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格隆汇11月11日丨中材节能(603126.SH)公布，公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司(简称“武汉建材院”)收到国家能源集团国际工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，在国能江苏新能源科技开发有限公司(简称“国能江苏新能源公司”)省内二期120MWp分布式屋顶光伏项目EPC总承包框架采购项目(简称“中标项目”)公开招标中，确定武汉建材院为中标单位，中标项目合同金额为人民币3.84亿元。
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中材节能(603126.SH)：中标3.84亿元光伏项目EPC总承包框架采购项目
- ETF收评 | 大数据板块跌幅居前，大数据产业ETF、数据ETF跌5%格隆汇11月14日｜A股三大指数今日集体重挫，截至收盘，沪指跌1.73%，深成指跌2.83%，创业板指跌3.40%，北证50指数跌2.25%，全市场成交额18712亿元，较上日缩量1706亿元。全市场超4800只个股飘绿。板块题材上，ST板块、保险、银行、钛白粉等涨幅居前，能源金属、光刻机、供销社概念跌幅居前。 ETF方面，跨境ETF全天强势，景顺长城基金标普消费ETF、华夏基金标普ETF和博时基金标普500ETF分别涨2.11%、1.44%和1.29%。金融板块表现活跃，国投金融地产ETF涨0.85%。银行ETF天弘涨0.32%。 大数据板块跌幅居前，大数据产业ETF、数据ETF和大数据ETF分别跌5.01%、5%和4.94%。半导体板块午后跌幅加深，半导体材料设备ETF、芯片设备ETF分别跌4.85%和4.79%。稀土板块走低，稀土ETF跌4.76%。
- 美国麦当劳大肠杆菌污染事件已致超百人染病格隆汇11月14日｜美国疾控中心当地时间13日发布的报告显示，美国部分麦当劳(MCD.N)店出售的一款汉堡被大肠杆菌污染，截至目前已累计导致14个州的104人感染患病，至少34人住院，1人死亡。报告显示，涉事问题汉堡中的洋葱片可能是感染的来源，目前这批洋葱已经被召回。报告还称，此次大肠杆菌污染事件的真实感染人数和影响范围可能远大于报告的数据。
- 研报掘金丨东吴证券：维持德赛西威“买入”评级，看好公司长期成长能力格隆汇11月14日｜东吴证券研报指出，德赛西威(002920.SZ)作为智能驾驶零部件板块龙头标的，看好公司长期成长能力，维持“买入”评级。从下游车企结构角度，公司分别抓住了2014-2017年的SUV红利和2022年后的新能源红利；从行业趋势角度，公司抓住了2017年前后汽车座舱大屏化及2022年后智能驾驶行业红利。展望汽车电子境内/境外的市场空间：智能座舱(屏幕仪表+HUD+座舱域控)境内/境外市场空间有望从2024年的1191亿/1810亿提升到2027年的2000亿/2507亿元；高阶智能驾驶域控境内/境外市场空间有望从2024年193/39亿元提升到2027年的442/301亿元。
- 大行评级｜摩根大通：上调永达汽车评级至“中性” 目标价升至1.9港元格隆汇11月14日｜摩根大通研究报告指，永达汽车管理层解释新能源电动车的措施，特别是与华为的鸿蒙智行(HIMA)加深合作以及明年进一步为华为相关的产品扩张新能源电动车的分销网络。该行预期，与华为相关产品的新车销售毛利率将达4%至4.5%，上调公司2025年至2026年的盈利预测18%至20%，以反映基本面改善，将评级“减持”上调至“中性”，目标价由1.1港元升至1.9港元。该行欢迎公司与华为之间的合作，相信可有助提升永达的新车销售、售后业务，以及新车销售毛利。
- 国债期货收盘多数收涨格隆汇11月14日｜国债期货收盘，30年期主力合约跌0.26%，10年期主力合约涨0.00%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.04%。
- 富祥药业：目前公司已具备8000吨/年的VC产品产能格隆汇11月14日｜富祥药业在投资者互动平台表示，目前公司已具备8000吨/年的VC产品产能，已规划将VC产品产能增加至2万吨/年。据统计，2023年公司VC产品出货量已位居行业前列。
- 礼来：99%患者在使用Mounjaro后于三年内保持无糖尿病状态格隆汇11月14日｜礼来公布针对1032名患有前期糖尿病及肥胖症的成年人测验，结果显示近99%的患者在每周注射新型减肥药Mounjaro后，于三年内保持无糖尿病状态。数据又显示，该药物与血糖水平改善、心脏代谢风险因素降低以及健康相关生活质量的提高相关，接受每周注射的患者平均减重高达22.9%，效果在三年内仍然保持良好。
