5月6日 市场盘中小作文 寻找预期差

1．现货白银重返27美元，为近一周以来新高，日内涨幅1.7%。

2．政治局：要积极扩大中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口 支持民营企业拓展海外市场

3．香飘飘日本超市讽核污水后:同款杯套单日销售额超百万 正紧急备货

4．联合水务:高铁涨价，民生公用行业涨价发酵,自来水也陆续涨价。5月9日，广州将举办城区自来水价格改革方案听证会，此前，福建石狮官宣五一起上调水价。联合水务主营自来水生产与供应，一季度利润大增。

5．万华化学、氯碱化工等:北美巴斯夫盖斯马40万吨/年(4月11日)、科思创德克萨斯贝敦33万吨/年(4月28日)遭遇不可抗力装置停工，产能共计73万吨/年，占北美MDI近一半产能。装置不可抗力或推涨MDI价格。同时，海外厂商供给受阻，有望进一步催化国内出口。3月中国聚合MDI至欧洲的出口量为3.7万吨，环比2月份出口量增长345.1%，环比1月份增长62.2%。

6．通业科技：高铁涨价+业绩增长+ 高铁运输设备+市值4.77亿盘子最小。公司是轨交电气产品核心供应商，主营业务为轨道交通配套电气产品，营收占比100%。

7．雷尔伟：高铁+无人驾驶。公司主营各类型轨道车辆车体部件及转向架零部件的研发、制造和销售。 已成为中国中车下属子公司中车浦镇、 中车四方、 中车广东等轨道车辆整车制造企业核心供应商。公司无人驾驶安全检测技术主要应用于全自动无人驾驶轨道车辆的辅助检测领域。

8．众合科技：轨交+高铁+无人驾驶。公司轨交业务涉及信号系统、AFC、“互联网+”移动支付、智能视频监控、车地无线高速转储系统、PIS等产品，覆盖地铁、城际铁路、市域线、有轨电车、高铁等多种制式。公司在无人驾驶辅助系统方面有智能驾驶辅助系统产品。该产品已应用于宁波地铁5号线、成都地铁、黄石有轨电车等项目。

9．奥锐特：新质生产力+合成生物+量子科技。公司建立了合成生物学工程技术创新平台；投资了华翊博奥(北京)量子科技有限公司，一家专注离子阱量子计算技术路线的高科技企业。

10．浙江震元：子公司震元生物依托中国科学院等机构的科研合作，采用基于合成生物技术的生物发酵法生产生命营养品。

11．赛托生物：国内首家规模化合成生物，国内龙头供应商，15亿流通，有望补涨蔚蓝生物

12．昂利康：旗下的科瑞生物，采用“发酵+合成”工艺生产的植物源胆固醇系列产品颠覆了行业传统，为全球首创独家产品，并实现批量生产和销售。科瑞生物的植物源胆酸可以打破动物源胆酸难以大量量产、全合成胆酸的技术都在国外的这种局面。

13．亚世光电：郭明錤：彩色电子书出货有望大幅增长，元太将受惠。亚世光电与元太科技的合作一直非常紧密。

14．万安科技：子公司浙江博胜今日发布官方微博消息称，近日，小鹏汇天电机、采购、电驱系统等专家一行莅临万安科技进行考察访问。

15．苏州龙杰：PTT纤维，合成生物

16．德展健康:研发司美格鲁肽及重组胶原蛋白项目涉及合成生物研究

17．超越科技：公司目前报废汽车核准的年拆解能力5万辆，其中报废电动汽车年拆解量0.6万辆

18．龙江交通：4月4日收购黑龙江最大石墨公司，黑龙江是全球最大石墨资源地；普京5月7日就职典礼后开启访华，中俄自贸。

19．湘潭电化 红星发展：全世界最大的锰矿停产了，最快也要一年恢复，类似正丹股份的逻辑。非常性感，才刚开始涨价。今天锰矿继续涨10%

20．智度股份：Lior S在社交媒体平台X上爆料，OpenAI已经创建了search.chatgpt.com子域名，并且微软的Bing搜索引擎或为该服务提供支持。智度股份的SPE 公司以及 PM 公司早在 2023 年2月已经在现有部分业务中接入 OpenAI 公司的 ChatGPT。

21．鼎智科技：马斯克：机器人与人类的比例将至少是2:1；鼎智科技特斯拉机器人辨识度龙头

22．维峰电子：滚珠丝杠国产第一，T链机器人连接器。

23．火爆机床圈的华中数控版"ChatGPT”

24．精研科技：公司是折叠屏手机领域极少数同时具备MIM核心零部件和组件供应能力的企业

25．章源钨业：对机夹焊接刀片等合金产品价格上调5%-10%

26．国家知识产权局5月3日消息，华为公布一项名为《超导材料的获取方法及超导材料》的专利，专利号：CN 117979813。专利内容提到“本公开实施例提供的超导材料为高温超导材料”，“超导转变温度大于或等于77K。”

国缆检测：公司作为专业线缆检测机构，参与了上海35kV公里级超导电缆示范工程的检测服务和技术支持工作。

法尔胜：此前炒作室温超导概念时的市场龙头，曾连续个涨停。

其他超导概念股：西部超导、百利电气、永鼎股份、精达股份、宝胜股份等。

27．gb200 安费诺进展:

铜线:沃尔核材、泓淋电力送样224g，目前沃尔进展最快

连接器:

深圳工厂overpass屏蔽罩由鼎通代工

液冷模块由鼎通购买中航光电液冷连接器(国内唯一认证通过，客户指定)后组装成模块交付给深圳安费诺，打样中。

28．HW有没有rack？ 有 预期配合910C系列最快6月份公布rack方案 名字叫做天工天成

预计最多一个rack支持128卡 目前内部是采用铜缆背板连接器

一个8卡服务器是用6套 每套有400个差分对+连接器 每套价格大概在1W3 用的是112G的差分对（暂时做不了224G 缺关键芯片）

128卡预计用96套左右 HW给自家铜缆背板连接器明年的市场份额预估大概在40~50亿左右

那AMD有没有rack？ 也有 6月份AMD会有个新产品发布会 到时候也会首次发布rack产品

似乎越来越多的服务器厂商加入了这个行列

本文摘自：5月6日的预期差