康耐特光学(02276.HK)拟配售股份以强化与歌尔股份(002241.SZ)的战略合作关系，预计总筹约8.46亿港元

格隆汇12月23日丨康耐特光学(02276.HK)发布公告，2024年12月22日，公司与配售代理(即工银国际)订立配售协议，据此，公司已有条件同意配售，且配售代理(作为公司代理)已有条件同意促使承配人按配售价每股配售股份15.86港元认购5332.5万股配售股份。承配人及其最终实益拥有人为独立第三方。于本公告日期，预期全部配售股份将配发予承配人。

5332.5万股配售股份相当于本公告日期公司现有已发行股本约12.50%；及经配发及发行配售股份扩大后已发行股本约11.11%。配售价为每股配售股份15.86港元，较股份于紧接配售协议日期前的交易日在联交所所报收市价每股19.82港元折让约19.98%。

承配人(即香港歌尔泰克有限公司，一家在香港注册成立的有限公司)主要从事买卖及投资控股，并为歌尔股份(002241.SZ)的间接全资子公司。其主要业务分类为电脑、通讯及其他电子设备的制造，并分为三个产品分部，即：精密零件、智能音响设备及智能硬件。董事认为，配售事项为扩阔公司股东基础及资本基础、提升集团与歌尔股份有限公司的间的战略关系以及为公司带来更多业务发展机会及与歌尔股份有限公司合作的机会。

假设所有配售股份均获配售，配售事项所得款项总额预期将约为8.457亿港元，而配售事项所得款项净额(经扣除有关配售事项的配售佣金及其他相关开支(包括(其中包括)专业费用)后)预期约为8.279亿港元，相当于净发行价每股配售股份约15.53港元。预期配售事项的所得款项净额将用于面向智能眼镜和XR头戴设备的镜片和视觉解决方案的研发、设计和制造。