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格隆汇4月15日丨星源卓镁(301398.SZ)于投资者互动平台表示，目前公司对美销售业务占比较低，关税对公司的直接影响较小。
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星源卓镁(301398.SZ)：关税对公司的直接影响较小
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- 力劲科技TPI斩获国际镁协会工艺卓越奖 轻量化铸造打开千亿市场空间格隆汇5月16日｜全球压铸解决方案领导者力劲科技(00558.HK)旗下子公司Thixotropic Piston Injection Technology GmbH(TPI)近日获得国际镁协会(IMA)2024年度“工艺卓越奖”。该奖项被视为镁合金应用领域的风向标，标志着公司在轻量化铸造核心技术领域取得重大突破。 TPI核心创新在于其研发的模块化改造方案：将高精度、高效能的镁合金触变成型技术成功引入传统冷室压铸机(CCDC)。该方案可让传统的冷室压铸机(CCDC)升级为镁合金触变成型(Thixomolding)系统，这就大幅减少了新购设备的成本，降低铝压铸企业转型门槛。其次，TPI在优化设备结构的同时，还能将锁模力提升至7000t，满足新能源汽车大型结构件生产需求；再次，触变成型技术能低温即时熔化少量镁合金，显著提升工艺安全性并降低能耗。 同时，TPI技术已形成“存量+增量”双轮驱动的盈利模式：一方面，TPI模块支持重复利用现有压铸设备，以快速、低成本实现镁合金生产，吸引客户选择旧机升级方案；另一方面，客户可选择将TPI模块与新压铸机结合，形成完整的TPI触变成型系统，确保工艺稳定性。 本次获奖验证了力劲科技在材料-工艺-设备全链路的创新能力，未来力劲科技仍将持续进行新材料领域的研发，积极寻求与创新企业合作，进一步巩固在轻量化铸造领域的技术壁垒。
- 研报掘金丨长江证券：华利集团估值有望提升，维持“买入”评级格隆汇5月16日｜长江证券研报指出，华利集团(300979.SH)2025Q1实现营收/归母净利润/扣非净利润53.5/7.6/7.5亿元，同比变动+12%/-3%/-3%。2025年基本面筑底，期待2026年起的基本面弹性回升+估值改善。短期，新客高增、老客相对稳定下预计2025年仍可维持较优增速。中期，老客调整企稳叠加（次)新客户持续放量有望驱动新一轮成长，积极产能扩张保障顺势时业绩弹性向上，行业格局优化叠加利润率恢复下，估值有望提升。按70%分红比例下，2025年对应股息率为4.3%，维持“买入”评级。
- 中办国办发布关于持续推进城市更新行动的意见：天伦燃气(01600.HK)城燃业务或可长期受益 格隆汇5月16日｜中办国办5月15日印发《关于持续推进城市更新行动的意见》(以下简称《意见》)，其中所提出的推进城镇老旧小区整治改造，推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造，完善城市功能，加强城市基础设施建设改造等主要任务，或可使以城市燃气销售、燃气管道接驳及增值业务为主要营收来源的天伦燃气(01600.HK)持续受益。 《意见》中，更新改造小区燃气等老化管线管道，全力消除安全隐患；改造提升商业步行街和旧商业街区，完善配套设施，积极推进城中村改造，切实消除安全风险隐患，改善居住条件和生活环境；加快城市燃气、供水、排水、污水、供热等地下管线管网和地下综合管廊建设改造，完善建设运维长效管理制度等主要任务细则，对城市燃气在城市中的推广与应用提出了更高、更明确的要求。 根据天伦燃气2024年度业绩的最新披露，公司总营业收入77.8亿元，总销气量同比增长7.2%至22.4亿立方米；销气业务收入增长5.9%，达到65.1亿元；增值业务收入同比增长14%，达到4.2亿元人民币；累计城市燃气用户数量超387万户。 2024年，天伦燃气依托各城市陆续开展的更新改造行动，在销气、工程建设与安装以及增值业务方面已获得直接的业绩支持，获得经验论证的业务实践经验。其中，工程建设与安装方面，重点开发老旧小区、城中村等类型住宅，全年新增25万户城市燃气用户；增值业务方面，推进老旧小区改造与智慧厨房升级融合发展，城市更新配套及改装业务同比增长30%达到3.1亿元；销气方面更是在用户规模及用气习惯的双重提升下，实现同比7.2%的稳健增长。 此次，《意见》出台，为持续推进实施城市更新行动明确了“路线图”，明确了到2030年城市更新行动的主要目标，天伦燃气也有望充分把握政策机遇，实现城燃业务的可持续、稳健发展，力求社会效益与企业效益的良性互动与统一。
