大佬投资了哪些赛道?10月投融市场全解析

据可查询市场公开信息统计,2018年10月国内资本市场共计投资事件总数达347件,分别涵盖18个行业赛道,相比9月投资事件率增加了7.78%。

作者:王鑫

来源:艾瑞咨询

受国庆长假影响,本月投资状况有所下降。据可查询市场公开信息统计,2018年10月国内资本市场共计投资事件总数达347件,分别涵盖18个行业赛道,相比9月投资事件率增加了7.78%。本月有10家企业上市;A轮投资事件数突破60件,占全月投资事件数的18.15%;天使轮投资数为46件,占全月投资事件数的13.25%。

投融资大事件

企业服务赛道在本月的投资事件数为51件,相比上月下降了19.05%,占全月投资事件总数的14.7%,企业服务的投资表现力较好,但也已进入两个月连续下滑状态,

在本月医疗健康赛道投资状况良好,有上升态势,本月有49家医疗健康企业获得投资,比上个月增加了38.77%,占全月投资事件总数的14.12%。

硬件领域10月获得了36起投资,相比上月仅减少了1起,表现稳定,占全月投资情况的10.37%。

“赛道详解”之企业服务

本月企业服务赛道值得关注企业为:亿方云、特斯联、Team8

京东金融更名京东数科后,联手京东云以1000万美元投资企业级市场文件管理和协作云平台亿方云的B轮融资。此前公司于2014年5月获经纬中国1000万元天使投资;2015年8月获光速中国领投的500万美元A轮投资。2016年完成了840万美元的A+轮融资,其公司核心团队来自Box、阿里、SAP、华为等。

亿方云在企业文件管理和协作方案的积累,为客户提供了更加多样化的功能选择,针对教育行业,亿方云推出了对于高校内全网搜索学术资料的功能;面对零售行业,亿方云帮助打通了零售门店之间以及门店和员工之间的数据协同;在能力层面,亿方云强调平台的泛接入,包含了更完整的API、SDK、UIKIT和账号对接、权限对接等功能。

10月25日,AIoT(人工智能物联网)赛道独角兽企业特斯联科技宣布完成B-1轮12亿元人民币融资。这是特斯联继去年7月获A轮5亿人民币融资后,再次刷新AIoT领域单轮融资纪录。本轮融资由光大控股、IDG资本领投,商汤科技跟投。光源资本担任本轮独家财务顾问。

本轮融资后,特斯联将在产品研发、优质人才引进及场景布局等多个维度上加大投入,成为更有价值的人工智能物联网平台企业。与创新中国同步,用科技成就美好生活。人工智能结合物联网,打通AI赋能百业的最后一环,也将直接创造价值。在智能产业化和产业智能化的过程中,AIoT所创造的经济价值将覆盖到整个产业链上下游的所有企业。

网络安全不仅危害到网民的个人利益,对于部门企业来说也存在着不小的威胁感。10月,以色列网络安全风险工作室Team8获得一笔8500万美元的融资,投资者包括沃尔玛、空客、软银和微软的投资子公司M-12。

微软已经不是第一次投资Team8,2017年初,微软、高通旗下投资部门已经向Team8投资过一轮,思科、AT&T、埃森哲、诺基亚、新加坡淡马锡、日本三井、柏尚风险投资公司(Bessemer Venture Partners)、谷歌执行董事长施密特创办的“Innovation Endeavors and Marker LLC”公司等均为Team8股东。

淡马锡也在本月正式宣布其正在收购Team8孵化企业Sygnia,以加强网络安全业务。Sygnia背后的基本理念是建立技术、工具和服务,以帮助组织恢复能力——既可以降低违规的可能性,也可以帮助公司在发生攻击时抵御攻击。该团队的其他成员来自军事和安全行业背景,并且通常都在接受培训,要么磨练自己的技能,要么培训与其合作的客户。

“赛道详解”之医疗健康

本月医疗健康赛道值得关注企业为:拓臻生物、深度智耀、环球医疗

曾经投资过Galecto Biotech,89Bio,Modis Therapeutics 的关注医疗领域的投资公司奥博资本在10月31日投资了拓臻生物B轮融资,投资金额为8000万美元。拓臻生物科技有限公司是一家全球性生物制药公司,致力于治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH)和癌症的口服小分子创新药物的研发,

