集海资源(02489.HK)拟收购烟台市牟金矿业52%股权

格隆汇11月25日丨集海资源(02489.HK)公告，2024年11月25日，订约方订立股份购买及增资协议，其包括(i)股份购买；及(ii)增资，代价为人民币8190万元。于收购事项完成后，集团将持有目标公司烟台市牟金矿业有限公司52%股权，而目标公司控制牟平项目。

由于收购事项部分涉及招金股权转让，就招金股权转让而言，集团拟通过PRGRHK2 Ltd就目标公司的出售股份2于挂牌中摘牌。PRGRHK2 Ltd拟以最高挂牌价人民币1890万元（即招金转让价款）摘牌招远黄金所持目标公司约18.000%股权。

目标公司为一家于中国注册成立的有限公司，主要从事金矿石采选、矿山安全事故应急救援、预防性安全检查、房屋租赁及以自有资金对外投资。目标公司拥有位于中国山东省烟台市的三座金矿（即邓格庄矿区、后庄－黑牛台矿区及岔河矿区）的采矿许可证。

收购事项乃为控制牟平项目，符合集团的增长策略，即扩大其矿产资源及提升其矿石加工能力，以支持集团更长远的可持续发展。牟平项目的邓格庄矿区于2024年6月30日的黄金概略矿石储量为约5,000千克，占集团于2023年12月31日的黄金概略矿石储量约19.2%。邓格庄矿区的选矿厂预期升级至每日900吨矿石，占集团目前加工能力约15%。

邓格庄矿区第1区及第2区的竖井、副井及通风井已经发展完善，可方便进行必要的采矿活动。邓格庄矿区第3区的竖井、副井及通风井仍在发展中及预计将于2028年完工。与开发新采矿资产相比，收购该等基础设施预期可大幅节省集团的成本及时间。邓格庄矿区的采矿基础设施亦可作进一步品位改善及扩建，以支持未来扩大的采矿能力。

此外，收购事项将使集团获得牟平项目的控制权。因此，集团将能够将牟平项目的投资回报与集团的整体业务策略（包括进一步扩大产能、矿产资源或采矿资产组合）保持一致。集团亦可利用及应用其于牟平项目的成熟技术及管理经验，以尽量降低与收购事项有关的投资风险。