梦金园(02585.HK)预计11月29日上市 引入天津海泰资本等多家基石

格隆汇11月21日丨梦金园(02585.HK)发布公告，公司拟全球发售4395.68万股H股，中国香港发售股份439.58万股，国际发售股份3956.1万股，另有15%超额配股权；2024年11月21日至11月26日招股，预期定价日为11月27日；发售价将为每股发售股份12.00-14.40港元，每手买卖单位为200股；中信证券为独家保荐人；预期股份将于2024年11月29日开始在联交所买卖。

集团是专注中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰原创品牌制造商(“OBM”)。根据弗若斯特沙利文，截至最后实际可行日期，集团乃为数极少实现运营涵盖黄金珠宝产业各关键环节(从原材料采购及提纯精炼、研发、产品设计、制造到通过多元化销售网络零售)的企业之一。多年来，依托集成设计与产能的能力，集团实现业务发展，交付出备受目标消费者青睐的优质黄金珠宝产品。集团以高纯度黄金饰品为核心，建立了多元化销售网络，据此洞察市场趋势，继而助力迎合特定消费者需求的产品设计及开发，形成良性反馈循环。集团自创立起始终矢志秉承相关价值主张，继而为集团的成功奠定稳固基础。王忠善先生为集团的创始人，荣获黄金珠宝行业30年风云人物“功勋人物”称号等殊荣。

根据弗若斯特沙利文，2018年起至2023年，集团是唯一一家连续入围中国黄金协会“中国黄金首饰加工量十大企业”和“中国黄金珠宝销售收入十大企业”排名的黄金珠宝品牌，且双项排名均列前五。根据中国黄金协会及弗若斯特沙利文，于2023年：按黄金加工量及黄金珠宝收益计算，集团在中国黄金珠宝品牌中分别位列第三及第五；及按三线及以下城市的黄金珠宝收益(不包括金条)计算，集团在中国黄金珠宝品牌中位列第三。根据弗若斯特沙利文，截至2023年12月31日止年度，就黄金珠宝收益而言，集团于中国黄金珠宝市场的黄金珠宝品牌中排名第五且市场份额为3.8%。

集团已与各基石投资者(即天津海泰资本投资管理有限公司(“天津海泰资本”)、Matrix Capital Limited(“Matrix Capital”)、Solid Elegance International( Hong Kong )Limited(“ Solid Elegance”)、 Bright Ambition International Limited(“ Bright Ambition”)及Swift Grace( Hong Kong) Limited(“Swift Grace”))订立基石投资协议。基石投资者已同意(在若干条件规限下)认购或促使其指定实体按发售价认购以总金额人民币1.969亿元可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为13.20港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1589.06万股发售股份。

假设发售价为每股H股股份13.20港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)及假设超额配股权未获行使，估计将收到全球发售所得款项净额约5.024亿港元。假设发售价为指示性发售价范围的中位数且超额配股权并未获行使，集团目前拟将该等所得款项净额约50.0%用于升级山东潍坊的生产设施以增强集团的生产能力，以期进一步实现业务增长；约34.0%将用于扩大和加强集团的销售网络。集团计划通过建立自营店及提高集团七个自营直营区服务中心的规模及运营的方式实现；及约16.0%将用于投资信息科技。