兆科眼科-B(06622.HK)香港公开发售获56倍认购 上限定价16.8港元/股

格隆汇 4 月 28日丨兆科眼科-B(06622.HK)发布公告，公司全球发售约1.236亿股股份，其中香港发售股份4942.7万股，国际发售股份7414.05万股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股股份16.80港元，每手买卖单位500股；高盛及Jefferies为联席保荐人，预期股份将于2021年4月29日于联交所主板挂牌上市。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的股份总数的约5.3倍以上。根据香港公开发售提呈发售的发售股份接获大量超额认购。已合共接获111,183份有效申请，认购合共6.99亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购股份总数的约56倍。

按发售价每股股份16.80港元，以及根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者已认购2546.1万股发售股份，相当于公司紧随全球发售完成后已发行股份总数约4.76%及全球发售项下发售股份数目的约20.60%，在各情况下均假设超额配股权未获行使。

根据发售价每股股份16.80港元，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为19.416亿港元。公司拟将该等所得款项净额约32.0%用于核心产品的临床开发及商业化；约46.0%为集团的其他在研候选药物的持续研发活动及商业化提供资金；约7.0%为位于南沙的生产设施进行生产线扩张，以筹备未来年度的产品上市；约5.0%为集团的业务开发活动及在研药物的扩展提供资金；及10.0%用于营运资金及其他一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，按发售价每股股份16.80港元计算，公司将就将予配发及发行的1853.5万股额外股份收取额外所得款项净额约2.974亿港元。