创新突破，引领未来——智能物流装备市场步入崭新时代

2022年，面对充满不确定性的复杂宏观环境，中国经济仍然展现出了强大的韧性和活力。中国工业企业和社会零售规模的持续扩张，以及新能源产业的迅速发展，为智能物流装备行业发展注入了活力。同时，物联网、人工智能等技术的广泛应用使得物流装备不断由自动化向智能化演进。

作为智慧供应链得以实现的前提，智能物流装备主要应用于工业生产及商业配送环节，其商业化落地能够提高货物生产及流通效率，提升库存精细化管理，有效降低人工成本，从而实现生产的柔性化与个性化。

CIC灼识咨询基于大量一手及二手研究，对智能物流装备行业发展历程、产业链结构、应用场景、市场规模、驱动因素和发展趋势等方面进行了详尽分析。

智能物流装备发展历程

工业4.0在全球范围内的发展正在推动全球智能物流装备从自动化向智能化演进。人工智能、大数据、物联网等技术能够助力行业参与者实现数字化和网络化联通，提升运营效率，减少资源能源消耗。

自70年代起，以北起院和北自所为代表的中国研究院所便开启了自动化立体库的研发，其成果广泛应用于汽车、钢铁等行业。2000年以后，随着大量新兴企业诞生，产业分工细化，物流装备技术在诸多行业得到进一步普及。2015年以后，电商的爆发式增长使得中国物流装备从“跟随”逐步转为“领跑”。

中国智能物流装备行业发展历程（来源：CIC灼识咨询）

智能物流装备产业链

智能物流装备产业链的上游为设备制造商和软件开发商，中游为系统集成商，下游为各应用行业。目前，中国智能物流装备行业在快递快运、医药、电商、快消、烟草、机场、汽车等领域应用较多。其中，快递快运、医药、电商，以及烟草领域智能物流装备国产化率较高，快递快运、机场和烟草领域的进入门槛相对较高。

中国智能物流装备产业头部企业正在充分发挥其技术创新能力，不断在产业链上进行系列化布局。部分领先企业不断从核心产品品类进行纵向扩张，例如从关键零部件、设备出发，纵向拓展系统级解决方案产品，同时亦向传输、分拣、拣选、搬运等其他场景拓展。

智能物流装备（来源：CIC灼识咨询）

人工智能、物联网等技术对智能物流装备的影响是深远的，不仅提高了物流效率和质量，降低了物流成本和风险，还为物流行业的创新发展提供了强大的支撑。2022年，科技部等六部门发布了《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，其中明确提出了围绕制造业、物流业等重点行业深入发掘人工智能技术的应用，打造包括机器视觉工业检验、机器人分流分拣、物料搬运、智能立体仓储等在内的重大智能场景。

在物流领域，智能物流装备是现代物流业的核心组成部分，是组织、实施物流活动的基础，也是促进现代物流业快速发展、效率升级的重要条件。智能物流装备是智慧供应链的实现前提，主要应用于工业生产及商业配送环节。智能物流装备的落地可提高货物生产及流通效率，提升库存精细化管理，有效降低人工成本，实现生产的柔性化与个性化。

中国智能物流装备市场规模概览

CIC灼识咨询数据显示，2022年，中国智能物流装备市场规模为829.9亿元。受2022年宏观环境和下游需求等因素影响，该数字增速相对放缓，同比增长16.1%。不过，锂电、光伏等新能源行业需求增长较快，在一定程度上对该市场起到了支撑作用。 

同时，在中国智能物流装备产业链下游，新能源、快递快运、快消、医药是最大的应用场景。其中，新能源领域增长最快。CIC灼识咨询数据显示，2022年快递快运领域为最大的细分应用领域之一，市场规模达121.5亿元；新能源领域的市场规模增速最快，同比增速约为70.0%。

CIC灼识咨询认为，快递快运、电商的发展，锂电池、光伏、新能源汽车、高端制造业等领域的自动化、智能化趋势，叠加政策利好等因素，将持续推动智能物流装备行业增长。随着智能物流装备的成本、效率优势进一步显现，柔性化供应链需求持续增强，智能物流装备渗透率预计将快速提升。同时，随着中国头部供应商在解决方案性能、综合项目成本、服务能力、研发能力等方面的竞争优势进一步凸显，该行业国产化替代的进程预计将加速。

