汇舸环保(02613.HK)预计2025年1月9日上市 引入Harvest作为基石

格隆汇12月31日丨汇舸环保(02613.HK)发布公告，公司拟全球发售1000万股H股，中国香港发售股份100万股，国际发售股份900万股；2024年12月31日至2025年1月6日招股，预期定价日为2025年1月7日；发售价将为每股发售股份31.8-39.8港元，每手买卖单位为100股，中信证券及中国银河国际为联席保荐人；预期股份将于2025年1月9日开始在联交所买卖。

集团是一家中国船舶环境保护设备及系统提供商，服务世界各地的客户。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年12月31日，按船舶废气净化系统的2023年已完成订单总数及累计手头订单量计，集团在中国船舶废气净化系统提供商中排名第三，在全球所有船舶废气净化系统提供商中排名第四。于往绩记录期间各年度或期间，集团的船舶脱硫系统(主要包括船舶废气净化系统)贡献了集团的大部分收益，分别占集团于2021年、2022年及2023年以及截至2023年及2024年6月30日止六个月的总收益约78.7%、64.7%、66.8%、79.9%及60.7%。此外，于往绩记录期间各年度或期间，集团的收益的重大部分来自少数客户。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度各年以及截至2024年6月30日止六个月，集团的五大客户分别占集团的总收益约90.5%、76.1%、84.3%及89.4%。

集团已与Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC on behalf of Harvest Oriental SP(“Harvest”)订立基石投资协议，据此，在若干先决条件规限下，基石投资者已同意按发售价认购，或促使其指定实体认购发售股份，合共净额不超过1000万美元(或约7769万港元)。假设每股发售股份的发售价为每股35.8港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为217万股发售股份，约占根据全球发售提呈发售H股的21.70%及紧随全球发售完成后集团已发行股本总额约5.42%。

假设发售价为每股35.8港元(即本招股章程中所述指示性发售价范围的中位数)，集团估计将收到的全球发售所得款项净额约为3.12亿港元。集团目前拟将这些所得款项净额用于以下用途：约50.0%将用于有关集团的研发；约15.0%将用于潜在并购；约15.0%将用于在中国内地或东南亚租赁生产设施，具体地点将在经过广泛研究后于2025年前确定；约10.0%将用于建立新服务中心及升级现有服务中心；以及约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。