和销量受到显著影响，导致业绩承压。公司全年油气当量产量515.35百万桶，同比增长 2.2%，其中，境内原油产量同比增长 0.9%；天然气产量同比增长 4.7%。2025年，公司继续持在勘探方面高投入，计划资本支出1,643亿元，其中勘探及开发板块分配767亿元，主要用于济阳、塔河等原油产能建设，丁山-东溪、川西等天然气产能建设以及油气储运设施建设。另外，高分红有力体现公司战略定力和对未来的坚定信心，同时彰显公司投资性价比。给予“买入”投资评级。
惠誉：受关税和移民政策影响 美国房地产市场增长将放缓格隆汇4月2日｜评级机构惠誉预测，受关税上调和移民限制带来的成本压力推动，今年美国房地产市场增长将放缓。报告称，外国出生的非公民工人占据了主要专业建筑行业的绝大部分，而移民限制可能会提高劳动力成本，而且消费者和房屋建筑商信心减弱，导致住房开工和竣工前景严峻。于今年2月，新屋开工量按年下降2.9%，尽管房屋库存有所改善，但仍低于疫情前的水平。短缺是由于多年来建设不足和现有住房供应有限造成的。2025年的前景表明，随着压力的持续增加，住房行业的活动将持平或下降。
Gartner：预计2025年全球Gen AI支出达6440亿美元 较2024年增长76.4%格隆汇4月2日｜全球IT市场研究和咨询公司Gartner预测，2025年全球生成式人工智能（Gen AI）支出将达到6440亿美元，较2024年增长76.4%。数据显示，2025年，集成AI能力的服务器、智能手机、个人电脑等硬件将成为Gen AI支出的增长的主要驱动因素，其中80%的Gen AI支出将用于硬件。
研报掘金丨海通证券：予中国电信“优于大市”评级，目标价7.46元-9.59元格隆汇4月2日｜海通证券研报指出，中国电信(601728.SH)24年归母净利润330.12亿元，同比+8.4%；Q4归母净利润37.13亿元，同比+11.01%。移动通信服务收入2025亿元，同比+3.5%，其中增值及应用收入达到299亿元，同比+16.1%，移动ARPU 45.6元，同比稳中有增。公司通智超融合算力领先，自有+第三方智算调度规模达到62 EFLOPS，并且全栈自研产品能力领先，位列国内算力互联调度市场第一，也是国内首家实现DeepSeek 模型全栈国产化推理服务落地的运营商级云平台。派息率稳步提升，现金流凸显良性发展。公司预计25年营收、利润、EBITDA将保持良好增长。参考全球主流电信运营商PB，给予2025年PB区间1.4-1.8倍，对应合理价值区间7.46元-9.59元，给予“优于大市”评级。
道富环球：上调金价乐观情景范围至每盎司3100至3400美元格隆汇4月2日｜鉴于2025年第一季金价强劲上升及ETF资金流入稳健，道富环球投资管理SPDR的每月黄金监测报告将今年基准情景的金价预测按市值调整为每盎司2800至3100美元(50%概率)。同时，将乐观情景范围上调至每盎司3,100至3,400美元，并将此高价情景的概率提升10个百分点至40%。悲观情景则调整为每盎司2500至2800美元(10%概率)。 就6至9个月的中期而言，道富环球结构性看好黄金市场，支撑因素包括投资者需求回升、美国经济衰退及滞胀风险上升、地缘政治不确定性持续、新兴市场央行持续增持黄金，以及实物市场供应紧张。然而，金价整固或5-7%回调的风险不容忽视。值得注意的是，道富环球预期黄金消费者和金融投资者将在此类下跌期间逢低买入。
微软CTO预判：未来一年AI智能体记忆能力将有重大突破格隆汇4月2日｜据澎湃，当地时间3月31日播出的一档节目中，微软CTO凯文·斯科特预言，“未来一年，AI智能体最大的缺陷——记忆能力将实现重大突破，它与人类的交互模式将发生显著变化。”
