天赐材料(002709.SZ)：与Honeywell签署《股权购买协议》

格隆汇1月7日丨天赐材料(002709.SZ)公布，公司及公司子公司 Tinci Delaware LLC（以下简称“特拉华天赐”）与 Honeywell InternationalInc.（以下简称“Honeywell”）及其子公司 Advanced Energy Materials LLC（以下简称“AEM”）进行两份《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》（以下统称“股权购买协议”）的签订。双方拟通过股权购买和认购共同组建合资公司，合资公司旨在从事液体六氟磷酸锂、电解液等产品的生产经营和销售。

本次交易标的为特拉华天赐全资子公司 Tinci Materials Texas LLC（以下简称“德州天赐”）以及 Honeywell 全资子公司 AEM，相关标的公司的基本情况如下：

德州天赐为特拉华天赐的全资子公司，作为本次交易项下的合资公司主体之一，主要业务是电解液的生产经营和销售。特拉华天赐与 Honeywell 协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华天赐将向 Honeywell 转让其全资子公司德州天赐 49%的股权，转让对价预计为 1,666 万美元，受限于双方根据交割前报表的调整（如有）。股权转让后天赐特拉华持股 51%，Honeywell 持股49%。

AEM 为 Honeywell 的全资子公司，为本次交易项下的另一合资公司主体，未来的主要业务是液体六氟磷酸锂等电池原材料的生产经营和销售。特拉华天赐与 Honeywell 协商一致，待本次合作涉及的审批等交割条件满足后，特拉华天赐将认购 AEM 增发的股份，交易对价将根据 AEM 的初始投入情况另行协商确定，认购后 Honeywell 持股 51%，天赐特拉华持股 49%。

Honeywell 是全球领先的多元化技术和制造业公司之一，核心业务涵盖自动化、航空以及能源与可持续发展，具备非常强的化工技术能力和含氟材料生产运营能力，此次对外投资事项旨在与 Honeywell 共同投资组建合资公司，有利于双方充分整合优势资源，实现优势互补、资源共享。一方面，Honeywell 具备氢氟酸产品的规模化生产供应能力，可以实现液体六氟磷酸锂原材料的本地化供应，同时可以有效实现液体六氟磷酸锂副产酸的循环，有利于锂电项目一体化供应链系统的建设，从而降低产品生产成本，提高产品竞争力；另一方面，与本地企业合资有利于公司在北美实现本地化经营，加快公司电解液产品在北美的规模化生产，实现对重点客户的“就近供应”，为公司开拓海外市场抢占先机，能够持续巩固和提升公司的市场影响力、综合竞争力和国际化水平。