海螺水泥（600585.SH)
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海螺水泥(600585.SH)一季度净利润18.1亿元，同比增长20.51%
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海螺水泥（600585.SH)
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海螺水泥(600585.SH)一季度净利润18.1亿元，同比增长20.51%
包打听
3小时前
海螺水泥：Q1净利18.10亿元，同比增20.51%
东北一度
04-21 00:27
[玫瑰]我们在《“关税”交易的三个阶段》中已明确提出房地产是逆周期调节的关键抓手，地产是最大的内需。
[玫瑰]地产投资三个长期问题的思考：1）价值问题：中国科技企业突围、关税阴霾下国家影响力提升，中国资产可重估；2）房价与消费：21年以来，#高房价对消费是拉动还是挤出？已有答案！ 3）人口结构，日本结构比中国差，人均新开工已优于中国！
[玫瑰]政策窗口期，关注逆周期政策：4月政治局会议前夕，#**的密集出访调研或为下一阶段政策方向指明方向。4月15日，总理北京调研1）大悦城展销现场，重点是外贸转内销，提振消费；2）人才公寓项目，提出“#当前和今后一个时期，我国房地产市场仍有很大的发展空间，要进一步释放市场潜力。”
[玫瑰]现阶段，地产可以作为提振消费、提振经济的抓手：2024年，我国房地产投资、新房销售、新开工面积分别较历史高点回落32%、48%、67%；#相较仍处在高点的基建投资、房地产更适合作为提振经济的抓手。
[玫瑰]以我为主背景下，期待地产政策进一步发力：房地产是最大的内需，后续政策或围绕：1）收购存量商品房用作保障性住房（减少无效供给、且为社会提供住房保障的底线）；2）城市更新、城中村和危旧房改造（创造需求）；3）“好房子”供应（增加有效且优质供给，满足改善性需求）。4）房贷利率、政策性金融工具等。
[拥抱]投资建议：#地产市场已温热。政策窗口临近，战略性布局地产链条企业。建议关注：地产经纪龙头贝壳-W，建筑工程龙头中国建筑，水泥及玻璃龙头如海螺水泥、旗滨集团等（周期底部区间、盈利改善、博弈政策），三棵树、伟星新材、北新建材、东方雨虹、兔宝宝、坚朗五金等消费建材龙头企业。
[爱心]风险提示：政策出台不及预期、房地产需求恢复不及预期、竞争格局恶化。
[哇]获取资料及预约路演请联系对口销售OR
[拳头]光大建筑建材及新兴产业团队
[抱拳]孙伟风18521535811/陈奇凡/吴钰洁/鲁俊17855352660 $海螺水泥(SH600585)$ $三棵树(SH603737)$ $旗滨集团(SH601636)$ ... 展开
红利有招
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海螺水泥（600585.SH)
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海螺水泥（00914.HK)
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海螺水泥(00914.HK)4月29日举行董事会会议审议及批准一季度业绩
时空复利
04-14 11:21
对等关税烂尾，后面还有两场大战
尽管，关税还在反反复复，但第一阶段确定性烂尾。
美东时间4月11日晚10:36，美国海关与边境保护局（CPB）悄悄修改了税则：智能手机、笔记本电脑、路由器等电子产品和零部件的进口税率被豁免，不再受早前“对等关税”的影响。
豁免包括东大。
这么大的事，CPB无比低调，官网都找不到，美国媒体过了十多个小时才反应过来，然后周末才传到简中互联网。
