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华泰证券研报称，24年11月20日，工信部发布《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，相较于今年7月的征求意见稿，提升了新建和改扩建硅料项目电耗要求，有望抑制新建产能规划，叠加近期川滇地区项目开始减产，CPIA限价倡议取得积极进展，财政部、国家税务总局下调部分光伏产品出口退税率，我们判断政策转向已清晰，产业链价格有望触底回升，继续看多光伏板块。
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华泰证券：供给侧政策开始落地 继续看多光伏板块
- 李迅雷：借道股市走牛来促消费的想法是完全不现实的，A股对收入再分配的效应，或更不利于促消费格隆汇11月25日｜中泰证券首席经济学家李迅雷在公众号发文称，由于消费的主体是中低收入群体，而中低收入群体要占人口比重的60%。金融资产的主要持有人是占总人口比重40%的高收入和中高收入群体。高资产、高学历家庭参与风险金融市场的意愿更强，反之亦然。因此，风险类金融资产（如股票）的主要持有人与消费主体不属于同一类人。股市好转对全国总消费的拉动也就无从谈起，借道股市走牛来促消费的想法是完全不现实的。 李迅雷称，A股对收入再分配的效应，或更不利于促消费。近年来个人投资者所持有的A股流通市值的比重约为A股流通市值比重的30%左右，但交易额的占比却超过60%以上（2016年前为80%以上），我们认为，过于频繁的交易、认知水平差异和信息不对称是导致大部分个人投资者价差收入为负的根本原因。贪婪与恐惧是人性中普遍存在的弱点，过频的交易往往促成追涨杀跌。 李迅雷指出，股市是经济的晴雨表，只有经济强股市才能强，不能奢望通过股市走强来促消费，或者让股市来担当推动经济增长的重任。促消费从根本上讲还是要长期通过增加财政在民生领域的支出和坚持不懈推动财税体制改革等举措，来提高中低收入阶层的收入水平。
- 兴证策略：中证A500ETF中个人投资者占比较高 配置型机构资金也有布局格隆汇11月25日丨兴证策略团队发布报告称，中证A500 ETF连续28个交易日获资金净流入，为近期市场贡献了主要增量。截至2024年11月21日，中证A500 ETF合计规模约1658亿元（不包含联接基金），其中净流入规模高达1298亿元。二级市场内A500 ETF成交也相当活跃，其中11月22日共计成交259亿元，占全部股票型ETF成交比例高达25.28%。近期第二批A500 ETF完成配售，多只指数增强基金和联接基金获批，更多资金或正在路上。从投资者结构拆分来看，中证A500ETF中个人投资者占比较高，配置型机构资金也有布局。根据首发上市日披露的数据，14只已上市交易/宣告上市的中证A500ETF中，个人和机构持有规模占比均值分别为73.5%和26.5%，整体以个人投资者持有为主，但以险资、国资机构为代表的配置型资金也有布局。
- 港股异动丨东方甄选大涨超10% 时隔近一年“东方小孙”重返直播间格隆汇11月25日｜东方甄选(1797.HK)尾盘快速拉升涨超10%，现报15.1港元，总市值156.7亿港元。消息上，昨日下午，时隔近一年未开播的孙东旭(东方小孙)现身东方甄选直播间。直播中，孙东旭和主播天权再次搭档，在仓库边给消费者打包发货，边介绍相关商品。事实上，孙东旭曾在东方甄选担任CEO，是公司的核心管理人员。在他的领导下，东方甄选实现了业务的快速增长，股价也从2022年5月的3块多港元，最多涨至75港元。然而，随着“小作文风波”的爆发，孙东旭和东方甄选都遭遇了前所未有的挑战。(格隆汇)
- 特斯拉在加拿大向Cybertruck推出FSD Supervised格隆汇11月25日｜据IT之家，继9月在美国市场向Cybertruck车主推出FSD Supervised软件后，多位车主透露，特斯拉已开始向加拿大Cybertruck车主推送FSD Supervised，版本号为v12.5.5.3。特斯拉于上个月在加拿大推出了Cybertruck，并于本月早些时候完成了首批交付。
- 格隆汇11月25日｜英美资源集团将出售澳大利亚煤矿，价值高达38亿美元。
- A股收评：缩量逾3100亿元！三大指数小幅收跌，盲盒经济、AI制药板块活跃格隆汇11月25日｜A股主要指数今日震荡走低，尾盘收窄跌幅；截至收盘，沪指跌0.11%报3263点，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.02%。全天成交1.52万亿元，较前一交易日缩量3108亿元，全市场超3700股上涨。盘面上，盲盒经济板块走高，奥飞娱乐涨停；AI制药板块活跃，理邦仪器20%涨停；纺织服装板块走强，三夫户外等多股涨停；中国对日本等9国试行免签，旅游酒店板块拉升，凯撒旅业涨停；固态电池、短剧概念及教育等板块涨幅居前。另外，贵金属板块走低，晓程科技跌超5%；航空机场股普跌，洪都航空跌超6%；核污染防治、可控核聚变板块走弱，融发核电领跌；天基互联、华为欧拉及6G概念等跌幅居前。(格隆汇)