- 瑞讯银行：美元走弱与波动性上升同步，成为投资者痛点格隆汇5月16日｜瑞讯银行分析师Ipek Ozkardeskaya表示，鉴于全球投资组合高度集中于美国公司，投资者可能需要加大对美元走软风险的对冲力度。这可能会在中期内进一步压低美元估值。过去，投资者并不急于对冲美元贬值的风险，因为在市场波动加剧时，美元通常会因避险资金流入而走强。但最近的情况有所不同：尽管市场波动上升，美元却持续走弱。而这种波动性上升本身又提高了对冲成本，导致美元与波动性之间出现异常的负相关关系。这种情况正给投资者带来严重的困扰。
- 研报掘金丨光大证券：江淮汽车业绩承压 关注尊界上市后边际变化格隆汇5月16日｜光大证券研报指出，江淮汽车(600418.SH)2024年及1Q25业绩承压。判断4Q24受销量下滑+投资亏损（4Q24对联营和合营企业投资亏损9.1亿元）拖累公司业绩表现；1Q25公司业绩持续承压。鉴于公司投资亏损加剧2025年仍有待修复，下调公司2025年归母净利润预测66%至1.9亿元；2026年随大众新平台车型逐步量产+尊界后续车型上市公司盈利能力有望恢复，上调公司2026年归母净利润预测71%至17.3亿元；新增2027年归母净利润预测25.4亿元。建议关注。
- 闰土股份：短期内H酸会有上涨趋势格隆汇5月16日｜闰土股份5月15日在接待机构调研时表示，目前国内H酸的有效产能不足6万吨，市场有效供应存在10%以上的缺口；历史上，H酸价格曾到达过10万元/吨以上。短期内H酸会有上涨趋势。目前H酸市场报价约4万元/吨。另外，公司染料产品直接出口比重较小，贸易摩擦短期对公司影响不大，如果贸易摩擦持续，中长期可能有一定的间接影响，但纺织服装是刚性需求，具体影响有待观察。
- 中方是否计划解除或调整稀土出口管制？外交部回应格隆汇5月16日｜外交部发言人林剑今日主持例行记者会。路透社记者提问，美国贸易代表格里尔本周告诉美国媒体，中国同意解除4月2日后发布的出口反制措施，包括对稀土矿物和磁铁的出口管制。中方已宣布修改几项非关税反制措施，但没有修改稀土方面的限制。请问中方是否计划解除或调整稀土出口管制？对此，林剑表示，“你问到的具体问题，建议向中方的主管部门询问。”
- 英国6月初将公布对华关系的审计报告，外交部：望英方树立正确政策导向格隆汇5月16日｜外交部发言人林剑今日主持例行记者会。路透社记者提问，据消息人士透露，英国对华关系的审计报告预计将于6月初公布。中方对这份报告有何期待？报告结果将如何影响中英关系？“昨天我也就中英关系相关的问题阐明了立场。”林剑表示，中英同为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，在全球性挑战日益增多的形势下，加强互利合作，符合两国根本和长远利益，也有利于世界和平与发展。“希望英方秉持客观对华认知，树立正确政策导向，为中英关系健康稳定发展营造良好氛围。”他说。
- 研报掘金丨国泰海通：维持成都银行“增持”评级 目标价21.2元格隆汇5月16日｜国泰海通证券研报指出，成都银行(601838.SH)位于重大国家战略交织汇集的重点区域，信贷需求相对强劲，规模增速领先同业。2025年2月80亿成银转债完成转股退市，夯实核心资本，奠基后续份额扩张。公司在巩固政务金融传统优势的同时，积极发展实体业务、零售消费贷和财富管理，布局长远。调整2025-2027 年净利润增速预测为8.1%、10.1%、12.2%(新增)，对应BVPS 为21.17、23.74、26.66(新增)元/股。考虑到一揽子支持经济政策密集出台，利好稳定预期，推动无风险利率下行，促进板块估值回升。上调2025年PB估值目标为1.0倍，对应目标价21.2元，维持“增持”评级。