目前拓臻生物的重点项目TERN-101和TERN-201将于2019年上半年如期进入临床阶段,其他NASH项目也正在快速地向临床前开发阶段推进。

AI新药研发企业深度智耀在本月一笔来自红杉中国独家投资的近1500万美元B轮融资。本轮融资将主要用于AI+医药研发领域的产品研发及业务拓展。此前,深度智耀曾获得来自真格基金的数百万美元Pre-A轮融资,后又获得真格基金A轮追加投资。

深度智耀科技有限公司成立于2017年9月,致力于利用AI赋能新药临床开发与申报全流程,新药申报资料自动化系统等产品。目前制药行业还处于人海战术阶段,远远没有实现智能化管理,深度智耀推出了包括AI驱动的药物合成、药物设计、药物活性预测;临床研究阶段,则包括AI驱动的药物警戒系统、注册事务系统、写作翻译平台、临床数据编程系统等,覆盖了新药研发全流程上的一些关键节点。

本月中旬,环球医疗公布有关公司的全资附属公司中国环球租赁有限公司在中国发行本金总额为人民币5亿元的2018年第十期境內超短期融资券。

公告称,2018年第十期融资券已于2018年10月18日在中国完成发行。第十期融资券自2018年10月19日起270到期,固定利率为4.2%,发行价格为每一融资券人民币100元,发行价格等值于2018年第十期融资券面值的100%。

“赛道详解”之硬件

本月金融赛道值得关注企业为:坚果投影、小牛电动、速腾聚创

10月15日,智能投影领域企业坚果投影获得投资,本轮投资由阿里携众多分投机构以6亿元的金额进入。在国内智能家居领域的竞争激烈之时,坚果投影获得阿里系青睐,也为智能投影在国内市场发展奠定了基础。坚果迄今为止发布了30余款产品,产品涵盖激光电视、家庭智能微投、移动便携投影、办公商务投影等。

随着AI人工智能成为当下最热门的风口,各种行业都要蹭上这个热点来增加关注度,其中智能家居也成为BATJ将AI赋能的重要领域,而用户对于智能投影的认知提升,一系列的利好消息也让这个市场逐渐受到资本的青睐。

10月19日,中国电动车企业小牛电动正式登陆纳斯达克,股票代码“NIU”,本次IPO发行价定为9美元。不过开盘价报8.50美元,上市首日低开5.56%,按此计算,牛电科技市值达到6.43亿美元。

招股说明书显示,共发行700万ADS,募集资金6300万美元,低于招股书曾披露的“发行830万份ADS,最多募集1.19亿美元”。瑞士信贷和花旗集团为小牛电动首次公开募股的联席主承销商,Needham & Company担任副承销商。小牛电动募集到的资金将主要用于:升级和扩展生产设施,进行研发、渠道网络扩张投入,以及一般企业用途。

小牛电动采用城市合作商的形式在全国销售期产品。目前,“小牛”的城市合作商体系由205个城市合作商组成,分布在23个国家,共有571家加盟店,覆盖150个城市,并拥有18个分销商。通过产品的高品牌认知度与客户忠诚度,使得小牛电动车产品的售价比同类产品高出86%。随着全球两轮电动车普及度的不断提升,在美上市带来的国际影响力有助于小牛品牌未来的全球布局,同时募投项目也为小牛电动维持高速成长提供了保障。

国内激光雷达行业在本月迎来最大一单,自动驾驶激光雷达创业项目速腾聚创已完成超3亿元融资,本次战略投资方中出现了多个产业巨头,包括:阿里巴巴旗下的智慧物流平台菜鸟网络、中国A股市场最大的汽车上市公司上汽集团旗下的投资平台尚颀资本、北汽集团等。本轮融资将用于加大在芯片、固态激光雷达、AI感知算法等技术的投入,加速成熟产品的商用。

此前阿里在自动驾驶领域对外投资布局较少,BAT中以百度在自动驾驶领域发力最多,目前BAT在自动驾驶赛道中全部入局,自2017年12月国内首个自动驾驶路测新规出台后,BAT仅用了不到10个月的时间,就迅速集齐了炙手可热的自动驾驶测试牌照。目前,百度拥有北京市第一张自动驾驶路测号牌“京C2003试”;腾讯拥有深圳市第一张智能网联测试小汽车号牌“粤B9K60试”;阿里拥有杭州市第一张和第二张自动驾驶牌照“浙A4390试”和“浙A4391试”。