- 涉嫌受贿、滥用职权 国家烟草专卖局原局长凌成兴被提起公诉格隆汇11月25日｜据最高人民检察院消息，工业和信息化部原党组成员，国家烟草专卖局原党组书记、局长，中国烟草总公司原总经理凌成兴涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权一案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由吉林省长春市人民检察院审查起诉。近日，吉林省长春市人民检察院已向吉林省长春市中级人民法院提起公诉。 检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人凌成兴享有的诉讼权利，并讯问了被告人凌成兴，听取了辩护人的意见。检察机关起诉指控：被告人凌成兴利用担任江西省委常委、副省长，国家烟草专卖局党组书记、局长，中国烟草总公司总经理等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大；徇私舞弊、滥用职权，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失，依法应当以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪追究其刑事责任。
- 国内商品期货收盘涨跌不一 集运欧线跌停格隆汇11月25日｜国内商品期货收盘涨跌不一，集运欧线跌停，跌幅16%，焦煤、原木跌超2%，纸浆、烧碱、沪银、硅铁、玻璃跌超1%；沪铅、菜粕、20号胶、棕榈油、鸡蛋涨超1%。
- 格隆汇11月25日｜集运指数(欧线)主力合约触及跌停，跌幅16%，报2722.1点。
- 立陶宛首都坠毁飞机为波音737货机 坠机原因仍在调查中格隆汇11月25日｜据央视，当地时间25日5时30分左右，一架货机在立陶宛首都维尔纽斯机场附近坠毁。据总台记者了解，坠毁货机为一架波音737-476（SF）飞机，由德国邮政旗下物流企业敦豪（DHL）公司运营，从德国莱比锡飞往立陶宛。当地消防和救援部门负责人介绍说，目前已确定1人死亡，2名伤者正被送往医院。
- 国家医保局：要坚定不移扩大长期护理保险制度覆盖面格隆汇11月25日丨据国家医保局消息，2024年11月14日—16日，国家医疗保障局党组成员、副局长李滔带队赴江苏省南京市、南通市调研长期护理保险工作，实地走访基层医疗卫生机构和长期护理服务产业园区，深入一线与长期护理保险享受待遇群众、医护人员深入交流，听取相关意见建议。李滔指出，要坚决贯彻落实党的二十届三中全会“加快建立长期护理保险制度”决策部署，坚定不移扩大长期护理保险制度覆盖面，推进具有中国特色的长期护理保险制度建立。
- 机器人概念尾盘拉升，爱仕达7天6板格隆汇11月25日丨A股市场机器人概念尾盘拉升，其中，爱仕达尾盘涨停走出7天6板，柯力传感走出5天3板，此前新时达、东杰智能、诺力股份、中坚科技涨停。消息面上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在香港科技大学演讲中提到，未来汽车、无人机和人形机器人有望大规模生产，而且几乎仅限于这三种。
- A股异动丨国轩高科逼近涨停 券商指其Q4出货量或环比增长明显格隆汇11月25日｜国轩高科(002074.SZ)逼近涨停，报24.8元，成交额明显放大至21.33亿元，总市值446亿元。消息上，海通证券认为Q4国内动力市场或受益于“以旧换新”政策的持续催化，叠加Q4为储能旺季，公司Q4出货量或环比增长明显。三代电芯进入中高端市场，未来或是公司动力电池重要增长点。此外，公司海外市场拓展顺利，海外本土化建设加速。首次覆盖，给予“优于大市”投资评级。此外，公司预计2027年实现硫化物全固态电池小批量生产及装车测试。(格隆汇)
- 摩根大通CEO戴蒙：AI让下一代员工每周只需工作三天半格隆汇11月25日｜据澎湃，虽然对于“人工智能末日论”不屑一顾，但摩根大通首席执行官杰米·戴蒙也认同人工智能将给人类社会生活带来极大的改变。据《财富》杂志日前的一则报道，杰米·戴蒙认为人工智能技术可以在很大程度上改善企业经营以及员工工作与生活的平衡。虽然戴蒙一直信奉看上去比较传统的职业规范，譬如努力工作、做好应对任何情况的准备，以及在办公室上班等，但他也认为，得益于人工智能技术，未来几代员工每周的工作时长可能会比现在减少一天半。戴蒙说，“技术向来都会取代一些工作岗位。因为技术，你们的子女有望活到100岁且不会患癌症，而且他们很可能每周只需工作三天半。”
- 11月25日：全国农产品批发市场猪肉均价为23.50元/公斤，比上周五上升0.1%格隆汇11月25日丨据农业农村部监测，11月25日“农产品批发价格200指数”为120.95，比上周五上升0.04个点，“菜篮子”产品批发价格指数为122.10，比上周五上升0.10个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为23.50元/公斤，比上周五上升0.1%；牛肉60.47元/公斤，比上周五下降0.8%；羊肉59.30元/公斤，比上周五上升0.2%；鸡蛋10.00元/公斤，比上周五下降0.7%；白条鸡17.87元/公斤，比上周五上升0.1%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.92元/公斤，比上周五下降0.6%；重点监测的6种水果平均价格为7.01元/公斤，比上周五下降2.6%。鲫鱼19.78元/公斤，比上周五上升0.1%；鲤鱼14.39元/公斤，比上周五上升0.1%；白鲢鱼10.30元/公斤，比上周五上升0.4%；大带鱼40.24元/公斤，比上周五上升1.7%。 今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与上周五相比价格升幅前五名的是黄瓜、大黄花鱼、西葫芦、大带鱼和西瓜，幅度分别为5.6%、4.2%、3.7%、1.7%和1.4%；价格降幅前五名的是鸭梨、冬瓜、巨峰葡萄、洋白菜和莴笋，幅度分别为6.5%、4.1%、3.7%、3.4%和3.4%。