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资金流向趋势
- 格隆汇12月27日｜南下资金净买入港股超70亿港元。
- 研报掘金丨东吴证券：维持亿纬锂能“买入”评级，目标价70元格隆汇12月27日｜东吴证券研报指出，亿纬锂能(300014.SZ)与美洲某集团客户签署合作协议，公司及亿纬马来西亚为客户提供电芯。公司马来西亚工厂预计25年年底投产，26年Q1开始贡献产量。海外电池厂铁锂产能进展较慢，美国储能系统目前仍依赖于国内铁锂电芯，国内厂商海外储能产能较为稀缺，亿纬海外产能进展较快，此前已拿到Powin 的10GWh订单，马来工厂目前产能供不应求，若按照马来工厂26年出货10GWh左右计算，我们预计亿纬锂能北美储能市占率提升至5-10%左右。马来工厂主供海外市场，预计单位盈利高于当前的储能盈利0.03元/wh，按照0.05-0.07元/wh估算，预计26年贡献5-7亿利润。考虑到公司储能高速增长，给予25年26倍PE，目标价70元，维持“买入”评级。
- 国家发改委低空经济发展司召开推动低空基础设施建设座谈会格隆汇12月27日｜国家发改委低空经济发展司负责同志近日同自然资源部、生态环境部等部委和有关中央企业进行座谈，了解相关领域低空经济典型场景应用和相关基础设施建设发展情况，并就推动低空基础设施有序规划建设进行交流。
- 中国外交部发布关于对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施的决定格隆汇12月27日｜美国近日再次宣布向中国台湾地区提供大额武器援助并出售武器，美国“2025财年国防授权法案”包括多项涉华消极条款，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。 依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第五条、第六条、第九条、第十五条规定，中方决定对英斯图公司、哈德森技术公司、萨罗尼克科技公司、雷神加拿大公司、雷神澳大利亚公司、爱尔康公司、国际海洋工程公司等7家后附《反制清单》列明的企业及相关高级管理人员采取以下反制措施： 一、冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产； 二、禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。 本决定自2024年12月27日起施行。
- 国内商品期货多数收跌 沪铅跌超3%格隆汇12月27日｜国内商品期货多数收跌，沪铅跌超3%，铁矿石、尿素、焦炭跌超2%，工业硅、玻璃、碳酸锂、PTA、集运欧线、苯乙烯、纯碱、BR橡胶跌超1%；玉米、菜油、氧化铝涨超1%。
- A股收评：冲高回落！沪指接近平收，农业粮食板块爆发格隆汇12月27日｜A股主要指数今日冲高回落，深成指、创业板指均一度涨1%；截至收盘，沪指涨0.06%报3400点，深证成指跌0.13%，创业板指跌0.22%。全天成交1.45万亿元，较前一交易日增量1611亿元，全市场超3500股上涨。 盘面上，农业粮食板块全线爆发，转基因、水产养殖、农业种植等方向领涨，隆平高科、敦煌种业等多股涨停；航天航空股走高，航发科技等多股涨停；海南板块拉升，海南瑞泽涨停；石油板块走强，康普顿涨停；供销社概念、免税概念及水泥建材等板块涨幅居前。另外，Ai芯片板块下挫，云天励飞跌超11%；培育钻石板块走低，惠丰钻石涨停；人形机器人板块走高，贝斯特涨近7%；半导体、3D摄像头及铜缆高速链接等板块跌幅居前。(格隆汇)
- 研报掘金丨方正证券：予比亚迪“强烈推荐”评级 汉L，唐L等重磅车型发布值得期待格隆汇12月27日｜方正证券研报指出，复盘2024，比亚迪(002594.SZ)销量份额增长显著，新能源汽车龙头成长如约而至。回顾2024年，比亚迪全年有望实现410-420 万辆的销量目标，市占率从年初（2024w1）10.2%提升至(2024w42)的18.28%，实现了单年市占率提升8个百分点的历史跨越。复盘比亚迪内需、出海、高端化三大成长动能，认为2024年主要增长点来自于DM5.0为代表的新车周期带来的内需成功表现，秦L，宋L 等DM5.0重磅混动车型投放带来明确的市场影响力，技术周期驱动内需成长的逻辑验证明确，后续出海、高端化逻辑有望接力演绎。 展望2025，比亚迪新车周期持续，有望重点发力20万以上中高端市场。在20万元以内市场，比亚迪携宋、元、汉、秦、以及海洋旗舰系列众多爆款车型密集铺设细分价格带，后续焕新周期有望引领技术领先优势。测算0-20万/20-40万/40万以上价格带自主品牌替代空间为382/390/118万台，预计2025年在自主品牌渗透率持续提高，20万以上市场合资潜在市场空间约500万辆，成为比亚迪重点发力方向。腾势、仰望、方程豹多款全新车型问世，汉L，唐L等重磅车型发布值得期待。给予“强烈推荐”评级。