- 印尼总统呼吁英伟达参与该国AI技术发展格隆汇11月14日丨印尼总统普拉博沃当地时间11月14日同英伟达CEO黄仁勋视频通话，呼吁英伟达成为印尼人工智能技术发展的 “重要参与者”。
- 格隆汇11月14日｜国机精工在投资者互动平台表示，公司提供交叉滚子轴承产品，但目前营业收入较小。
- 黑猫股份：锂电级导电炭黑目前尚在送样测试过程中 尚未接到规模订单格隆汇11月14日｜黑猫股份在投资者互动平台表示，公司目前锂电级导电炭黑目前尚在送样测试过程中，产品仍在调试测试阶段，尚未接到规模订单，认证能否通过尚存在较大不确定性，请投资者注意风险。
- 研报掘金丨群益证券(香港)：歌尔股份估值有抬升空间，予“买入”建议格隆汇11月14日｜群益证券(香港)研报指出，得益于耳机、AR/VR等产品的放量，歌尔股份(002241.SZ)3Q24营收环比增长近4成，同时低毛利产品的占比持续下降，公司净利润同比录得大幅增长138%。业绩向好趋势进一步明确。展望未来，伴随AI产业的发展，消费电子产品领域迎来中重大变革。AI大模型在AR/VR、智能家居、PC、手机领域的应用都需要人机交互方式的持续进步。公司在光学、声学领域浸淫多年，将有望与AI 产业同步成长。考虑到AI相关的声光电领域需求快速增长，公司估值有抬升空间，给予“买入”的投资建议。
- 巴克莱：预计中国将再分阶段推5至10万亿财政刺激计划格隆汇11月14日｜巴克莱研究团队发表报告指，中国政策转向重新燃投资者兴趣，大幅提振投资者情绪。整体来看，中国一系列政策出台具有重要意义，加强了各部委之间的协调并提供了更多前瞻性指导。团队认为，中国仍有可能以渐进的方式推出反周期刺激政策，而非市场所寻求的“火箭筒”式大规模刺激。<u>巴克莱预计，中国将再推出5至10万亿元的财政刺激计划，并将分阶段实施，又认为促进需求和消费的政策更有可能和更广泛的目标例如人口结构和社会保障等目标联系起来。</u> 巴克莱认为，将于12月中旬召开的中央经济工作会议可能释放财政政策加码的信号。基于基本预测，中国将在明年3月的全国人大会议宣布一系列措施，包括将2025年的财政赤字率从2024年的GDP的3%水平提高到3.5至4%；将2025年的地方专项债券额度从2024年的3.9万亿元提高到4至4.5万亿元；及批准增发1至2万亿元(特别)国债以实施财政刺激，支持消费和战略性重要项目。 除财政政策之外，巴克莱维持先前的货币政策预测，预计中国人民银行将再次减息30个基点，即在2025年中之前，将7天期逆回购操作利率降至1.2%，并预计存款准备金率将下调200至300个基点，以便于政府债券的发行。
- 研报掘金丨德邦证券：维持中国中免“买入”评级，海南客流恢复良好，消费力逐步修复格隆汇11月14日｜德邦证券研报指出，中国中免(601888.SH)Q3营收117.56亿/yoy-21.52%，归母净利润为6.36 亿/yoy-52.53%，扣非归母净利润6.35亿/yoy-52.49%，环比H1盈利能力减弱。展望Q4，国庆期间，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%，国内游客出游总花费7008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%，出行人数恢复较中秋环比提速，但消费恢复仍慢于客流恢复。认为从今年重要节假日的出游数据观察来看，客流的恢复均领先于销售额的恢复，购买力略有承压，该行看好消费力逐步回暖带动免税市场表现进一步提升。海南客流恢复良好，消费力逐步修复，出境游逐步放开后看好口岸免税项目的修复，同时新综合体及市内免税政策推进有望贡献增量。预计24-26年的收入为589/660/719亿，调整归母净利润至53.88/64.24/73.50亿，对应PE分别为28.48X/23.88X/20.87X，维持“买入”评级。
- 富时中国A50指数期货跌超1%格隆汇11月14日｜富时中国A50指数期货持续下挫，日内跌超1%。
- 大行评级｜大摩：百度宣布AI时代来临并强调智能体是其主要应用形式 维持“与大市同步”评级 格隆汇11月14日｜摩根士丹利发报告指，在稍前参加百度举办的Baidu World 2024活动中，百度展示了其人工智能技术的最新进展，即不需要写代码的人工智能工具秒哒，并将智能体定位为人工智能应用的主要形式。百度在活动中宣布了人工智能应用时代的到来，并强调智能体是主要的应用形式。它致力于支援创建数百万个“超级有用”的应用程序，而不是创建单个“超级应用”。百度指出，其目标是在全球范围内建立一个以LLM 和生成式AI 为基础的应用系统。百度文心大模型日均调用量超过15亿次，自2023年12月首次亮相以来增近30倍。在Ernie LLM不断提升效率、降低成本的同时，百度还在Ernie LLM 的基础上推出了两项新的AI 技术，分别为Ernie iRAG及秒哒以将智能体定位为人工智能时代内容、资讯和服务的主要介面。该行维持百度美股目标价105美元及“与大市同步”评级不变。