29日，消息称特斯拉将使用百度地图提供的高级辅助驾驶地图（高辅地图），用于中国版FSD（全自动驾驶）。另外，特斯拉用户APP显示，中国版FSD服务的购买页面描述已经由“稍后推出”改为“即将推出”。国泰君安指出，FSD若成功落地国内，国内自动驾驶行业有望迎来蓬勃发展。FSD将凭借技术领先性成为国内车企自动驾驶方案强有力的竞争者，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈。

周一早些时候，日元兑美元汇率创下自1990年以来首次跌破160大关，随后又快速反弹。消息人士称，日本当局买入日元进行了干预。此外，日本财务省副大臣神田真人表示，将继续采取适当措施应对过度的外汇波动，将在5月底公布是否进行外汇干预。

美股方面，三大指数齐涨，道指涨0.38%，纳指涨0.35%，标普500指数涨0.32%。

大型科技股涨跌不一，谷歌A跌超3%，Meta跌超2%，微软跌1%，特斯拉涨超15%，市值暴增822亿美元（约合人民币5944亿元），创2020年3月份以来最大单日涨幅。苹果涨超2%，亚马逊、英伟达微涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.54%。理想汽车涨超7%，百度涨超5%，小鹏汽车涨超3%，蔚来涨超2%，阿里巴巴涨超1%；拼多多、京东跌超1%。

全球资产表现上，美国十年国债收益率跌1.093%，收报4.616%，相较两年期国债收益率差-36.3个基点。恐慌指数VIX跌2.4%，布伦特6月原油期货跌1.23%，报89.50美元/桶。COMEX黄金期货涨0.01%，报2347.5美元/盎司。纽约尾盘，美元指数跌0.42%，报105.65。

1. 贵州茅台官宣：推荐张德芹为公司董事长人选

贵州茅台公告：根据贵州省人民政府相关文件，推荐张德芹为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。

2. 乐乐茶就侵权问题向鲁迅家属道歉

近日，乐乐茶联合译林出版社，推出了“烟腔乌龙”联名奶茶，致敬鲁迅先生一事引发热议。29日下午，乐乐茶官方就此事发布致歉声明，表示由于考虑不周，疏忽了鲁迅先生肖像权的相关权益，因此向鲁迅先生及其家人和鲁迅文化基金会表示歉意，郑重道歉。

3. 证监会：上市公司不能借ESG“外衣”过度包装

4月29日，证监会上市司相关负责人在参加中关村论坛“ESG助力美丽中国建设”平行论坛时表示，证监会将持续评估《上市公司可持续发展报告指引》的适应性，结合实际情况进一步完善规则，研究推动更多公司披露可持续发展报告。同时，上市公司不能借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者，证监会将不断提升监管能力，持续加强监管。 

4. 金融监管总局：坚持内部金融服务属性

29日，国家金融监督管理总局发布《关于促进企业集团财务公司规范健康发展提升监管质效的指导意见》。意见指出，要坚持内部金融服务属性。财务公司应当坚守主责主业，紧密围绕企业集团主业提供金融服务，加强企业集团资金集中管理、提高资金使用效率、降低整体运营成本，切实提升金融服务质量。

5. 海正药业前董事兼总裁李琰接受有关部门调查

29日，海正药业发布公告称，公司收到台州市椒江区人民政府国有资产监督管理办公室函告，公司前董事、前总裁李琰2019年至2022年期间在公司代理业务中涉嫌贪污罪、职务侵占罪、受贿罪、非国家工作人员受贿罪，目前相关部门正在调查过程中。

6. 涉嫌信息披露违法违规，长江健康及控股股东被立案

长江健康4月29日公告，公司近日收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据等法律法规，证监会决定对公司立案。

7. 因财务造假，*ST新纺责任人被罚4250万

28日，*ST新纺公告称，公司当日收到河南证监局出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。因*ST新纺存在虚增营业收入，虚减、虚增营业成本，虚增存货，虚增研发费用，虚增、虚减利润等违法事实，河南证监局拟决定，对新野纺织及相关责任人罚款4250万元。此前在3月22日，因涉嫌信披违法违规，证监会决定对该公司立案。

8. 李佳琦前助理付鹏全网账号注销，东北证券首席经济学家付鹏紧急澄清

29日有网友发现，曾经是李佳琦直播间的小助理付鹏全网账号注销。由于重名，很多股民误以为是东北证券首席经济学家付鹏退出社交媒体。为此，付鹏专门发文辟谣，让网友别@自己，并澄清“此付鹏非我啊，我不认识李佳琦呢”。

9. 小红书内测自研大模型“小地瓜”

消息透露，由小红书 AI 创新负责人张德兵牵头的大模型团队，在部分内部产品灰度测试自研通用大模型基座“小地瓜”。

10. 美的集团再次向港交所提交上市申请

据港交所文件，美的集团向港交所更新赴港上市申请书，联席保荐人为中金公司、美银证券。2023年8月初，美的首次宣布将赴港交所二次上市，拟发行规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。2023年10月24日，美的集团向港交所提交上市申请书。

11. 苹果iPad操作系统据悉受到欧盟数字市场法案约束

苹果有6个月的时间缓冲以遵守欧盟数字市场法案。苹果公司将继续与欧盟委员会进行建设性的接触，以遵守欧盟的相关技术规则。 

1. 两部门：加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”

29日，国家发展改革委办公厅，国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》。其中提到，加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。

