亿华通(02402.HK)拟收购定州旭阳氢能全部股权并募集配套资金 A股3月13日复牌

格隆汇3月13日丨亿华通(02402.HK)发布公告，2025年3月12日，公司(作为买方)与旭阳集团(作为卖方)订立框架协议，据此，(i)公司有条件地同意以发行对价股份的方式购买，且旭阳集团有条件地同意出售标的公司的全部股权；及(ii)公司拟向旭阳集团发行新A股以募集配套资金。建议收购的最终对价将参考标的公司的估值，由公司与旭阳集团进行公平协商后厘定，并以订立补充协议的方式确认，该补充协议将于适时另行召开的董事会会议上审议及批准。建议收购的总对价将由公司透过配发及发行对价股份结付。

募集配套资金总额不得超过人民币5.5亿元及建议收购最终对价的100%。将予发行的新A股数目不得超过可能交易完成前公司已发行股本总额的30%。建议发行A股项下将予发行的新A股最终数目将于建议发行A股经上交所批准及在中国证监会注册后确定。建议发行A股以完成建议收购为条件，而建议收购并不以建议发行A股的完成为条件。发行价格每股A股人民币18.53元，锁定期为旭阳集团自新A股发行的日起18个月内不得转让。公司已向上交所申请恢复A股于上交所的交易，自2025年3月13日起生效。

标的公司(即定州旭阳氢能有限公司)为一间在中国成立的有限责任公司，并为旭阳集团的附属公司，主要从事新能源技术的研究及开发。截至本公告日期，标的公司由旭阳集团拥有68.75%权益，及由河北旭阳(旭阳集团的附属公司)拥有31.25%权益。根据旭阳集团与河北旭阳日期为2025年3月11日的独立股份转让协议，河北旭阳同意(其中包括)向旭阳集团转让其于标的公司的全部股权。旭阳集团承诺将根据法律法规尽快完成上述转让事项，且不得对可能交易产生影响。