瑞尔集团(06639.HK)：发售价每股14.62港元，预计3月22日挂牌上市

格隆汇3月21日丨瑞尔集团(06639.HK)发布公告，公司全球发售4652.75万股股份，其中香港发售股份465.3万股，国际发售股份4187.45万股，另有15%超额配股权；发售价为每股发售股份14.62港元，每手买卖单位500股；摩根士丹利及瑞银集团为联席保荐人；预期股份将于2022年3月22日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获小幅超额认购。公司已接获合共3268份有效申请，认购合共807.4万股，相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港发售股份总数约1.74倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份较根据国际发售初步可供认购的合共4187.45万股国际发售股份获小幅超额认购约1.62倍。按发售价每股14.62港元计算，且根据基石投资协议，基石投资者将获分配合共3473.65万股发售股份。

按发售价每股14.62港元计算，假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售净所得款项估计约为5.899亿港元。公司拟将全球发售所得款项约75%用于业务扩张、在现有及新城市开设新的瑞尔及瑞泰医院及诊所；约15%将用于建设及优化集团的信息技术基础设施；及约10%将通过采取举措用于营运资金，以继续为客户提供优质的口腔医疗服务。倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的697.9万股额外发售股份收取额外净所得款项约9790万港元。