从4月2日宣布对等关税，到4月11日，这期间川普反反复复，充满戏剧性，涉嫌股市内幕交易，然后烂尾。
懂王风评两极分化，有人认为非常蠢，是疯子；
有人认为再下大棋，英明神武。
都过渡解释了，懂王不蠢，也没有大棋，一直以来都是三板斧的谈判策略，且喜欢展示自我。
并且，凶狠与狡诈。
二进宫本身就是奇迹，奇迹需要运气，但也有能力。
换一层视角看待懂王本人，可以摆脱所有国际规则的束缚，可以不管所有的国际惯例，抛弃所有传统意义上的面子。
也就是脱离了世界观，所以多数人感觉莫名其妙。
但懂王得到的是，可以随意修改规则，甚至可以借此大杀四方，再通过谈判技巧和表演技巧，实现自己的目的。
如果张三也可以不顾面子，只顾利益，也会是懂王这样。
举个例子，《无耻之徒》不知道大家有没有看过，主人公弗兰克就不符合当世价值观，做尽了被世人认为的坏事。
但对于弗兰克来说这都不算什么，他可以达到自己的目的，真正为自己而活。
从一点，还是可以给我们很大启发的。
比如你闭上眼睛多考虑一下，假设你可以完全无视当世的价值观，不在意别人的看法，就会感觉到，打开了一扇崭新的大门。
无视规则，随意修改规则，这明明是优势，不道德的优势，也是优势。
其实更早之前，连软银集团的CEO孙正义都说，特朗普是个谈判专家。其实，这一轮关税战，也完全是他个人表演的复刻和升级。
无论如何，第一波战斗结束，以对多数国家暂缓90天对等关税，烂尾收场。
但懂王也不是没有收获，最少服从性测试完成，这也是第一波战斗的主要
目的。
除了真要收钱，更是为了进行“服从性测试”。因为他不满意之前美国的传统盟友体系，要亲自搭建一个新的圈子，新圈子最重要的不是共同利益协作，而是听话程度。
比如加拿大和墨西哥不屈服，所以不享受“90天的关税暂缓期”。
那些暂停加关税的国家，只能算是第一轮勉强过关，还要看后续的表现。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼的总结很到位，他说特朗普进行的是“一场霸权表演”，目的就是震慑别人，让其他人俯首称臣。
后面会有第二波战斗，以及第三波。
先说第二波，暂缓关税90天。
这期间，对于刺头会继续加税，对抗。
见风使舵，进退虚实，无惧规则，无所谓面子。
在这90天里，中美会相互试探出底线。
如果中美试探出了底线，达成协议，那么对于暂缓关税的国家就没用了，随便找过理由，可以继续加税。
但如果东西没有谈拢，那些被暂缓关税的，要么彻底归顺懂王，要么继续延期90天，先吊着。
其实之前美财长贝森特就提到，美国的关税就是为了对付东大，并且公开威胁西班牙等国家，不要和东大走得太近，不然可能招来美国的报复。
至于为什么是90天暂缓，这个对于懂王来说无所谓，他修改规则，无视规则，没有丝毫压力。
如果第二波东西没谈拢，大概率谈不拢，就会来第三波。
第三波跟第二波的策略差不多，但强度会加深，本质就是勇敢者游戏，看极限在哪，谁先忍不住。
就像我之前说的，未来四年，不要想着赚钱，可以多考虑股息率，企业的利润增长，内生性增长。
美国要忍受通胀，东大要刺激内需。
拼血条。
如果还是谈不拢，继续循环。
这里面的一个重大逻辑就是，谁能拉拢更多的盟友，得到更多的力量。
不过这里面懂王有逻辑硬伤，那就是没有信用，盟友跟不跟？
假设你是越南，日韩等，还会相信懂王么？
得道多助失道寡助，这是被历史反复证明过的。
所以结论不变。
面对流氓，只能比流氓更流氓。
妥协，换来的只能是变本加厉。
强硬与反抗可能会受伤，但已经是最佳策略。
至于股民的最佳策略，对于估值不贵，商业模式顶级，股息率高的股票，持有比持币更好。
重点，白酒，消费，互联网。
最差长期是内生性增长，分红是持续的，且稳定增长，无非是增速的快慢。
如果突发牛市，那是幸运。
如果没有牛市，最少有兜底。