随着BAT在自动驾驶领域的版图不断扩大,不仅他们自身投入资金与技术到这个行业中来,同时也不断加速整个市场的资本布局。物流领域被视为无人驾驶技术率先落地的场景之一,此前,海通证券、复星、东方富海、昆仲资本、粤民投等也已低调入局,速腾聚创的投资阵容已覆盖汽车产业、券商和在AI有深度布局的领军企业。根据国家物流与采购联合会数据,智慧物流市场规模将在2025年突破万亿。

“大佬”投资方向

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艾瑞网整理2018年10月投资行业事件发现,本月资本方投资行业事件数前三名分别为红杉资本、SIG海纳亚洲基金及经纬中国。三家投资机构更侧重于发展相对较为成熟企业,参加多为A轮-C轮投资。

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红杉资本本月共投资8起,独家投资有4起,天使轮投资1起,还领投了人才管理云平台供应商北森的E轮融资,创国内HR SaaS市场单笔融资额新高。据了解新一轮资金主要用于一体化人才管理云平台的产品和技术研发、客户成功体系的完善以及市场和业务创新等。

消费金融出海品牌Akulaku本月获得由凡普金科集团领投、红杉印度等机构跟投C轮融资。

分时租赁出行市场很长时间没传来好消息。SIG海纳亚洲基金在10月共计投资6起,其中领投了汽车分时租赁平台TOGO途歌千万级美元B2轮融资。截至目前,TOGO途歌已经完成6轮融资,累计融资额超5亿元人民币,估值约为3亿美元。

TOGO途歌此前陆续传出撤出经营不善等问题,不少合作停车场都已无法寻觅到途歌的身影,在9月中旬,TOGO途歌推出了免费加油系统用实际行动表明了其撤回部分车辆确实是因为发展的需要。

全时租车平台为用户提供了多花样的租车选择,但同时更应当注重在服务管理体系和车辆服务管理体系上,如何提升服务标准,满足不同用户的出行选择,是企业长久发展之计。未来随着无人驾驶应用的普及,新型智能汽车和 AI 技术将会帮助共享出行平台实现智慧出行,打造更有价值的出行体验。

经纬中国在本月一共投资5家企业,与蚂蚁金服共同投资了国内首家女装租赁平台MsParis女神派B+轮融资,本轮融资后,女神派围绕着时尚消费升级和循环经济的理念,启动了服务拓展和品牌升级。

新能源运营服务平台地上铁完成近3亿元B1轮融资,由博将资本领投,伊藤忠商事株式会社跟投,老股东启明创投和经纬中国继续跟投,中关村银行为地上铁本轮融资提供了债权支持。

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2018年10月投资盘点企业方投资行业事件数前三名分别为阿里系(阿里巴巴及菜鸟网络、蚂蚁金服等相关企业)腾讯及融创系(融创中国&信达融创)。

阿里系在本月共计投资6起。为完善在新零售领域的布局,阿里巴巴对酒类垂直电商1919集团进行20亿元的战略投资,阿里巴巴持股约29%,成为1919第二大股东。此次C轮融资完成后,1919估值达70亿元,酒饮新零售独角兽诞生。

蚂蚁金服和滴滴出行在本月投资了汽车后市场数据与创新应用解决方案供应商明觉科技,本轮融资后,明觉科技将加大在汽车后市场数据与智能应用领域的技术投入,同时加速在保险、维修、配件交易等领域的市场拓展。去年10月,明觉科技也曾获得过蚂蚁金服和滴滴的5000万元人民币的A轮融资。

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腾讯在10月继续发力文娱领域。10月25日晚,哔哩哔哩与腾讯联合宣布达成战

略级合作,合作的内容包括了动画、漫画和游戏等ACG生态链条的上下游,同步新的行业投资机会,积极促成共同投资。

腾讯不仅在游戏联运方面与B站讨论更多的合作可能性,双方会在版权条件允许下互相开放动画片库。

腾讯在本月还投资了供应链金融服务平台联易融,同时参与投资的机构还有新加坡政府投资公司(GIC)、中信资本、正心谷、贝塔斯曼(BAI)等。据了解,基于腾讯区块链底层技术,联易融近期还携手腾讯金融科技团队共同推出了区块链供应链金融平台“微企链”。

融创中国近两个月动作不断,本月融创中国以62.81亿元价格对万达集团若干文旅项目部分进行收购。这也是继今日万达集团发布公告之后,融创对文旅项目收购事宜的对外再次确认。

融创中国称,此举是为进一步提升本集团已收购的文旅项目的管理运营效率,提升该等项目的盈利能力和资产价值,加快建立本集团在文旅领域的体系能力和品牌影响力。

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