- 成都明确不鼓励发展共享电单车 下月正式实施格隆汇12月27日丨从成都市交通运输局获悉，《成都市互联网租赁自行车管理服务实施意见》将于2025年1月19日起施行。《实施意见》明确不鼓励发展共享电单车。共享电单车与共享单车服务模式和功能相同，均服务于短距离出行和公共交通接驳换乘，其2.1公里的平均骑行距离与共享单车1.5公里的平均骑行距离相近，属于同质化出行方式，而且共享电单车的服务功能和方式也无法大规模取代私人自用电动自行车。共享电单车自重大、速度快，未成年人扫码骑行、骑行不佩戴头盔、违规搭人、乱停乱放等问题带来严重安全隐患和风险。经评估，成都市共享单车100.8万辆的规模总量已满足总体骑行需求，与共享单车同质化的共享电单车不具必要性，故不鼓励发展共享电单车。
- 中指研究院：深杭沪2024年土地溢价成交宗数占比均超五成格隆汇12月27日｜据中指研究院发布的《中国房地产市场2024总结& 2025展望》显示，从2024年土拍热度来看，截至12月23日，北上深杭仍是房企重要布仓地，广州、成都、合肥优质地块房企参拍积极。根据中指研究院数据，1-11月，22城住宅用地溢价成交占比为24.1%，较去年同期回落13.3个百分点。各城市来看，深圳、杭州、上海溢价成交宗数占比均超五成，北京、合肥、成都超三成，其余城市普遍在两成以下。相比之下，济南、南京虽然出让宅地数量最多，但溢价宗数占比均不足一成；沈阳宅地则均以底价成交。
- 研报掘金丨东吴证券：宁德时代拟港股上市搭建海外融资平台，维持“买入”评级格隆汇12月27日｜东吴证券研报指出，宁德时代(300750.SZ)为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司本次发行比例较小，我们预计不超过5%，按照当前市值计算，且考虑港股折价后，我们预计总发行规模不超过400亿元，稀释影响很低。同时公司估值低，24年ev/ebitda预计为14x，而LG新能源为26x，将成为港股新能源领域的全球稀缺标的。考虑到公司为全球动力电池龙头，给予25年30x，对应目标价446元，维持“买入”评级。
- 家政母婴护理服务和婴幼儿居家照护服务两项“新国标”出台格隆汇12月27日丨从商务部获悉，《家政服务 母婴护理服务质量规范》、《0～3岁婴幼儿居家照护服务规范》两项国家标准已于近日发布，将于2025年3月1日起实施。
- 研报掘金丨东方证券：维持贵州茅台“买入”评级，目标价1721.90元格隆汇12月27日｜东方证券研报指出，茅台集团党委副书记、总经理王莉提出，2024年贵州茅台(600519.SH)预计将顺利完成年初既定目标，营收、利润保持两位数增长。展望2025年，产品端，飞天53度500ml茅台酒投放量将同比略增，珍品茅台酒投放量将减少，飞天53度1000ml茅台酒投放量将增加，进一步强化普茅大单品作为橄榄型产品矩阵“金字塔”底座的地位。渠道端，“自营体系”将加强统筹平衡协调左右，“社会经销体系” 将充分发挥触达广、触达精准、转化有效的优势，意味着自营、经销体系并重，经销商的重要性得到进一步肯定。预计25年茅台酒销量同比略增。采用FCFF估值法，预测目标价为1721.90元，维持买入评级。
- 日元走软提振企业盈利预期 日本股市走高格隆汇12月27日丨日本股市收盘走高，电子类股领涨，因为日元走软提升了企业盈利增长的希望。日经225指数上涨1.8%，至40281.16点。投资者关注中东冲突和乌克兰危机可能进一步升级的迹象。10年期日本国债收益率上升1.5个基点，至1.100%。
- 格隆汇12月27日丨OpenAI：解决了SORA视频创建错误率高的问题。
- 利嘉阁：明年首季香港楼市交投及楼价可望再录升势格隆汇12月27日｜利嘉阁地产研究部主管陈海潮表示，近月多项利好消息加持下，香港楼价持续转稳，连月录得升幅，惟碰巧迈向年尾淡季，料较显著的入市动力及楼价升势，最快在明年首季有机会出现。展望今年12月份，陈海潮指出，由于实际反映11月下旬至12月上旬市况，市场端视候任美国总统特朗普言论及未来政策方向，加上之后踏入传统12月的节庆假期淡月，预计楼价料继续窄幅横行，按月料持平至升0.5%以内；即第四季楼价料升近0.95%至1.5%左右，而全年楼价最终预计跌约6%至6.5%。 至于当明年1月底新春假期气氛过后，首季内料有小阳春出现，楼市交投及楼价可望再录升势。租金指数方面，在经历第四季的淡市调整后，在专才高才等新香港人接力获批来港支撑下，2025年租金仍然看俏。
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