毛戈平(01318.HK)预计12月10日上市 引入常春藤等多家基石

格隆汇12月2日丨毛戈平(01318.HK)发布公告，公司拟全球发售7058.82万股H股，中国香港发售股份705.89万股，国际发售股份6352.93万股，另有15%超额配股权；2024年12月2日至12月5日招股，预期定价日为12月6日；发售价将为每股发售股份26.30-29.80港元，每手买卖单位为100股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2024年12月10日开始在联交所买卖。

公司是领先的中国高端美妆集团。公司于2000年由中国美妆界著名化妆师毛戈平先生创立，在中国美妆行业中建立了强大的影响力。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国市场十大高端美妆集团中唯一的中国公司，按2023年各集团旗下所有高端品牌的零售额计排名第七，市场份额为1.8%。中国高端美妆市场于2018年至2023年按 7.8%的复合年增长率增长，于2023年达到人民币1,942亿元，并预计继续按9.9%的复合年增长率不断增长，于2028年达到人民币3,110亿元。国货美妆集团凭藉对中国消费者偏好的洞察，势必能够满足文化自豪感及对东方美学的认同感所推动的日益增长的需求。中国国货美妆品牌的市场规模于2018年至2023年按9.8%的复合年增长率增长，高于同期国际品牌5.9%的复合年增长率。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为1亿美元(或约7.78亿港元)(假设发售价为每股H股28.05港元(即发售价范围的中位数))。基石投资者包括CPE Investment、 LVC、Seraphim Advantage Inc.、常春藤资产管理(香港)有限公司(“常春藤”)、Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund、以及Mega Prime Development Limited (“Mega Prime”)。

假设发售价为每股股份28.05港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)以及发售量调整权及超额配股权未获行使，公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为18.445亿港元。根据公司的战略，公司拟将全球发售所得款项约25.0%预期将用于扩大公司的销售网络；约20.0%预期将用于公司的品牌建设活动；约15.0%预期将用于海外扩张及收购；约10.0%预期将用于加强公司的生产及供应链能力，包括建设及扩建生产设施及供应链；约9.0%预期将用于增强公司的产品设计及开发能力；约6.0%预期将用于公司的化妆艺术培训机构；约5.0%预期将用于公司的运营及信息基础设施数字化；及所得款项净额约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。