宜宾银行(02596.HK)拟全球发售6.88亿股H股 预计2025年1月13日上市

格隆汇12月30日丨宜宾银行(02596.HK)发布公告，公司拟全球发售6.884亿股H股，中国香港发售股份6884万股，国际发售股份6.1956亿股，另有15%的超额配股权；2024年12月30日至2025年1月8日招股，预期定价日为2025年1月9日；发售价将为每股发售股份2.59-2.72港元，每手买卖单位为1000股，建银国际及工银国际为联席保荐人；预期股份将于2025年1月13日开始在联交所买卖。

集团于2006年注册成立，是一家位于中国四川省宜宾市的城市商业银行。根据国家金融监督管理总局宜宾监管分局的数据，截至2023年12月31日，集团是以总资产计宜宾市最大的银行，且根据国家金融监督管理总局四川监管局的数据，截至同日，集团亦是以注册资本计宜宾市最大、四川省第二大的城商行。自成立以来，集团与宜宾市和四川省蓬勃发展的本地经济融合，为当地企业和居民提供贴合其具体需求的专属金融服务。

集团的主要业务和服务网络位于四川省宜宾市，座落在中国的西南部。截至最后实际可行日期，宜宾为中国西南地区首个及唯一的国家产教融合试点城市。2023年，宜宾见证着当地大学共设置重点产业相关专业113个，以及获批准新建省级现代产研院3所。集团利用区域资源优势，深度融合本地经济，发展出金融产品和服务。集团将公司银行业务战略性与宜宾市经济发展相结合，组建了专门的行业研究小组，并成立了专业支行，服务于区域性竞争行业中的各种规模企业。集团依托宜宾快速增长的人口及内需市场发展零售银行业务。通过实施“大零售银行”的理念，集团建立了一个彼此连接的零售生态系统，连接零售、企业和金融市场业务，利用从不同类型服务中收集的客户需求和偏好数据，为当地居民和个体工商户提供个性化的金融产品和服务。通过促进不同业务的发展，集团不断致力为客户创造全面且流畅的银行体验。截至2024年6月30日，集团的总客户存款(不包括应计利息)及总客户贷款及垫款分别为人民币785.066亿元及人民币548.203亿元。

集团的服务网络与四川省和成渝地区双城经济圈充满活力的经济机制结合。集团专注于构建数字化系统，提升金融科技能力，使集团能够通过“1+N”供应链金融服务模式等多个渠道提供特色数字化服务。截至最后实际可行日期，本行的分支网络包括40家设施(包括39家分支行及一家总行)，遍布宜宾和内江。集团亦致力结合线上化电子银行渠道及线下支行网点和设施，不断拓展业务渠道、扩展客户群体，使集团能够有效地满足客户的不同需求，确保集团的金融产品和服务可以有效触达预期客户群。

假设发售价为2.65港元(即建议发售价范围2.59港元至2.72港元的中位数)，集团估计全球发售所得款项净额(经扣除集团就全球发售应付的包销佣金及估计开支)约为17.50亿港元(倘超额配股权未获行使)；或约为20.19亿港元(倘超额配股权获悉数行使)。集团拟将全球发售所得款项净额(经扣除集团就全球发售应付的包销佣金及估计开支)用于强化集团的资本基础，以支持集团业务的持续增长。全球发售所得款项净额可补充集团的核心一级资本，从而提升集团的资本充足率指标，包括核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率。集团将审慎规划全球发售所得款项的投资并加强监管，以提高其使用效率。集团将进一步优化资产组合，并恰当配置于优质流动资产的投资。