- 大行评级丨大摩：维持阿里“增持”评级及目标价180美元不变格隆汇5月16日｜摩根士丹利发表报告指出，阿里巴巴业绩符预期，绩后股价走弱，是市场对其云业务预期较高，预计随着3月後行业需求回暖，阿里云收入将加速增长，客户管理收入(CMR)将持续双位数增长，加上佣金率(take-rate)改善，维持“增持”评级，及目标价180美元不变。 大摩料阿里巴巴2026年度首季云业务收入升22%，上季度则升18%，CMR料增10%，上季扬12%，认为阿里巴巴的商品交易总额(GMV)将继续与行业增长保持一致，将受惠于更高的用户参与度，以及由人工智能(AI)技术驱动，淘宝/天猫(淘天集团)频次将提升。预期核心EBITA增6%，已考虑淘天内容、用户获取及补贴方面的再投资，有关战略举措将增强竞争力并加深客户忠诚度。 另外，大摩维持2026及2027年度营业额预测不变，调高经调整EBITA 4%至7%，过去12个月回购119亿美元股份、宣派46亿美元的股息，总收益率约5厘，对CSP捕捉2B产业需求增长充满信心，并料淘天盈利能力持续改善等。
- 青岛：优先发展新一代信息技术、人工智能等先导产业 超前发展太赫兹、海洋电子信息等未来产业格隆汇5月16日｜青岛市人民政府办公厅15日印发《数字青岛2025年行动方案》。其中提出，围绕“10+1”创新型产业布局，构建数字产业领域梯次培育赛道，优先发展新一代信息技术、人工智能等先导产业，突破发展智能网联新能源汽车、低空经济等新兴产业，提质发展智能家电等优势产业，超前发展太赫兹、海洋电子信息等未来产业。支持高端软件、人工智能省级数字经济产业集群建设，高水平建设中国软件名城。力争数字经济领域专精特新中小企业不少于300家。加快提升基础软件、工业软件研发能力，鼓励争创全国软件百强等。
- 格隆汇5月16日｜阿联酋阿布扎比国家石油公司首席执行官：阿联酋和美国计划到2035年在能源领域投资4400亿美元。
- ETF收评 | 部分跨境ETF尾盘拉升，标普消费ETF涨3.6%格隆汇5月16日｜A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌0.07%，创业板指跌0.19%，北证50指数涨0.49%。全市场成交额11241亿元，较上日缩量663亿元。全市场超3000只个股上涨。板块题材上，PEEK材料、可控核聚变、汽车零部件、化学制药板块涨幅居前；物流、美容护理、保险、化学纤维板块跌幅居前。 ETF方面，部分跨境ETF尾盘涨幅扩大，景顺长城基金标普消费ETF复盘后收涨3.65%，最新溢折率为26.71%，华安基金德国ETF涨2.37%，最新溢折率为4.29%。大成基金红利低波100ETF基金尾盘异动上涨3.24%，最新溢折率为3.75%。港股创新药板块全天强势，银华基金港股创新药ETF、华泰柏瑞基金恒生创新药ETF、景顺长城基金港股创新药50ETF均涨超2%。 工程机械ETF跌停，最新溢折率为1.54%，创50ETF富国跌4.91%，新经济ETF跌3.99%。金融板块走低，金融地产ETF、金融ETF分别跌1.34%、1.31%。隔夜中概股走低，中概互联网ETF、中概互联ETF分别跌1.39%、1.18%。
- 国债期货收盘全线收跌格隆汇5月16日｜30年期主力合约跌0.11%，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.02%。
- 汽车行业迎重大利好：汽车金融降准释放千亿元资金格隆汇5月16日｜据央视财经，根据中国人民银行安排，15日，年内首次降准落地。清华大学经管学院中国金融研究中心特聘研究员陈洪斌表示，我国汽车租赁公司在去年的资金总规模已经超过1万亿元，如果存款准备金率从目前的5%调降至0%，算下来释放的资金总量超过500亿元，此次政策的释放效应大概在1000亿元的规模。这些资金如果集中在汽车行业，对该行业刺激应会非常显著。同时千亿元级别的资金释放，对于我国宏观经济也会起到很好的刺激作用。
- 2025-05-16 07:42:29