在此背景下，CIC灼识咨询预计，2027年，中国智能物流装备市场规模可达到1,920.2亿元，未来五年年复合增长率高达18.3%。

中国智能物流装备市场规模（来源：CIC灼识咨询）

快递快运持续为最大的应用场景之一

随着中国电商行业的高速发展，中国快递快运业务量持续攀升。自2016年起，国内快递企业开始大规模采用国内快递智能物流装备解决方案提供商。2020年起，快运企业也开始进行智能物流装备的升级改造。 

出于成本等因素考虑，快递快运企业倾向于与同一解决方案提供商进行长期合作。因此，中国快递快运智能物流装备解决方案提供商集中度较高。2022年，按照营业收入口径，中国快递快运智能物流装备头部解决方案提供商排名依次为中科微至、中邮科技、科捷智能、苏州金峰，以及中集天达。

中国快递快运智能物流装备市场解决方案提供商排名（来源：CIC灼识咨询）

新能源等领域应用发展迅速

全球范围内，各国均在积极应对气候变化和减少碳排放的挑战，推动了全球范围内新能源相关行业的发展。而中国作为制造业大国和强国，在新能源领域实现了快速发展，由此催生出了大量的智能物流装备需求。在下游持续火热的市场需求带动下，产业链企业纷纷拓展产能。到2027年，新能源行业的智能物流装备市场规模预计可达514.9亿元。 

2022年，按照营业收入口径，中国新能源领域智能物流装备市场头部供应商包括先导智能、今天国际、中鼎集成。

中国新能源领域智能物流装备市场解决方案提供商排名（来源：CIC灼识咨询）

市场发展趋势

01

智能化发展是现代物流业和制造业发展关键趋势：当前，工业智能化已经成为各国制造业发展的共识和实现战略的关键抓手。借助工业互联网、AI、云计算等创新技术的快速发展，智能物流装备在自动化的基础上进一步发展进入智能时代，助力下游应用借助传感器、物联网、数据分析等技术，实现实时监控、智能调度和无人作业，从而进一步提升供应链管理效率并降低人力成本。因此，智能化的趋势预计将持续为智能物流装备行业的健康快速发展提供动能。

02

智能物流装备渗透率进一步提升：快递、快运、电商、医药、汽车等行业的仓储物流需求旺盛，同时持续面对着物流成本高、管理效率较低、柔性不足等挑战，智能物流装备可以在满足企业仓储物流需求的同时帮助企业应对挑战。传统人力分拣效率约为每人每小时100-300件，且存在差错率高、效率上限低、平均单件分拣成本高等问题。而单层智能分拣的效率可以达到每小时超1万件，而多层智能分拣系统的效率甚至可达每小时超3万件，显著突破人类分拣的极限，助力企业实现高质量发展。存储方面，传统堆叠和货架模式的堆高有限，因此难以有效率用纵向存储空间，借助立体库等高密度存储系统，存储空间可拓展3倍以上。未来，随着企业越发重视效率，智能物流装备的成本、效率优势进一步显现，渗透率预计将快速提升。

03

技术应用不断发展革新：技术的不断创新和发展为物流行业带来了革命性的变化，人工智能、物联网等技术的应用和普及，极大地改变了现有仓储、运输、配送等作业的模式。以机器视觉、大数据、深度学习等为基础的智能仓储相关的仓储管理系统、运输管理系统、订单管理系统等软件平台，为物流行业的信息识别、存储、管理、应用开辟了更加高效的路径，技术的应用也越发普遍。随着底层技术不断成熟，头部供应商可将研发成果进行产品化，并赋能众多场景的应用。

04

智能物流装备供应商国产化替代加速：近年来，国内头部厂商加速将研究成果转化为可以面向包括快递、电商、快消品、新能源等众多领域不同应用场景的产品，逐步实现传感器、动力系统、核心零部件的国产化替代，稳步通过建设产业链集群和生产基地降低采购成本和综合交付成本。未来，国内头部供应商的综合竞争力预计将进一步提升，在解决方案性能、综合项目成本、服务能力、研发能力等方面的优势进一步凸显，国产化替代的进程预计将加速。