纽曼思(02530.HK)拟全球发售2.5亿股股份 预计2025年1月10日上市

格隆汇12月30日丨纽曼思(02530.HK)发布公告，公司拟全球发售2.5亿股股份，中国香港发售股份2500万股，国际配售股份2.25亿股，另有15%的超额配股权；2024年12月30日至2025年1月7日招股，预期定价日为2025年1月8日；发售价将为每股发售股份0.80-1.09港元，每手买卖单位为8000股，财通国际融资为独家保荐人；预期股份将于2025年1月10日开始在联交所买卖。

公司主要于中国从事营养成品营销、销售及分销。于往绩期间，公司的营养品以专属品牌(即“纽曼思”及“纽曼斯”(英文“Nemans”))销售，大致可分为五个主要类别，即藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品。公司的业务在很大程度上依赖公司的品牌。公司的供应商采用OEM模式制造公司的营养品及╱或在公司的营养品附上公司的品牌标签。

公司于2007年开始销售及分销DHA产品。公司为中国母婴营养品行业藻油DHA分部的专属品牌拥有人。公司营养品的目标消费者涵盖孕妇、产后妇女、婴儿及儿童。特别是，公司的藻油DHA产品的主要原材料由帝斯曼集团供应。帝斯曼集团致力于提供药品、婴幼儿营养及膳食补充品方面的解决方案，市场范围覆盖中国、北美、印度及巴西等60多个国家。根据弗若斯特沙利文，帝斯曼集团被视为中国藻油DHA市场的领导者，按产量及价值计算，于2023年制造中国藻油DHA市场超过40%的原材料及成品。作为专属品牌拥有人，公司致力于将营养品觑准并推广至中国客户，以期引起市场对健康与营养的关注。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股发售股份0.95港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估计全球发售所得款项净额将约为1.563亿港元(扣除公司就全球发售应付的包销费及相关上市开支后)。公司拟按下列方式动用所得款项净额：

(i)全球发售所得款项净额约63.5%将用于通过不同的营销方法加大营销力度，以提高公司品牌的公众知名度，其中：(a)全球发售所得款项净额约34.5%将用于在社交媒体平台上进行网上营销、品牌及产品推广；(b)全球发售所得款项净额约22.0%将用于购买电商公司的品牌营销及推广产品，以便在网购平台推广公司的品牌和产品；及(c)全球发售所得款项净额约7.0%将用于参与会议及大型贸易展览会及业界活动。

(ii)全球发售所得款项净额约36.5%将用于在中国香港推广公司的产品，并将公司的销售网络扩展到中国香港；其中：(a)全球发售所得款项净额约12.6%将用于在中国香港中环一座购物中心设立零售店；(b)全球发售所得款项净额约18.0%将用于聘请中国香港的独立营销代理在中国香港开展一系列产品推广活动，包括但不限于在中国香港举办实体推广活动、赞助、在中国香港热门及受中国香港常住中国公民欢迎的数码平台上举办推广活动，以及向中国香港主要保健品商店、百货公司及促销公司分销公司的产品；及(c)全球发售所得款项净额约5.9%将用于在中国香港设立办事处及仓库。