新吉奥房车(00805.HK)拟全球发售2.4亿股 预计2025年1月13日上市

格隆汇12月31日丨新吉奥房车(00805.HK)发布公告，公司拟全球发售2.4亿股股份，中国香港发售股份2400万股，国际发售股份2.16亿股；2024年12月31日至2025年1月8日招股，预期定价日为2025年1月9日；发售价将为每股发售股份1.24-1.64港元，每手买卖单位为2000股，华泰国际为独家保荐人；预期股份将于2025年1月13日开始在联交所买卖。

集团是于澳洲和新西兰拥有广泛业务网络的房车公司，设计、开发、制造及销售定制拖挂式房车。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入及销量计，集团在澳洲和新西兰房车行业的市场份额中均位居第二。凭藉集团的产品研发、制造、销售及经销能力，集团从构思到所有权设计房车车主用户体验的每一个方面。在设计及制造房车时，集团注重于舒适性、安全性及功能性，为房车车主创造一个可满足其身心休憩需求的移动住宅。集团的能力横跨整个房车行业价值链，包括远见卓识的设计、精细化的制造、本地化销售及经销以及具辅助性的售后服务。集团以致力定制化服务为使命，从外观美学到室内布局及功能等各方面为车主提供按单定制服务，个性化定制房车。这使集团能够打造出反映不同房车车主个性化需求的房车，并提供从概念化、设计挑选、定制、交付到各种售后服务的卓越、端到端车主体验。

根据弗若斯特沙利文的资料，澳洲和新西兰房车市场呈现出相对集中的结构。根据2023年销量数据，澳洲和新西兰房车市场的前五大参与者合计占据约55.4%的市场份额，其中集团占据约6.8%的市场份额。此外，按2023年的收入计，澳洲和新西兰房车市场的前五大参与者合计占据约52.0%的市场份额，其中集团占据约7.8%的市场份额。

集团估计将收取全球发售所得款项净额约2.926亿港元(假设超额配股权未获行使且基于发售价为每股股份1.44港元(即1.24港元至1.64港元的指示性发售价范围的中位数))。集团目前拟将该等所得款项净额用于以下目的：约63.3%将用于建立新生产基地及升级现有生产工厂；约16.7%将用于扩大集团的业务营运，通过加强集团的销售及经销网络以进一步扩大集团的客户群及提升客户粘性，并进一步扩大集团在澳洲和新西兰房车行业的市场份额；约10.0%将用于集团持续的产品研发工作；以及约10.0%将用于集团的营运资金及一般企业用途。