5月8日 星期三 每天市场小作文 寻找预期差

本文来源于：5月8日市场预期差

1．鹰酱政府吊销了高通和英特尔向HW出售用于手机和笔记本电脑的芯片的许可。

2．彭博社根据中国信通院数据推算，苹果中国3月iPhone出货量增长12%。

3．中国海军福建舰顺利完成首次航行试验。

4．锑价短期上涨的原因：国内矿山减产，俄罗斯原料进口受限，矿端供应不足+下游刚需采购。 湖南黄金 华钰矿业

5．澳大利亚矿业巨头South32宣布暂停GEMCO的运营，直到该公司本财年的第三季度，即2025年1月至3月。从对我国的影响来看，影响我国进口锰矿9%-10%左右；世界第二大锰矿产国加蓬4月26日发生脱轨事故，接近300米的轨道受损，26辆空车脱轨，修复时间或需两周至一个月左右。从加蓬月度锰矿发运量在50万吨/月以上，在South32锰矿供应缺口已经中长期存在的情况下，若加蓬运输铁路修复时间过长，可能造成锰矿供应进一步紧张。

相关标的：湘潭电化、西部黄金、红星发展、中钢天源

6．2024年第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%（原预期3~8%）；NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%（原预期13~18%），全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。

投资建议：（1）eSSD模组：佰维存储、德明利、江波龙、协创数据、香农芯创；（2）HBM：雅克科技、香农芯创、通富微电、联瑞新材等；（3）存储测试机：长川科技；（4）NOR FLASH：兆易创新。

7．上海自由贸易试验区临港新片区管理委员会的关于特斯拉储能超级工厂项目涉河建设方案审批准予行政许可决定书

8．马斯克称：特斯拉(受监督的)自动驾驶的最新版本会让你大吃一惊

星网宇达：百度无人驾驶

9．合成生物学有望带动生命科学上游设备增长超预期，受益标的:东富龙(包含:生物反应器、分离纯化、培养基配制、收获、缓冲液配制系统、CIP、灭活系统等);楚天科技(包含:生物反应器、配液系统、分离纯化系统、离心分离系统、冻干工艺系统);海尔生物(包含:全自动化细胞培养解决方案、低温存储系统、冷冻干燥机、灭菌锅、离心机等);华大智造(测序仪器、试剂等)。

10．根据激光雷达传感器制造商Luminar Technologies周二发布的Q1财报，特斯拉是该公司第一季度激光雷达传感器的最大客户--占到该公司第一季度2100万美元总收入的10%以上。

宇瞳光学：华为的光学部件主要使用宇瞳光学的收发镜头

光库科技：与Luminar等核心供应商有合作关系

雷科防务：公司在商业航天领域，专注机动式小型化、嵌入式实时处理、AI 智能算法等核心技术，持续布局遥感卫星地面产业链

11．全球首例利用干细胞来源的自体再生胰岛移植，25年2型糖尿病病史患者被治愈

济民医疗：公司也是美国加利福尼亚大学尔湾分校外科与生物医学工程系 罗伯特·陶

德·莱)教授在中国的独家合作伙伴，公司对其科研成果在中国技术转化具有优先权其中用胰岛移植治疗糖尿病已经获得 FDA 在加利福尼亚大学尔湾分校进行临床试验目前是3期临床阶段。

汉商集团：旗下的华科生殖类干细胞制备及应用及资源保藏湖北省工程研究中心”授牌

中源协和：是国内最早运营脐带血造血干细胞库的上市公司，目前A股上市公司拥有造血干细胞库牌照的仅有2家。公司间充质干细胞药物获得药物临床试验批准的数量为国内第一。

12．苹果iPhone 16全系电池壳将换成不锈钢，供应商是中国公司

宇环数控：与苹果产业链公司建立了长期的合作关系，公司生产的数控磨削设备产品为通用设备，可应用于对玻璃、陶瓷、蓝宝石等非金属材料及铝镁合金、不锈钢等金属材料的磨削及抛光加工，产品应用领域广泛、市场发展空间巨大。

13．酶促 DNA合成法是解决合成生物学瓶颈的关键，酶作为催化剂是生物合成必不可少的原料之一！

泓博医药：公司基于平台完善的研发体系，已建立了酶库筛选、酶工艺优化、新酶挖掘、酶定向进化到工艺放大的链条技术。

14．最新，明确电动自行车整车应内置具备动态安全监测功能的北斗定位模块，海量市场！

关注：北斗星通、合众思壮、波导股份

15．南方锰业40% 国外锰矿停产逻辑 锰价今天继续涨了5% a股相关的有湘潭电化 红星发展 西部黄金 中钢天源等

16．九州集团：唯一创业板电力

17．英诺激光：上海微电子28nm精度光刻机已经通过技术认证，并在光源技术方面与英诺激光展开合作，相信不久的将来就会取得突破。

18．亚香股份:与江南大学深度合作研发合成生物技术取得突破进展

19．华峰测控：新一代SoC测试设备，亦为未来做存储器测试做了冗余储备，正在客户端验证，包括算力芯片设计客户，有望年内获取demo订单。

20．扬电科技：公司当前已有亿元级别的欧洲订单，美国订单开始对接、逐步放量。海外非标化产品盈利更高，预计净利率有望达到15%+。

21．岱美股份：公司是遮阳板业务全球龙头，市场份额超过40%。目前公司顶棚产品已经成功进入到北美造车新势力等客户的供应体系中。

22．星湖科技：以玉米为原材料生产哺乳动物必需氨基酸，拟加码布局产能规模，有望进一步巩固行业地位。

23．东富龙:叠加合成生物、基因测序以及人脑工程概念。公司全资子公司东富龙医疗持有上海伯豪34.02%股权，拥有微阵列芯片技术服务、二代测序技术服务和生物标志物技术服务三类业务;标的拥有高通量测序、基因芯片等七大技术平台，基础研究能力突出。

24．宜通世纪: 向中国联通提供物联网平台服务，该平台针对客户使用行为，为企业提供异常检测，资费优化等服务。平台服务对象包括国际头部车厂及国内造车新势力，特斯拉是这个平台的用户之一