沃尔玛被约谈后未放弃 据报续推动中国供应商降价格隆汇4月2日｜沃尔玛(Walmart)上月被中国商务部约谈后，知情人士透露，沃尔玛继续推动中国供应商降价，以抵消美国国总统特朗普的关税。 知情人士称，这家全球最大的零售商并没有放弃对供应商每轮关税降价多达10%的要求，基本上等同于让他们承担特朗普的关税。 沃尔玛此前曾被约谈，官方社交媒体也曾警告可能会对其采取措施，该公司立场依然不变。知情人士表示，沃尔玛与供应商的谈判是按产品类别进行，而不是按原产国。 沃尔玛发言人表示，公司与供应商的沟通都是为了提供低价，公司将与他们密切合作找到最佳方式。
大行评级｜招商证券国际：下调中升控股目标价至24港元 预计今年售后业务韧性强格隆汇4月2日｜招商证券国际报告指，中升控股仍是中国汽车售后市场最具竞争力公司，基于其具备大规模整合售后市场潜力，在新车业务调整期有机会取得更多弱势品牌市场份额，以及积极调整品牌结搆与新势力协同发展。该行料中升今年售后业务韧性强，支持业绩稳健增长，但短期豪华品牌竞争仍激烈，影响新车毛利率。该行下调对该股今明两年利润预测8%，对该股目标价由30港元降至24港元，目标预测市盈率由15倍降至12.8倍，反映虽然新车盈利能力接近触底，但大幅回升时间较此前预期更长，维持“买入”评级。
恒指、恒生科技指数双双转跌格隆汇4月2日｜港股恒生指数、恒生科技指数午后双双转跌，此前恒科一度涨超1.5%。
研报掘金｜中金：下调华润燃气目标价至27港元 下调今明两年盈利预测格隆汇4月2日｜中金发表研究报告指，华润燃气2024年业绩逊预期，主要受到去年下半年燃气销售及接驳业务经营溢利率下降的拖累。管理层预计2025年将新增接驳量240万至250万户，考虑到内地地产行业周期，中金预期2027至2028年华润燃气新增接驳用户数或见底，接驳业务毛利率面临结构性下行压力，相应将今明两年盈利预测下调24.6%及23.1%，目标价降至27港元，维持“跑赢行业”评级。
研报掘金丨东吴证券：保险板块估值处于历史低位，维持行业“增持”评级格隆汇4月2日｜东吴证券研报指出，保险负债端、资产端均有改善机会，低估值+低持仓，攻守兼备。1)该行认为市场储蓄需求依然旺盛，同时在监管持续引导和险企主动性转型下，负债成本有望逐步下降，利差损压力将有所缓解。2)近期十年期国债收益率回升至1.81%左右，该行预计，未来伴随国内经济复苏，长端利率若继续修复上行，则保险公司新增固收类投资收益率压力将有所缓解。3)当前公募基金对保险股持仓仍处于低位，估值对负面因素反应较为充分。2025年3月31日保险板块估值0.52-0.77倍2025EP/EV，处于历史低位，行业维持“增持”评级。
A股异动丨东易日盛跌逾6% 股价创约三周新低格隆汇4月2日｜东易日盛(002713.SZ)现跌6.77%报4.68元，股价创3月11日以来约三周新低；暂成交1亿元，最新市值19.6亿元。东易日盛公布，公司于近日收到小米科技出具的《股东减持股份实施情况告知函》，小米科技以集中竞价交易方式已减持4,195,300股股份，占公司总股本的1%，减持股份计划已实施完毕。(格隆汇)
德勤中国：一季度香港IPO融资额同比上升287%格隆汇4月2日｜德勤中国华南区主管合伙人欧振兴在记者会上表示，今年一季度港交所录得融资额182亿港元，同比上升287%；完成15宗IPO。一季度，港交所集资额排名为全球第四，前三名分别为纳斯达克、纽交所及东京证券交易所。截至3月底，港交所处理中申请上市个案104宗，同比升42%。德勤表示，维持港交所全年80只新股上市集资约1300至1500亿港元的预测，新股主要来自大型A股上市公司、内地龙头企业、中概股、中东及东盟国家公司等。
东部战区组织山东舰航母编队位台岛以东海空域进行对海对陆打击等科目演练格隆汇4月2日｜据央视，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，4月2日，中国人民解放军东部战区组织山东舰航母编队位台岛以东海空域，与海空兵力进行舰机协同、区域制空、对海对陆打击等科目演练，重点检验内线外线一体联动、立体封控和诸军兵种联合作战能力。
2025-04-02 06:24:50
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