2. 欧洲央行副行长金多斯：2025年将实现2%的通胀目标

欧洲央行副行长金多斯表示，在抗通胀行动中仍有更多工作要做，通胀正在走向正确的方向，服务业通胀放缓进程陷入停滞。2025年将实现2%的通胀目标，但存在重大风险。经济增速前景仍面临高风险，偏向下行。

3. 美国财政部将本季度借款预估上调至2430亿美元

这高于大多数交易商的预期，此举在很大程度上反映了现金收入低于官员预期。财政部表示，这一上调“主要是由于现金收入减少”，但本季度初现金余额增加部分抵消了这类收入减少。美国债务管理机构对财政部6月底现金余额的预估维持在7,500亿美元不变。

4. 对美加征关税商品第十四次排除延期清单公布

国务院关税税则委员发布会关于对美加征关税商品第十四次排除延期清单的公告，自2024年5月1日至2024年11月30日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

5. 财政部发布政府债券柜台交易业务有关事项 

29日，为促进政府债券柜台交易业务规范发展，财政部发布《关于政府债券柜台交易业务有关事项的通知》，自2024年5月1日起施行。《通知》明确，记账式国债和地方政府债券发行结束后，均可在银行间债券市场柜台分销和交易。

1. 普惠养老专项再贷款试点范围扩大至全国

日前央行、发改委、工信部、民政部联合发布《关于延续实施普惠养老专项再贷款有关事宜的通知》，将普惠养老专项再贷款试点范围扩大至全国，并将支持范围扩大，支持金融机构提供优惠贷款，降低融资成本，推动增加普惠养老服务供给，实施时间至2024年末。

2. 沙特或将提高六月销往亚洲的大部分原油品种价格

据消息人士称，沙特可能将6月销往亚洲的大部分原油品种价格提高到五个月来的最高水平。旗舰产品阿拉伯轻质原油6月官方售价（OSP）可能会较阿曼迪拜均价上涨70-90美分至每桶升水接近3美元，这将是1月以来的最高水平。

3. 国家能源局：预计今年度夏期间全国用电最高负荷同比增长超1亿千瓦

国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星表示，今年以来，电力消费延续快速增长态势，一季度全社会用电量2.34万亿千瓦时。预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。

4. 成品油迎年内第二次下调

据国家发改委消息，自4月29日24时起国内汽、柴油零售价每吨均下调70元，折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下降0.05元、0.06元、0.06元。这是2024年第九次调价，也是2024年成品油价格的第二次下调。

5. 大连：对“卖旧买新”个人给予购房补贴

4月29日，大连市住房和城乡建设局发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，提出7个方面支持措施。其中提出，支持房屋“卖旧买新”，对“卖旧买新”个人给予补贴。

6. “五一”假期期间，预计日均超2.7亿人次跨区域流动

交通运输部预计，2024年“五一”假期期间日均全社会跨区域人员流动量将达2.7亿人次以上，超过2023年、2019年同期水平，其中自驾出行比例将达到8成以上；营业性客运量日均将达到5700万人次，超过2023年同期水平，达2019年同期9成，铁路、民航客运量将超过2019年同期水平。

伊利股份：拟10亿元—20亿元回购股份

通威股份：拟20亿元—40亿元回购股份

招商银行：一季度净利润380.77亿元，同比下降1.96%

中国银行：一季度归母净利润559.89亿元，同比下降2.9%

工业富联：一季度净利同比增逾33%，AI服务器营收增长近两倍

药明康德：一季度净利润19.42亿元，同比下降10.42%

京东方A：一季度净利润9.84亿元，同比增长297.8%

中金公司：一季度净利润12.39亿元，同比下降45.13%

国泰君安：一季度净利润24.89亿元，同比下降18.13%

万科企业：第一季度净亏损3.62亿元，同比转亏

顺丰控股：一季度净利润19.17亿元，同比增长11.14%

比亚迪股份：2024年第一季度营收1249.4亿元，同比增长3.97%

威派格：盈科盛达及其一致行动人拟合计减持不超1.1419%公司股份

昨日，A股方面，三大指数集体收涨，沪指涨0.79%，深证成指涨2.22%，创业板指涨3.5%。房地产、汽车服务、Sora概念、固态电池等板块涨幅居前。贵金属、汽车整车、机场航运等板块跌幅居前。

港股方面，三大指数涨跌不一，恒指、国指涨0.54%及0.21%，恒生科技指数跌0.13%。内房股、物管股、纸业股、生物医药、内险股等板块上涨；教育、半导体、石油股、电池、黄金股等表现萎靡。

主力动向，4月29日，北上资金大幅净买入A股108.92亿元。宁德时代、迈瑞医疗、立讯精密分别获净买入8.48亿元、5.37亿元、4.98亿元。南下资金净买入港股27.53亿港元。其中，港股通（沪）净买入21.81亿港元，港股通（深）净买入5.72亿港元。

龙虎榜中，共有48只个股上榜龙虎榜。当日净买入额前三为万科A、中信海直、神州信息，分别为3.07亿元、2.68亿元、1.48亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为安集科技、高新发展、中信海直。

两市融资余额：截至4月26日，上交所融资余额报7838.67亿元，较前一交易日减少6.92亿元；深交所融资余额报6969.15亿元，较前一交易日减少27.19亿元；两市合计14807.82亿元，较前一交易日减少34.11亿元。