降低预期，未来一定是大波动，大反复，伴随着阶段性苦日子。
然后，才会有苦尽甘来。
本文完，大家看完以后辛苦右下角一键四连，毕竟写文章需要反馈，反馈越是强烈，写起来也会更认真，所以拜托大家啦。
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$贵州茅台(SH600519)$ $伊利股份(SH600887)$ $海螺水泥(SH600585)$ ... 展开
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A股突放大招！千亿增持+万亿回购，这三大信号你看懂了吗？
民企也动作起来，宁德时代当晚宣布80亿元回购计划，海尔智家、万华化学等巨头紧随其后，一场史无前例的国家队+上市公司联合护盘行动正式打响。
这不像普通的市场维稳，2025年以来A股已有606家公司实施回购，金额达206亿元。202家公司大股东增持，规模超163亿元。更关键的是，央行通过股票回购增持再贷款政策，为市场注入近800亿元流动性，相当于给每家上市公司发了一笔"维稳专用款"。这场由政策驱动的千亿增持+万亿回购组合拳，正在修改A股的底层逻辑。
国家队用真金白银托底、上市公司用回购传递信心，政策底已明牌，市场底还会远吗。
2018年A股回购517亿元后，次年沪指从2440点反弹至3288点。2020年回购超1200亿元后，核心资产开启两年慢牛。历史证明，回购潮往往是市场拐点的催化剂。这次央企带头、政策护航的千亿级增持，比以往任何时候都更具信号意义。
回购不是万能药，但能筛出真正的好公司，比如2024年某新能源公司一边喊着回购，一边偷偷质押股票，最终股价腰斩。而宁德时代、贵州茅台等龙头，用真金白银回购+注销的硬操作，让每股收益实打实提升。回购金额占市值比例越高、注销比例越大的公司，越值得关注。
本次增持回购的主力，70%流向科技、高端制造、新能源等硬科技领域。中国电科、中芯国际等"大国重器"获重点加仓，而传统行业的回购更多是防御性动作。这意味着，未来市场的核心机会，将集中在代表国家竞争力的战略产业。
这场史诗级回购潮背后，有牛股的味道。
资金性质变化，2015年证金公司救市是被动防御，这次汇金、中国国新等资本平台是主动布局科技创新和产业升级。
操作手法升级，不再单纯买指数ETF，而是直接增持央企股票、科创类资产，甚至通过专项再贷款引导社会资本入场。
长期影响深远，8000亿央企专项债资金在路上，未来三年将持续注入"两重一新"（重大战略、重点领域、新型基础设施）项目。
成长股方面，宁德时代、中芯国际等用回购对冲短期流动性冲击，实质是绑定核心技术团队。
周期股，宝钢股份、海螺水泥等用回购平滑行业波动，本质是高股息策略的延伸。
困境反转股，牧原股份、温氏股份通过回购传递行业复苏信号，配合产能出清改善基本面。
股价影响可以量化，假设某公司回购10亿元并注销，按当前平均市盈率计算，可增厚每股收益0.15-0.2元，相当于直接提升股价3%-5%。
还有一点，资金结构变化，2025年公募基金发行规模已超2万亿元，加上险资、社保、外资，机构投资者占比突破50%。
中短期买入回购注销+高股息组合。贵州茅台、长江电力等现金奶牛通过回购提升ROE。海螺水泥、宝钢股份等周期龙头用回购锁定股息率，当前超5%。
长期定投科创100ETF、央企科技引领ETF。政策明确要求央企研发投入强度每年提高0.5个百分点，未来三年将涌现出一批"专精特新"隐形冠军。
本质上，A股这场千亿增持+万亿回购的盛宴，是国家战略与资本市场的深度共振。是真金白银押注科技创新，这里面机会很大。
集思广益，你认为哪些个股会成为这轮回购潮的最大赢家？
$贵州茅台(SH600519)$
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