阜博集团(03738.HK)建议收购粒子文化科技集团(杭州)股份有限公司

格隆汇12月17日丨阜博集团(03738.HK)发布公告，2021年12月17日(交易时段前)，公司全资附属公司杭州阜博、管理层股东及其他现有股东(杭州闻悦除外)作为卖方及粒子文化科技集团(杭州)股份有限公司(粒子科技，作为目标公司)就涉及目标集团的建议收购事项订立买卖协议。

于该公告日期，目标集团主要在中国通过两个主要产品来从事SaaS业务：(i)视频分发及边缘计算SaaS及(ii)内容变现服务。受限制实体根据中国相关法律及法规持有受限制业务所需要的若干牌照及许可证。根据中国外商投资政策，境外投资者被限制或禁止于经营受限制实体的实体中拥有股权。由于公司为外资拥有，根据中国法律，受限制实体的外资拥有权受到限制。然而，目标集团旗下若干业务在中国不受任何外商投资限制。

建议收购事项将实施如下：(a)(i)营运公司收购持有受限制实体的新目标公司61.18%股权；及(ii)由(其中包括)外商独资企业、营运公司、新控股公司及中国代名人股东订立可变利益实体合约；及(b)外商独资企业收购持有其他非受限制实体的目标公司61.18%股权。总代价为人民币8.54亿元，须以现金偿付。

公告表示，集团为领先的线上视频内容保护及变现服务供应商，协助其内容拥有者客户识别潜在的侵权内容及降低因侵权引致的收入损失，并通过利用我们收入分成模式的内容变现平台，协助线上视频分发，以增加客户收入。卖方透过目标集团主要于中国从事视频分发及边缘计算SaaS以及内容变现服务。建议收购事项为集团提供黄金机会，透过把握市场机遇进一步巩固其作为线上视频内容保护及变现领袖的地位，并凭借拥有业内其中一支具有卓越往绩的最佳资深团队进一步实现中国市场潜力。