泰凌医药(01011.HK)拟就债务资本化配发合共4.1亿股

格隆汇11月28日丨泰凌医药(01011.HK)公告，于2024年11月28日，公司与认购人A Golden Base Investment Limited及认购人B 杨溢先生订立认购协议，据此，公司已有条件同意(i)向认购人A配发及发行，且认购人A已有条件同意认购2.64亿股新股份，认购价为每股认购股份0.33港元，总代价为8700万港元，将通过抵销贷款协议A项下股东贷款的未偿还本金额及应计利息8700万港元偿付。

及(ii)向认购人B配发及发行，且认购人B已有条件同意认购1.465亿股新股份，认购价为每股认购股份0.33港元，总代价为4835万港元，将通过抵销贷款协议B项下贷款的未偿还本金额及应计利息4835万港元偿付。

于完成后，贷款协议A及贷款协议B项下贷款的未偿还本金额及应计利息（如有）87,000,000港元及48,351,648.35港元将分别视作已偿还。

于认购协议日期，贷款协议A及贷款协议B项下相关余下结余（包括其项下任何应计利息）将分别为7,468,117.93港元及2,537,547.43港元，其中认购人B已在认购协议中承诺在任何情况下均不会向公司索偿。

根据认购事项，认购股份将按每股认购股份的认购价发行，相当于：(a)公司现有已发行股本的约155.31%；及(b)紧随完成后经配发及发行认购股份而扩大的公司已发行股本约60.83%。

董事认为，贷款资本化对公司有利，原因为其将大幅减少集团已逾期、须按要求偿还及╱或于2024年6月30日起计未来十二个月内到期偿还的负债，因此将减少流动资金压力及改善集团的财务状况。此外，基于12%的利率，贷款资本化后每年利息开支的潜在减少约为10,440,000港元。与集团截至2024年6月30日止六个月的溢利人民币661,000元相比，该等利息开支属重大，因此贷款资本化亦将改善集团的盈利能力。