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大行评级|大摩:下调中国中铁目标价至5.6港元 下调收入及净利润预测

11-11 10:25 7,366

摩根士丹利发表报告,将中国中铁2024至2026年财年收入预测分别下调8%、10%及11%,以计及今年以来的建筑活动低于预期,以及毛利率被稍为侵蚀;净利润预测相应分别下调11%、12%及14%至320亿、340亿及350亿。

大摩对中铁评级为“增持”,目标价由6.2港元下调至5.6港元,相信公司将受惠于5年期10万亿人民币的地方政府债务互换计划,加上应收账款周转及营运现金流改善,将可能触发进一步的重新评级。